Arbeiten mit Microsoft Dynamics CRM 2011: Konfiguration, Anpassung und Erweiterung
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German English |
| Veröffentlicht: |
Unterschleißheim
Microsoft Press
2011
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 653 S. Ill., graph. Darst. 24 cm |
| ISBN: | 9783866450554 |
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 13
DANKSAGUNG 15
EINFUEHRUNG 17
FUER WEN IST DIESES BUCH KONZIPIERT? 18
WIE IST DIESES BUCH AUFGEBAUT? 18
MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE 19
SYSTEMANFORDERUNGEN 19
CLIENT 20
SERVER 20
CODEBEISPIELE 20
SUPPORT FUER DIESES BUCH 20
TEIL A - UEBERBLICK UND KONFIGURATION 21
1 MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 IM UEBERBLICK 23
LEBEN OHNE KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT 24
EINFUEHRUNG IN MICROSOFT DYNAMICS CRM 26
CHARAKTERISTIK^ VON MICROSOFT DYNAMICS CRM 26
SYSTEMANFORDERUNGEN 38
WAS IST NEU IN MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011? : 39
BENUTZEROBERFLAECHEN 42
ENTITAETEN UND LOESUNGEN 44
ZUSAMMENFASSUNG 52
2 SETUP UND ALLGEMEINE AUFGABEN 53
MICROSOFT DYNAMICS CRM FUER OUTLOOK 54
STANDARDCLIENT UND OFFLINE-CLIENT 54
INTEGRATIONSPUNKTE 59
DATENSYNCHRONISIERUNG 65
E-MAIL IN MICROSOFT DYNAMICS CRM 68
E-MAIL-NACHVERFOLGUNG 69
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1010456326
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
E-MAIL-VORLAGEN 73
MASSEN-E-MAIL-NACHRICHTEN ERSTELLEN UND SENDEN 80
SERIENDRUCK : 91
WARTESCHLANGEN 95
WARTESCHLANGEN ERSTELLEN 96
WARTESCHLANGEN AKTIVIEREN 97
MIT WARTESCHLANGENELEMENTEN ARBEITEN 99
ZUSAMMENFASSUNG 100
3 SICHERHEIT UND ZUGRIFF AUF INFORMATIONEN VERWALTEN 101
DIE ANFORDERUNGEN MODELLIEREN 102
SICHERHEITSKONZEPTE 104
SICHERHEITSMODELLKONZEPTE 105
BENUTZERAUTHENTIFIZIERUNG 106
BENUTZER VERWALTEN 112
BENUTZERDATENSAETZE NEU ZUWEISEN 113
LIZENZNUTZUNG UEBERWACHEN 116
SICHERHEITSROLLEN UND UNTERNEHMENSEINHEITEN 119
DEFINITIONEN VON SICHERHEITSROLLEN 121
ZUGRIFFSEBENEN 122
BERECHTIGUNGEN 125
VERERBUNG VON SICHERHEITSROLLEN 135
SICHERHEIT AUF FELDEBENE 137
DATENSAETZE FREIGEBEN 141
ZUSAMMENFASSUNG 145
4 DATEN- UND DOKUMENTENVERWALTUNG 147
DATENVERWALTUNG 148
DATENIMPORT-ASSISTENT 148
DATENERWEITERUNG 161
DUPLIKATERKENNUNG 164
MASSENLOESCHUNG VON DATENSAETZEN 167
DOKUMENTENVERWALTUNG 169
DATEIANLAGEN 170
SHAREPOINT-DOKUMENTINTEGRATION 171
ZUSAMMENFASSUNG 180
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS 7
TEIL B - LOESUNGEN 181
5 LOESUNGEN: UEBERBLICK UND KONZEPTE 183
MICROSOFT DYNAMICS CRM-ANPASSUNGEN 186
ANPASSUNGSKONZEPTE 186
SICHERHEIT UND BERECHTIGUNGEN 187
UEBERBLICK UEBER DAS LOESUNGSFRAMEWORK 189
HERAUSGEBER 191
LOESUNGSEIGENSCHAFTEN 192
LOESUNGSKOMPONENTEN 197
ENTITAETEN UND ENTITAETSKOMPONENTEN 198
GLOBALE OPTIONSSAETZE 204
CLIENTERWEITERUNGEN (SITEUEBERSICHT UND MENUEBAND) 205
WEBRESSOURCEN 208
PROZESSE (WORKFLOW UND DIALOGFELDER) 208
PLUG-IN- UND WORKFLOW-ASSEMBLYS 208
BERICHTE UND DASHBOARDS 211
UEBRIGE KOMPONENTEN 212
AUSGESCHLOSSENE KOMPONENTEN 213
LOESUNGEN IM DETAIL 213
ANPASSUNGEN VEROEFFENTLICHEN 214
DIE PAKETTYPEN VON LOESUNGEN 216
KOMPONENTENEIGENSCHAFTEN VERWALTEN 224
LOESUNGSPAKETE EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN 227
LOESUNGSBETRACHTUNGEN 235
ENTWURFSSTRATEGIEN FUER LOESUNGEN 235
NICHT VERWALTETE LOESUNG 236
UNABHAENGIGE VERWALTETE LOESUNGEN 237
ABHAENGIGE VERWALTETE LOESUNGEN 238
ZUSAETZLICHE BETRACHTUNGEN 240
ZUSAMMENFASSUNG 241
6 ENTITAETEN: FELDER UND OPTIONSSAETZE 243
FELDER 244
FELDEIGENSCHAFTEN 246
DATENTYPEN 249
ERFORDERLICHKEITSSTUFEN 251
FELDER AENDERN, HINZUFUEGEN UND LOESCHEN 251
DIE FELDER STATUS UND STATUSGRUND 260
FELDER UND ABSCHLUSSDIALOGFELDER 262
OPTIONSSAETZE 266
ZUSAMMENFASSUNG 272
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
ENTITAETSANPASSUNG: FORMULARE 273
FORMULARKOMPONENTEN 274
HAUPTTEIL 274
KOPFZEILE 276
FUSSZEILE 276
NAVIGATION 277
FORMULARANPASSUNGEN 278
ANPASSUNGEN DES HAUPTFORMULARS 280
ANPASSUNGEN MOBILER FORMULARE 290
FORMULARAKTIONEN 292
FORMULAREIGENSCHAFTEN AENDERN 292
EIN FORMULAR ALS VORSCHAU ANZEIGEN 297
SICHERHEITSROLLEN ZUWEISEN 298
ABHAENGIGKEITEN ANZEIGEN 299
VERWALTETE EIGENSCHAFTEN KONFIGURIEREN 300
FORMULARSTEUERELEMENTE 301
UNTERRASTER 303
WEBRESSOURCEN 306
ABSTANDHALTER 310
NOTIZEN 311
IFRAME 311
NAVIGATIONSLINKS 315
MEHRERE FORMULARE VERWENDEN 317
MEHRERE FORMULARE ERSTELLEN : - 318
FORMULARE ANORDNEN 319
ENTITAETEN MIT MEHREREN FORMULAREN ANZEIGEN 320
ZUSAMMENFASSUNG 321
ENTITAETSANPASSUNG: ANSICHTEN UND DIAGRAMME 323
ANSICHTEN ANPASSEN 324
ANSICHTSTYPEN 327
ANSICHTEN ANPASSEN 336
AKTIVITAETSANSICHTEN ANPASSEN 345
ARBEITSBEREICHSAKTIVITAETEN 348
DIAGRAMME ANPASSEN 351
DIAGRAMME IM UEBERBLICK 352
DIAGRAMMEIGENSCHAFTEN 354
EIN DIAGRAMM ERSTELLEN 355
DIAGRAMME EXPORTIEREN UND IMPORTIEREN 356
ZUSAMMENFASSUNG 360
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS »
9 ENTITAETSANPASSUNG: BEZIEHUNGEN 361
ENTITAETSBEZIEHUNGEN VERSTEHEN 362
BEZIEHUNGSDEFINITION 364
BEZIEHUNGSFELD 367
BEZIEHUNGSNAVIGATION 367
BEZIEHUNGSVERHALTEN 368
ENTITAETSZUORDNUNG 374
BENUTZERDEFINIERTE BEZIEHUNGEN ERSTELLEN 381
MEHRERE BENUTZERVERWEISE JE FIRMA HINZUFUEGEN 381
UEBERGEORDNETE UND UNTERGEORDNETE ANFRAGEN ERSTELLEN 384
ZUSAMMENFASSUNG 388
10 ENTITAETSANPASSUNG: BENUTZERDEFINIERTE ENTITAETEN UND AKTIVITAETEN 389
BENUTZERDEFINIERTE ENTITAETEN 390
VORZUEGE BENUTZERDEFINIERTER ENTITAETEN 390
EINSCHRAENKUNGEN BEI BENUTZERDEFINIERTEN ENTITAETEN 392
BEISPIEL FUER EINE BENUTZERDEFINIERTE ENTITAET 392
EINE BENUTZERDEFINIERTE ENTITAET ERSTELLEN 401
EINE BENUTZERDEFINIERTE ENTITAET LOESCHEN 407
BENUTZERDEFINIERTE AKTIVITAETEN 407
ZUSAMMENFASSUNG 412
11 PROJEKTE: WEBRESSOURCEN 413
WEBRESSOURCEN IM UEBERBLICK 414
EIGENSCHAFTEN VON WEBRESSOURCEN 416
AUF WEBRESSOURCEN VERWEISEN 420
EINSCHRAENKUNGEN BEI WEBRESSOURCEN 421
TYPEN VON WEBRESSOURCEN 421
WEBSEITE (HTML) 422
STYLESHEET 427
SKRIPT (JSCRIPT) 431
DATEN (XML) 435
BILD 436
SILVERLIGHT (XAP) 436
BEISPIELE FUER WEBRESSOURCEN 436
TELEFONNUMMERN FORMATIEREN UND UEBERSETZEN 437
EIN FORMULAR BASIEREND AUF EINEM FELDWERT AKTUALISIEREN 440
OPTIONEN BASIEREND AUF DER AUSWAHL EINES FELDWERTS FILTERN 443
KUNDENINFORMATIONEN AUF EINEM VERKAUFSCHANCENFORMULAR ANZEIGEN 446
ZUSAMMENFASSUNG 451
IMAGE 6
10 INHALTSVERZEICHNIS
12 LOESUNGEN: CLIENTERWEITERUNGEN 453
ANWENDUNGSNAVIGATION 454
DIE SITEUEBERSICHT MODIFIZIEREN 457
DIE SITEUEBERSICHT BEARBEITEN 460
EINE SITEUEBERSICHT IMPORTIEREN 470
MIT DEM BEREICH 'ERSTE SCHRITTE' ARBEITEN 470
TIPPS UND TRICKS ZUR SITEUEBERSICHT 471
ANZEIGEBEREICHE EINER ENTITAET 474
FORMULARNAVIGATION VERWALTEN 475
DAS MENUEBAND MODIFIZIEREN 476
VERFUEGBARE MENUEBAENDER 478
EIN MENUEBAND AKTUALISIEREN 479
BEISPIEL FUER EIN MENUEBAND 484
TIPPS UND TRICKS FUER MENUEBAENDER 486
ZUSAMMENFASSUNG 487
13 BERICHTE UND DASHBOARDS 489
DESIGN DER DATENBEREITSTELLUNG 490
AUF BERICHTE IN MICROSOFT DYNAMICS CRM ZUGREIFEN 493
BERICHTSSICHERHEIT 493
BERICHTE IN DER BENUTZEROBERFLAECHE 494
BERICHTE IN MICROSOFT DYNAMICS CRM ANPASSEN 498
EINEN REPORTING SERVICES-BERICHT BEARBEITEN 499
EINEN REPORTING SERVICES-BERICHT MIT FETCHXML ERSTELLEN 505
BERICHTE MIT MICROSOFT DYNAMICS CRM VERWALTEN 514
BERICHTSDATENSAETZE 515
BERICHTSAKTIONEN 516
BERICHT PLANEN 517
STANDARDFILTER BEARBEITEN 521
BERICHTSKATEGORIEN 521
DASHBOARDS IN MICROSOFT DYNAMICS CRM ANPASSEN 523
AKTIONEN IN DER ANSICHT DASHBOARDS 523
EIN NEUES SYSTEMDASHBOARD ERSTELLEN 525
DASHBOARDS BEARBEITEN 529
ZUSAMMENFASSUNG 532
TEIL C - PROZESSE 533
14 WORKFLOWPROZESSE 535
GRUNDLAGEN VON WOERKFLOWPROZESSEN 536
PRINZIPIELLE ARCHITEKTUR 537
WORKFLOWPROZESSE AUSFUHREN 537
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS H
SICHERHEIT VON WORKFLOWPROZESSEN 540
DIE BENUTZEROBERFLAECHE FUER WORKFLOWS VERSTEHEN 541
PROZESSVORLAGEN FUER WORKFLOWS 544
EIGENSCHAFTEN VON WORKFLOWPROZESSEN 544
GRUNDLEGENDE EIGENSCHAFTEN VON WORKFLOWPROZESSEN 544
AUSFUEHRUNGSOPTIONEN FUER WORKFLOWPROZESSE 546
GUELTIGKEITSBEREICH 547
TRIGGEREREIGNISSE 547
SCHRITTEDITOR FUER WORKFLOWS 549
UEBERPRUEFUNGSBEDINGUNGEN 550
WARTEBEDINGUNGEN 553
AKTIONEN VON WORKFLOWPROZESSEN 554
PHASEN 563
DYNAMISCHE WERTE IN PROZESSEN 565
WORKFLOWPROZESSE UEBERWACHEN 571
WORKFLOWAUFTRAEGE VOM WORKFLOWPROZESS-DATENSATZ AUS UEBERWACHEN 572 AUF
WORKFLOWAUFTRAEGE VON EINEM MICROSOFT DYNAMICS CRM-DATENSATZ AUS
ZUGREIFEN. 573 AUF WORKFLOWAUFTRAEGE VON SYSTEMAUFTRAEGEN AUS ZUGREIFEN
574
PROTOKOLLDETAILS UEBERPRUEFEN 574
AKTIONEN FUER VORHANDENE WORKFLOWAUFTRAEGE AUSFUEHREN 577
PROZESSE IMPORTIEREN UND EXPORTIEREN 578
BEISPIELE FUER WORKFLOWPROZESSE 579
EINEN GESCHAEFTSPROZESS FUER EINEN NEUEN LEAD ERSTELLEN 579
UEBERFAELLIGE SERVICEANFRAGEN WEITERLEITEN 588
ZUSAMMENFASSUNG 593
15 DIALOGPROZESSE 595
DIALOGPROZESSGRUNDLAGEN 596
DIALOGPROZESSE STARTEN 596
DIE KOMPONENTEN VON DIALOGSEITEN VERSTEHEN 600
SICHERHEIT FUER DIALOGPROZESSE KONFIGURIEREN 603
DIE DIALOG-BENUTZEROBERFLAECHE VERSTEHEN 603
DIALOGVORLAGEN 605
DIALOGEIGENSCHAFTEN 606
GRUNDLEGENDE DIALOGPROZESSEIGENSCHAFTEN 606
AUSFUEHRUNGSOPTIONEN VON DIALOGEN 607
EINGABEARGUMENTE 607
VARIABLEN 609
SCHRITTE 609
IMAGE 8
INHALTSVERZEICHNIS
DIALOGE UEBERWACHEN 622
DIALOGSITZUNGEN UEBERWACHEN 622
DIE ZUSAMMENFASSUNG EINES DIALOGPROZESSES UEBERPRUEFEN 623
BEISPIEL FUER EINEN DIALOGPROZESS 624
EINEN LEAD VORAB QUALIFIZIEREN 624
ZUSAMMENFASSUNG 633
STICHWORTVERZEICHNIS 635
UEBER DIE AUTOREN 655 |
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