Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung: Fach- und Führungskompetenz für die Assekuranz ; geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
Verl. Versicherungswirtschaft
2015
|
| Ausgabe: | 2. Aufl. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturangaben |
| Beschreibung: | XXX, 494 S. graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 9783899527964 |
Internformat
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
PROFIL PROXIMUS VERSICHERUNG AG VII
LEGENDE XIII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXVII
TABELLENVERZEICHNIS XXIX
KAPITEL 1 ERGEBNISSE VON MARKETINGMASSNAHMEN IM PROZESS
DER PRODUKTENTWICKLUNG 1
1. MARKTGEGEBENHEITEN 3
1.1 GESELLSCHAFTLICHE UND POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN 5
1.2 NACHFRAGESTRUKTUR DER LEBENSVERSICHERUNG UND
INSBESONDERE DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG 7
1.2.1 LEBENSVERSICHERUNG FUER PRIVATE UND GEWERBLICHE
VERSICHERUNGSNEHMER 7
1.2.2 DEMOGRAFISCHER WANDEL 9
1.3 ANGEBOTSSTRUKTUR 11
2. BESTEHENDE DECKUNGSKONZEPTE 13
2.1 DAS 3-SCHICHTEN-MODELL 13
2.1.1 ERSTE SCHICHT: BASISVERSORGUNG 15
2.1.2 ZWEITE SCHICHT: ZUSATZVERSORGUNG 16
2.1.3 DRITTE SCHICHT: SONSTIGE KAPITALANLAGEPRODUKTE 19
2.2 TARIFFORMEN IM 3-SCHICHTEN-MODELL 20
2.2.1 RISIKOLEBENSVERSICHERUNG 20
2.2.2 BERUFSUNFAEHIGKEITSVERSICHERUNG 20
2.2.3 RENTENVERSICHERUNG 21
2.2.4 KAPITALLEBENSVERSICHERUNG 21
2.2.5 FONDSGEBUNDENE LEBENS- UND RENTENVERSICHERUNG 21
3. BETRIEBLICHE RENTENVERSICHERUNG 25
3.1 DIE FUENF DURCHFUEHRUNGSWEGE DER BETRIEBLICHEN
ALTERSVERSORGUNG 25
3.1.1 DIREKTVERSICHERUNG 26
3.1.2 PENSIONSZUSAGE UND RUECKDECKUNGSVERSICHERUNG 58
3.1.2.1 PENSIONSZUSAGE 58
3.1.2.2 BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG FUER
GESELLSCHAFTER-GESCHAEFTSFUEHRER EINER GMBH 74
HTTP://D-NB.INFO/1070570737
3.1.3 UNTERSTUETZUNGSKASSE 80
3.1.4 PENSIONSKASSE 94
3.1.5 PENSIONSFONDS 103
4. EINFUEHRUNG IN DAS BETRIEBSRENTENGESETZ (BETRAVG) 111
4.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG 111
4.2 STELLUNG DES ARBEITGEBERS UND DES ARBEITNEHMERS 113
4.3 UNVERFALLBARKEIT 117
4.4 INSOLVENZSICHERUNG 136
4.5 ANPASSUNG LAUFENDER LEISTUNGEN 136
5. STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN BEIM
ARBEITGEBER UND BEIM ARBEITNEHMER 143
5.1 ENTSCHEIDEND FUER DIE PRODUKTABGRENZUNG:
BASISWISSEN EINKOMMENSTEUER 143
5.1.1 DIE PERSOENLICHE STEUERPFLICHT IN DER EINKOMMENSTEUER 143
5.1.2 DIE SIEBEN EINKUNFTSARTEN IN DER EINKOMMENSTEUER 144
5.1.3 ALTERSENTLASTUNGSBETRAG (§ 24A ESTG) 149
5.1.4 SONDERAUSGABEN (§§ 10 FF ESTG) 149
5.1.5 AUSSERGEWOEHNLICHE BELASTUNGEN (§§ 33 FF ESTG) 151
5.1.6 FREIBETRAEGE IN DER EINKOMMENSTEUER 152
5.1.7 ERMITTLUNG DES ZU VERSTEUERNDEN EINKOMMENS 153
5.1.8 EINKOMMENSTEUERTARIF 154
5.1.9 DURCHSCHNITTS-UND GRENZSTEUERSATZ 154
5.1.10 KIRCHENSTEUER UND SOLIDARITAETSZUSCHLAG 155
5.2 SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT BEI (ALTERS-)VORSORGELEISTUNGEN 160
AUFGABEN ZUR SELBSTUEBERPRUEFUNG 163
KAPITEL 2 KRITERIEN DER PRODUKTGESTALTUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG
VON RECHTLICHEN UND KALKULATORISCHEN
RAHMENBEDINGUNGEN 167
1. FINANZIERUNG VON VORSORGEMASSNAHMEN 169
1.1 UMLAGEVERFAHREN 169
1.2 KAPITALDECKUNGSVERFAHREN 171
2. DIE GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG 173
2.1 RECHTSGRUNDLAGEN 175
2.2 TRAEGER UND ORGANISATION 176
2.3 VERSICHERTER PERSONENKREIS 176
2.4 HOEHE DER BEITRAEGE 178
2.5 LEISTUNGSARTEN UND LEISTUNGSBERECHNUNG 179
2.5.1 GRUNDLAGEN DER RENTENBERECHNUNG: RENTENFORMEL 180
2.5.2 RENTENRECHTLICHE ZEITEN UND WARTEZEITEN 185
2.5.3 VERSORGUNGSAUSGLEICH 187
2.5.4 RENTENANPASSUNGEN 188
2.5.5 STEUER AUF RENTEN 188
2.6 ANSPRUECHE UND VORAUSSETZUNGEN EINZELNER RENTENARTEN 190
2.6.1 ALTERSRENTE 190
2.6.2 ERWERBSMINDERUNGSRENTE 191
2.6.3 HINTERBLIEBENENRENTEN 193
2.7 RENTENINFORMATION 195
3. INSOLVENZSICHERUNG 199
3.1.1 PENSIONS-SICHERUNGS-VEREIN AG 199
3.1.2 INSOLVENZGESCHUETZTE BETRIEBSRENTEN 199
3.2 BEITRAGSPFLICHT DER ARBEITGEBER 200
3.3 BEITRAGSSATZ 200
3.4 L'EISTUNGSPFLICHT DES PSVAG 201
3.4.1 EINTRITT DES SICHERUNGSFALLS 202
3.4.2 LEISTUNGSHOEHE 202
3.4.3 SONDERREGELUNG BEI ENTGELTUMWANDLUNG 203
4. PRIVATE LEBENSVERSICHERUNG AUF
RENTEN- UND KAPITALBASIS 205
4.1 BESTIMMUNGEN DES AUFSICHTSRECHTS
UND DER EINFLUSS DER BAFIN 205
4.1.1 EUROPAEISCHE AUFSICHTSBEHOERDE EIOPA 205
4.1.2 BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) 206
4.1.3 AUFGABEN UND ZIELE DER VERSICHERUNGSAUFSICHT 206
4.1.4 AUFGABENTEILUNG ZWISCHEN BUND UND LAENDERN 207
4.1.5 REICHWEITE DER VERSICHERUNGSAUFSICHT 207
4.1.6 VORAUSSETZUNGEN ZUR ERLAUBNISERTEILUNG 208
4.1.7 LAUFENDE AUFSICHT (§§ 81 FF VAG) 208
4.1.8 EINGRIFFSMOEGLICHKEITEN (§§ 83 FF. VAG) 209
4.1.9 SICHERUNGSFONDS (§§ 124 FF VAG) 210
4.2 ALLGEMEINE RECHTSGRUNDLAGEN 213
4.2.1 ANGEBOTSGESTALTUNG UND VERKAUF BASIS-RENTE 213
4.2.1.1 PRODUKTMERKMALE DER BASIS-RENTE 213
4.2.1.2 STEUER- UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHE BEHANDLUNG
DER BASIS-RENTE 217
4.2.2 ANGEBOTSGESTALTUNG UND VERKAUF RIESTER-RENTE 221
4.2.2.1 PRODUKTMERKMALE DER RIESTER-RENTE 221
4.2.2.2 STEUER- UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHE BEHANDLUNG
DER RIESTER-RENTE 223
4.2.3 RENTENLUECKEN IM ALTER DURCH PRODUKTKOMBINATIONEN
SCHLIESSEN 235
4.2.4 ANGEBOTSGESTALTUNG UND VERKAUF DER ALTERSVORSORGEPRODUKTE
DER 3. SCHICHT 235
4.2.5 STEUER- UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHTLICHE BEHANDLUNG DER
ALTERSVORSORGEPRODUKTE DER 3. SCHICHT 239
4.2.6 ANGEBOTSGESTALTUNG UND VERKAUF DER VORSORGEPRODUKTE BEI
ERWERBSMINDERUNG, BERUFS- UND ERWERBSUNFAEHIGKEIT 246
4.3 BESONDERE RECHTSGRUNDLAGEN 249
4.3.1 RECHTLICHE POSITION DES KUNDEN ALS VERTRAGSPARTNER 249
4.3.2 ZUSTANDEKOMMEN DES LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAGS:
VERTRAGSABSCHLUSSMODELLE 252
4.3.3 UMFANG DER MITZUTEILENDEN INFORMATIONEN VOR
VERTRAGSABSCHLUSS 255
4.4 ALLGEMEINE UND BESONDERE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 260
4.4.1 WELCHEN ZWECK HABEN DIE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN
UND WEM NUETZEN SIE? 260
4.4.2 BEDINGUNGSRATINGS 261
4.4.3 VERBANDSBEDINGUNGEN 262
4.5 KAPITALANLAGE 263
4.5.1 KAPITALANLAGE AUS KUNDENSICHT 263
4.5.2 KAPITALANLAGE AUS UNTERNEHMENSSICHT 266
4.5.2.1 KAPITALANLAGEVORSCHRIFTEN 266
4.5.2.2 BEWERTUNGSVORSCHRIFTEN 270
4.5.2.3 BEWERTUNGSRESERVEN 272
4.5.2.4 UEBERSCHUSSBETEILIGUNG 275
4.5.2.5 GELDWAESCHE 275
4.5.2.6 LIQUIDITAETSPLANUNG 276
4.5.2.7 ASSET LIABILITY MANAGEMENT 276
4.5.2.8 SOLVABILITAETSSPANNE UND SOLVENZKAPITAL 278
4.5.2.9 UNTERNEHMENSBESTEUERUNG 279
5. KALKULATORISCHE RISIKEN 283
5.1 BEDEUTUNG DER TECHNISCHEN GESCHAEFTSPLAENE FUER DIE
PRIVATE LEBENSVERSICHERUNG 283
5.2 AUFGABEN DES VERANTWORTLICHEN AKTUARS 286
5.3 BEITRAGSKALKULATION: RISIKOBEITRAG - SPARBEITRAG -
KOSTENANTEIL 289
5.3.1 RISIKOFAKTOREN 289
5.3.2 AUSSCHEIDEORDNUNGEN 290
5.3.3 RISIKO- UND SPARBEITRAG 292
5.3.4 KOSTENANTEIL 294
5.4 ZILLMERUNG 296
5.5 NETTOBEITRAG - BRUTTOBEITRAG 297
5.5.1 WAS SIND DIE ANERKANNTEN REGELN DER VERSICHERUNGS
MATHEMATIK? 297
5.5.2 WELCHEN EINFLUSS HAT DER RECHNUNGSZINS AUF DIE
DECKUNGSRUECKSTELLUNG? 300
5.5.3 NETTOBEITRAG, GEZILLMERTER NETTOBEITRAG UND BRUTTOBEITRAG 302
5.6 DECKUNGSKAPITAL 303
5.6.1 GILT DIE AEQUIVALENZGLEICHUNG EIGENTLICH AUCH WAEHREND DER
VERTRAGSLAUFZEIT? 303
5.6.2 WIE BAUT SICH DAS DECKUNGSKAPITAL AUF? 303
5.6.3 WANN WIRD DER RUECKKAUFSWERT AUSGEZAHLT? 305
5.6.4 WERTGLEICHHEIT IN DER BAV 306
5.7 VERSICHERUNGSTECHNISCHE RUECKSTELLUNGEN 306
5.7.1 BEITRAGSUEBERTRAEGE 309
5.7.2 DECKUNGSRUECKSTELLUNG 309
5.7.3 RUECKSTELLUNG FUER NOCH NICHT ABGEWICKELTE VERSICHERUNGSFAELLE
UND RUECKKAEUFE 310
5.7.4 RUECKSTELLUNG FUER ERFOLGSABHAENGIGE UND ERFOLGSUNABHAENGIGE
BEITRAGSRUECKERSTATTUNG 311
5.7.5 SONSTIGE VERSICHERUNGSTECHNISCHE RUECKSTELLUNGEN 313
5.8 UEBERSCHUSSQUELLEN 313
5.9 UEBERSCHUSSVERTEILUNG 317
5.9.1 VERURSACHUNGSORIENTIERTE UEBERSCHUSSVERTEILUNG 317
5.9.2 VERURSACHUNGSORIENTIERTE ZUORDNUNG DER
BEWERTUNGSRESERVEN 320
5.9.3 LAUFENDE VERZINSUNG UND GESAMTVERZINSUNG 321
5.10 UEBERSCHUSSVERWENDUNG 323
6. TARIFE UND PRODUKTE 325
6.1 EINZELTARIFE - KOLLEKTIVTARIFE 325
6.2 HAUPTTARIFE - ZUSATZTARIFE 326
6.3 PRODUKTSYSTEMATIK 326
6.3.1 RISIKOVERSICHERUNGEN 329
6.3.2 KAPITALVERSICHERUNGEN 334
6.3.3 RENTENVERSICHERUNGEN 337
6.3.4 FONDSWISSEN KOMPAKT 339
6.3.5 STEUERLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTGESTALTUNG 344
AUFGABEN ZUR SELBSTUEBERPRUEFUNG 351
KAPITEL 3 REGELN DER ANNAHMEPOLITIK IM HINBLICK AUF DIE
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN UND VERTRIEBLICHEN
AUSWIRKUNGEN 357
1. ANNAHMERICHTLINIEN 359
1.1 OBJEKTIVES UND SUBJEKTIVES RISIKO 364
1.2 FINANZIELLES RISIKO 367
1.3 ANNAHMEPOLITIK UND DIE DAMIT VERBUNDEN MOEGLICHKEITEN
DER VERTRAGSGESTALTUNG 369
1.3.1 WAS IST EIN VERTRAG UND WIE KOMMT ER ZUSTANDE? 369
1.3.1.1 ANTRAGSMODELL 372
1.3.1.2 INVITATIOMODELL 373
1.3.1.3 POLICENMODELL 374
1.3.2 WELCHEN EINFLUSS HAT DIE ANNAHMEPOLITIK AUF DIE
VERTRAGSGESTALTUNG? 375
1.4 VERSICHERUNG ANORMALER RISIKEN 377
1.4.1 ANNAHME DES ANTRAGES 377
1.4.1.2 ANNAHME MIT ERSCHWERUNG 377
1.4.2 VORLAEUFIGER VERSICHERUNGSSCHUTZ 379
1.5 GESTALTUNG DES ANTRAGS 380
1.5.1 ANTRAGSINHALT 383
1.5.2 WIDERRUFSBELEHRUNG 384
1.5.2.1 WIDERRUFSBELEHRUNG SEIT DEM 1.1.2008 384
1.5.2.2 WIDERSPRUCHSBELEHRUNG VOR DEM 1.1.2008 386
2. UMSATZ- GEGENUEBER ERTRAGSORIENTIERUNG 387
2.1 UMSATZORIENTIERUNG: DIE MASSE MACHTS ' 388
2.2 ERTRAGSORIENTIERUNG: KLASSE STATT MASSE 388
2.3 FOLGERUNGEN FUER DIE LEBENSVERSICHERUNG 388
3. AUSWIRKUNG AUF DIE KAPITALANLAGEPOLITIK DES
UNTERNEHMENS 391
3.1 WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DIE ANNAHMEPOLITIK AUF DIE
KAPITALANLAGEPOLITIK DES UNTERNEHMENS? 391
3.1.1 BESONDERE PRODUKTE 391
3.1.2 BESONDERE MITTELZU- UND -ABFLUESSE 392
3.2 WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DIE KAPITALANLAGEPOLITIK AUF
DIE ANNAHMEPOLITIK DES UNTERNEHMENS? 392
AUFGABEN ZUR SELBSTUEBERPRUEFUNG 395
KAPITEL 4 DIE AUSWIRKUNGEN DER ENTWICKLUNG NEUER
PRODUKTE AUF DIE BETRIEBLICHEN KERNPROZESSE 397
1. DIE KUNDENBERATUNG - BERATUNGS- UND
DOKUMENTATIONSPFLICHT DES VERMITTLERS 399
1.1 KUNDENBERATUNG 399
1.2 KUNDENBINDUNG 404
1.3 BERATUNGSHINWEISE 405
1.4 BERATUNG DES ARBEITGEBERS 407
1.5 HINWEISE UND ERLAEUTERUNGEN 409
1.5.1 EINWILLIGUNGSERKLAERUNG, ERKLAERUNG ZUR DATENVERARBEITUNG 409
1.5.2 HINWEISE ZUR ANNAHMEFRIST 410
1.6 DER VERSICHERUNGSBEGINN 410
1.7 VEREINBARUNG DER VERTRAGSGRUNDLAGEN 411
1.8 VERAENDERUNGEN RECHTLICHER RAHMENBEDINGUNGEN IM
VERLAUF DER VERTRAGSDAUER 412
1.9 INFORMATIONSRECHTE UND INFORMATIONSPFLICHTEN 412
1.10 AUFZEICHNUNGSPFLICHTIGE INFORMATIONEN 414
1.11 INFORMATIONEN DES ARBEITGEBERS AN DEN VERSORGUNGSTRAEGER 414
1.12 GESETZE UND RECHTSGRUNDSAETZE 415
2. REAKTION AUF VERAENDERUNGEN DER LEBENSSITUATION DER
VERSICHERUNGSNEHMER IM VERLAUF DER VERTRAGSDAUER 417
2.1 KURZFRISTIGE ZAHLUNGSSCHWIERIGKEITEN 417
2.2 LANGFRISTIGE ZAHLUNGSSCHWIERIGKEITEN 418
3. REAKTION AUF VERAENDERUNGEN DER RECHTLICHEN
RAHMENBEDINGUNGEN WAEHREND DER VERTRAGSDAUER 421
3.1 KUENDIGUNG DURCH DEN VERSICHERUNGSNEHMER 422
3.2 KUENDIGUNG DURCH DEN VERSICHERER 423
4. RUECKTRITTS- UND ANFECHTUNGSGRUENDE IN DER
LEBENSVERSICHERUNG 425
4.1 VERLETZUNG DER VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHT 425
4.2 DER VERSICHERUNGSFALL 426
AUFGABEN ZUR SELBSTUEBERPRUEFUNG 431
KAPITEL 5 PROZESS DER MARKTEINFUEHRUNG NEUER PRODUKTE,
MECHANISMEN DER STEUERUNG UND DES CONTROLLINGS
BEI DER EINFUEHRUNG NEUER PRODUKTE 433
1. GESTALTUNG DER ABSATZPOLITIK BEI
PRODUKTNEUEINFUEHRUNGEN 435
1.1 ABLEITEN VON PRODUKTMASSNAHMEN AUS STRATEGISCHEN
UNTERNEHMENSENTSCHEIDUNGEN 436
1.1.1 FESTLEGEN DER PRODUKTSTRATEGIE 436
1.1.2 ZIELMARKTBESTIMMUNG 437
1.1.3 FESTLEGEN VON ZIELGRUPPEN 438
1.2 GESTALTUNG DER ABSATZPOLITIK 439
1.2.1 PRODUKTPOLITIK 440
1.2.2 PREISPOLITIK 442
1.2.3 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 442
1.2.4 VERTRIEBSPOLITIK 443
2. ABLAUF DER PRODUKTEINFUEHRUNG UND
AUSWIRKUNGEN AUF BESTEHENDE PROZESSE 451
2.1 BETEILIGTE IM UNTERNEHMEN UND DEREN AUFGABEN 451
2.2 ABLAUF DES PRODUKTEINFUEHRUNGSPROZESSES:
VON DER IDEENFINDUNG ZUR VERKAUFSFREIGABE 452
2.3 AUSWIRKUNG AUF GESCHAEFTSPROZESSE UND
QUALITAETSMANAGEMENT 456
3. CONTROLLING BEI PRODUKTEINFUEHRUNGEN 459
3.1 GRUNDBEGRIFFE UND AUFGABEN DES CONTROLLING IM UNTERNEHMEN 459
3.1.1 WAS BEDEUTET CONTROLLING? 459
3.1.2 EINFUEHRUNG EINES CONTROLLINGS 460
3.2 CONTROLLING-ROUTINEN UND CONTROLLING-DATEN BEI
PRODUKTEINFUEHRUNGEN 461
3.2.1 CONTROLLING WAEHREND DER PRODUKTENTWICKLUNG 462
3.2.2 CONTROLLING WAEHREND UND NACH DER PRODUKTEINFUEHRUNG 463
3.2.3 VERWENDUNG VON RATINGS UND RANKINGS 465
3.2.4 BESONDERHEITEN DES VERSICHERUNGSCONTROLLINGS 467
3.2.5 VERTRIEBSCONTROLLING 468
3.2.6 CONTROLLING IN DER PRAXIS 471
4. EINFUEHRUNGSKAMPAGNEN ALS BEGLEITENDE
MARKETINGMASSNAHMEN EINER PRODUKTEINFUEHRUNG 477
AUFGABEN ZUR SELBSTUEBERPRUEFUNG 481
LITERATURVERZEICHNIS 483
STICHWORTVERZEICHNIS 485 |
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