Erfolgsfaktoren Financial Planning-basierter Beratungs- und Geschäftsmodelle: eine Fallstudien-basierte Analyse der Angebote im deutschen Markt
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Norderstedt
Books on Demand
[2016]
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| Schriftenreihe: | Private finance & wealth management
1 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | VI, 134 Seiten Diagramme |
| ISBN: | 9783741255915 |
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| adam_text | Titel: Erfolgsfaktoren Financial Planning-basierter Beratungs- und Geschäftsmodelle
Autor: Gränitz, Daniel
Jahr: 2016
__________________Erfolgsfaktoren Financial Planning-basierter Beratungs- und Geschäftsmodelle i
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis...............................................................................................iii
Abbildungsverzeichnis................................................................................................vi
1 Einleitung...............................................................................................................1
1.1 Problemstellung und Zielsetzung................................................................1
1.2 Abgrenzung und Gang der Untersuchung...................................................2
2 Konzeptionelle Basis.............................................................................................4
2.1 Definition Financial Planning......................................................................4
2.2 Abgrenzung Financial Planning von anderen Finanzdienstleistungen........6
2.3 Markt- und Kundensegmente......................................................................8
2.4 Beratungs- und Geschäftsmodelle.............................................................14
2.5 Erfolgsfaktoren..........................................................................................17
3 Entwicklung des deutschen Financial Planning-Marktes....................................19
3.1 Historische Dimensionen...........................................................................19
3.2 Konzeptionelle Dimensionen....................................................................21
3.2.1 Prozessablauf................................................................................21
3.2.2 Analyse- und Planungsinstrumente..............................................23
3.2.3 Finanzplanungsansätze.................................................................24
3.2.4 Vergütungsformen........................................................................26
3.3 Institutionelle Dimensionen.......................................................................29
3.3.1 Prozessuale Entwicklung..............................................................29
3.3.2 Strukturelle Entwicklung..............................................................32
3.3.3 Personelle Entwicklung................................................................36
3.4 Rechtliche Dimensionen............................................................................39
3.4.1 Rechtliche Einordnung.................................................................39
ü Erfblgsfaktoren Financial Planning-basierter Beratungs- und Geschäftsmodelle____________^_^^
3.4.2 Rechtlicher Rahmen.....................................................................41
3.5 Theoretische Herleitung der Erfolgsfaktoren...........................................43
4 Fallstudien-basierte Analyse der Erfolgsfaktoren...............................................45
4.1 Forschungsdesign.....................................................................................45
4.2 Auswertung der Forschungsergebnisse....................................................47
4.2.1 Auswertungsmethode...................................................................47
4.2.2 Auswertung der Fallstudien.........................................................49
4.2.2.1 Fallstudie 1: Tochtergesellschaft einer Großbank........49
4.2.2.2 Fallstudie 2: Großbank.................................................52
4.2.2.3 Fallstudie 3: Großbank.................................................54
4.2.2.4 Fallstudie 4: Großbank.................................................56
4.2.2.5 Fallstudie 5: Tochtergesellschaft einer Großbank........58
4.2.2.6 Fallstudie 6: Großbank.................................................60
4.2.2.7 Fallstudie 7: bankenunabhängiges Unternehmen.........62
4.2.2.8 Fallstudie 8: Privatbank................................................64
4.2.2.9 Fallstudie 9: Tochtergesellschaft einer Großbank........67
4.2.2.10 Fallstudie 10: Großbank...............................................69
4.2.2.11 Fallstudie 11: Privatbank..............................................71
4.2.2.12 Fallstudie 12: bankenunabhängiges Unternehmen.......74
4.2.2.13 Fallstudie 13: Tochtergesellschaft einer Großbank......75
4.2.2.14 Fallstudie 14: bankenunabhängiges Unternehmen.......78
4.3 Ableitung von Gestaltungsfaktoren..........................................................80
5 Zusammenfassung und Ausblick.........................................................................86
Anhangsverzeichnis und Anhang................................................................................87
Literaturverzeichnis..................................................................................................126
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