Vermögensanlage: Stiftungsvermögen professionell verwalten ; ein Leitfaden
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Bundesverb. Dt. Stiftungen
2011
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| Schriftenreihe: | Stiftungsratgeber
6 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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| Beschreibung: | 113 S. graph. Darst. 21 cm |
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|---|---|
| adam_text | Inhalt
Einleitung.................................................................................................................7
Ein Ratgeber zur Finanzanlage für ehrenamtlich tätige
Stiftungsvorstände...........................................................................................7
Ganzheitliches Stiftungsmanagement.......................................................8
Stiftungsvermögen in Deutschland.............................................................9
Die Ziele - Grandlegendes zur Einführung....................................................12
Das magische Drei- und Viereck..................................................................12
Stiftungsspezifische Anlage.........................................................................13
Ertragsorientierung........................................................................................15
Erhaltungsgebot............................................................................................ 16
Langfristiger Anlagehorizont........................................................................19
Zwischenfazit..................................................................................................20
Das Recht - die weiteren Eckpunkte...............................................................21
Zeitnahe Mittelverwendung.........................................................................21
Rücklagen.........................................................................................................21
Umschichtung................................................................................................23
Haftung............................................................................................................24
Haftungserleichterungen.............................................................................26
Bewertungsfragen im Zusammenhang mit Gewinn und Vertust
aus der Vermögensverwaltung.............................................................26
Rechtsfolgen eines reduzierten Grundstockvermögens.......................28
Anlageverluste und Gemeinnützigkeit_________.........................„.....28
Die Praxis - sieben Herausforderungen----------------------------------------29
Herausforderung 1: Geringer Ertrag, hohe Kostenquote.....................29
Herausforderung 2: Sicherheit und vertretbares Risiko----------------32
Herausforderung 3: Realer Werterhalt und Inflation.............................35
Herausforderung 4: Wirtschafts- und Liquiditätsplanung..........____37
Herausforderung 5: Anlage von Spendengeldem.................................38
Herausforderung 6: Richtige Entscheidungen zum richtigen
Zeitpunkt...................................................................................................38
Herausforderung 7: Eigene und fremde Qualifikation......................„. 40
Di« strategische Ebene - wesentlkhe Eckpunkte uod Empiehtimgeii.. 42
Rendite- und Ertragsziele anstelle von Benchmarks____________42
Passiv statt aktiv_______________________________________43
I
Eigenverwaltung statt Fremdverwaltung..................................................43
Anlageklassen (Asset-Klassen) und Asset-Allokation ..........................45
Anlageprodukte.............................................................................................49
Darlehen als Anlageinstrument...................................................................51
Vermögenscontrolling..................................................................................52
Ausschreibung...............................................................................................53
Nachhaltige, verantwortliche Geldanlage................................................54
Die internen Anlagerichtlinien - Leitfaden und ein Grundgerüst...........61
Wesentliche Inhalte von Anlagerichtlinien..............................................61
Präambel.........................................................................................................61
Anlagestrategie..............................................................................................62
Anlageziele .....................................................................................................63
Zugelassene Anlageklassen/ -rahmen/
-produkte
und Restriktionen....................................................................................64
Anlässe für An- und Verkauf........................................................................67
Zuständigkeit und Verfahren......................................................................67
Controlling und Berichtswesen..................................................................68
Anlagebeirat...................................................................................................68
Prüfung............................................................................................................69
Auswahl von Vermögensverwaltern und Depotbanken........................69
Zusammenfassung: Hhrf Schritte professioneller
VCtlHOKVIISVViWeuUllK
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···.■·..
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·»...··«···········■···■>··.■·..................··—.······.·· 71
1.
Stifterwillen
und
Mitteterfordemisse
klären________________72
2. Eine Anlagestrategie entwickeln_________________________72
3. Die Anlagestrategie in Richtlinien fixieren______________........73
4. Das Stiftungsvermögen anlegen_________________________73
5. Die Zielerreichung überprüfen___________________________73
Fazit_________________________________________________74
Wichtige Ressourcen------------------------------------------------------------74
Service__________________________________________..................76
Formulierungsbeispiel
Юг
Satzungsbestimmungen___......................76
Auszüge aus relevanten Gesetzestexten.................................................78
Tipps, Hinweise und Checklisten........___................................................90
Glossar................................—........................_..........................................96
Literaturhinweise______________________________________106
Angebote des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen_________109
Über den Bundesverband Deutscher Stiftungen------------------------112
Über den Autor_________________________________________»13
Dank________________________________________________113
Vermögensvefwalter und -berater stellen sich vor----------------------115
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