Praxishandbuch Immobilien-Fondsmanagement und -Investment:
Gespeichert in:
| Weitere Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Köln
Immobilien-Manager-Verlag
2011
|
| Schriftenreihe: | Immobilienfachwissen
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 884 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 9783899842432 |
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33
INHALTSVERZEICHNIS
INVESTIEREN IN FONDS - BETEILIGUNGSMANAGEMENT
DIE BEDEUTUNG DER INDIREKTEN IMMOBILIENANLAGEN 47
DR. CHRISTOPH SCHUMACHER, DR. TOBIAS PFEFFER, HUBERTUS BAEUMER 1
EINLEITUNG 48
2 DEFINITION DER INDIREKTEN IMMOBILIENANLAGEN UND IHRE
ERSCHEINUNGSFORMEN 48
3 BEDEUTUNGSZUWACHS DIESER ASSET-KLASSE UND UEBERBLICK DES MARKTES IN
EUROPA 52
4 KAPITALANLAGESTRATEGIEN UND ANFORDERUNGEN VON INSTITUTIONELLEN
INVESTOREN 54
5 PRODUKTAUSWAHL UND MANAGERSELEKTION SOWIE AKTIVES PORTFOLIO- UND
ASSET-MANAGEMENT 57
6 PRODUKTBENCHMARKING UND -CONTROLLING 59
7 SCHLUSSFOLGERUNG 60
8 LITERATURVERZEICHNIS 60
FONDS- UND MANAGERSELEKTION - ENTSCHEIDENDE ERFOLGSKRITERIEN 61 MICHAEL
MORGENROTH, DR. PATRICK ZUECHNER 1 EINLEITUNG 62
2 MIT DER INDIREKTEN IMMOBILIENANLAGE VERBUNDENE RISIKEN 63
3 DER INVESTMENTPROZESS IN DER INDIREKTEN ANLAGE - DYNAMISCHER, IN SICH
GESCHLOSSENER KREISLAUF 66
4 AUSWAHL INDIREKTER ANLAGEN UND WICHTIGE KRITERIEN 69
5 FAZIT 71
DUE DILIGENCE 73
DR. CHRISTIAN NIERAAD, DR. GERHARD SCHWARTZ 1 EINLEITUNG 74
2 DURCHFUEHRUNG DER DUE DILIGENCE 75
3 AUSWERTUNG DER DUE DILIGENCE UND HANDLUNGSMOEGLICHKEITEN 84 4 FAZIT 85
5 LITERATURVERZEICHNIS 86
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1006507078
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
34 INHALTSVERZEICHNIS
BETEILIGUNGSMANAGEMENT 87
DR. JOHN DAVIDSON 1 EINLEITUNG 88
2 INFORMATIONSASYMMETRIE 93
3 KONTROLL- UND SCHUTZMECHANISMEN DES BETEILIGUNGSMANAGEMENTS 97 4 FAZIT
100
5 LITERATURVERZEICHNIS 100
VERTRETUNG VON INVESTORENINTERESSEN 103
HANNO WOLF WOLFENSBERGER 1 EINLEITUNG 104
2 ANLEGER, ORGANISATION UND ALLOKATION DER IMMOBILIENANLAGE ANHAND EINES
PRAXISBEISPIELS EINES VERSICHERUNGSKONZERNS 105
3 ABLEITUNG VON ANLEGERINTERESSEN IM KONTEXT MIT RECHTLICHEN UND
STEUERLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN 106
4 FORMELLE UND INFORMELLE ANLEGERVERTRETUNG 110
5 INTERESSENKONFLIKTE 112
6 SCHLUSSBETRACHTUNG 117
7 LITERATURVERZEICHNIS 117
GEBUEHREN- UND ANREIZSYSTEME VON NICHT BOERSENNOTIERTEN IMMOBILIENFONDS
... 119 LONNEKE LOEWIK 1 EINLEITUNG 120
2 GEBUEHREN UND KOSTEN 121
3 MANAGEMENTGEBUEHREN 121
4 PERFORMANCEBEZOGENE VERGUETUNG 125
5 AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN BEI GEBUEHRENSTRUKTUREN 127
6 ZUSAMMENFASSUNG 131
BETEILIGUNGSMANAGEMENT INDIREKTER IMMOBILIENINVESTMENTS 133 STEFAN
HOMANN 1 EINLEITUNG 134
2 BETEILIGUNGSMANAGEMENT - GRUNDLAGEN 135
3 AUFBAU EINES PORTFOLIOMANAGEMENTSYSTEMS (PMS) FUER INDIREKTE
IMMOBILIENINVESTMENTS 136
4 LITERATURVERZEICHNIS 145
ANFORDERUNGEN AN DIE COMPLIANCE-ORGANISATION IM FONDSGESCHAEFT 147 DR.
CHRISTIAN SCHEDE, DR. HENNING SIEBER 1 EINLEITUNG 148
2 GESCHLOSSENE FONDS 150
3 OFFENE FONDS 152
4 EUROPAEISCHE VORGABEN 156
5 SCHLUSSBEMERKUNG 157
6 LITERATURVERZEICHNIS 157
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS 35
9 DER AUSSTIEG AUS EINER INDIREKTEN IMMOBILIENANLAGE 159
UDO SCHAFFER 1 EINLEITUNG 160
2 DIE ENTSCHEIDUNG ZUM AUSSTIEG 161
3 DIE UMSETZUNG DES AUSSTIEGS 165
4 ZUSAMMENFASSUNG 169
10 SECONDARIES - DER ZWEITMARKT VON IMMOBILIENFONDSANTEILEN FUER
INSTITUTIONELLE ANLEGER 171
MATTHEW RYALL 1 EINLEITUNG 172
2 DEFINITION VON SECONDARIES (VS. PRIMARIES) UND DARSTELLUNG DES
ZWEITMARKTES 172
3 PRODUKTAUSWAHL, ANKAUFS- UND PREISFINDUNGSPROZESS 174
4 CHANCEN UND RISIKEN BEI INVESTMENTS IN SECONDARIES 177
5 ZUKUNFT DES ZWEITMARKTHANDELS VON IMMOBILIENFONDSANTEILEN 179 6
ZUSAMMENFASSUNG 180
7 LITERATURVERZEICHNIS 180
11 SOLVENCY II - AUSWIRKUNGEN AUF DAS IMMOBILIENINVESTITIONSVERHALTEN
UND DIE FOLGEN FUER DIE IMMOBILIENWIRTSCHAFT 181
MICHAEL MORGENROTH 1 EINLEITUNG 182
2 DAS NEUE AUFSICHTSREGIME 182
3 REAKTION DER VERSICHERER 184
4 FOLGEN FUER DIE IMMOBILIENWIRTSCHAFT 185
5 HAUPTKRITIKPUNKTE AN DEN DERZEIT VORGESEHENEN REGELUNGEN 186 6 FAZIT
187
7 AUSBLICK 187
12 FONDSCONTROLLING 189
JAN VAN DELDEN, SIGO RISY 1 EINLEITUNG 190
2 FONDSSTRUKTUR INSTITUTIONELLER IMMOBILIENPORTFOLIOS 190
3 STRUKTUR UND AUFBAU EINES FONDSCONTROLLINGSYSTEMS 192
4 KENNZAHL DES RENDITECONTROLLINGS - BEISPIEL 201
5 ZUSAMMENFASSUNG 203
6 LITERATURVERZEICHNIS 203
IMAGE 4
36
13 STRATEGISCHE FRAGEN BEI FONDSINVESTITIONEN 205
TIMO SINGER 1 EINLEITUNG 206
2 GRUNDSAETZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE FONDSINVESTITIONEN 208
3 HOEHE DER COMMITMENTS 209
4 INVESTITIONSZEITPUNKT, ZYKLEN UND TIMING 210
5 INVESTMENTSTILE 214
6 NUTZUNGSARTEN 216
7 REGIONEN 218
8 LEVERAGE 219
9 FAZIT 221
10 LITERATURVERZEICHNIS 221
14 DACHFONDSSTRUKTUREN FUER INVESTOREN 223
DR. MATTHIAS STUERMER, THOMAS GSAENGER 1 EINLEITUNG 224
2 MARKTUEBERBLICK IMMOBILIENDACHFONDS 225
3 MOTIVE FUER DACHFONDSINVESTMENTS 226
4 DACHFONDSMANAGEMENT 228
5 TYPISCHE DACHFONDSSTRUKTUR 232
6 SCHLUSSBEMERKUNG 235
7 LITERATURVERZEICHNIS 235
B FONDSMANAGEMENT
15 AUFBAU EINER INSTITUTIONELLEN FONDSSTRUKTUR 237
JOERG HOMANN 1 EINLEITUNG 238
2 ANFORDERUNGEN AN EINE INSTITUTIONELLE FONDSSTRUKTUR 239
3 WERTSCHOEPFUNGSSTRUKTUR VON INSTITUTIONELLEN IMMOBILIENFONDS 242 4 CASE
STUDY: KONZEPTION EINES INDIVIDUALFONDS 247
5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 248
6 LITERATURVERZEICHNIS 249
16 FINANZ- UND CASHMANAGEMENT BEI FONDS 251
INGO BOFINGER 1 EINLEITUNG 252
2 WAS IST NEU? 253
3 BEGRIFFLICHKEITEN 255
4 FUNKTIONSWEISEN VON FONDS AUS LIQUIDITAETS- UND FINANZSICHT 256 5 FAZIT
263
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS 37
17 FUNDRAISING UND INVESTORENANSPRACHE 265
CHRISTOPHE G. DE TAURINES 1 EINLEITUNG 266
2 DER PLACEMENT AGENT UND SEINE INVESTORENANSPRACHE 266
3 DER FUNDRAISING-PROZESS 268
4 AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN BEIM FUNDRAISING 269
5 DIE INVESTORENANSPRACHE DER ZUKUNFT 271
6 DER ZUKUENFTIG ERFOLGREICHE FUNDRAISER 273
7 SCHLUSSFOLGERUNG 275
18 IMMOBILIENFONDSMANAGEMENT INTERNATIONAL 277
DR. GEORG ALLENDORF, DR. JAROSLAW MORAWSKI, ANDREAS ZEHMER 1 EINLEITUNG
278
2 PROZESSE UND ORGANISATION 280
3 PORTFOLIOALLOKATION IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN FONDSMANAGEMENTS 283
4 FAZIT 291
5 LITERATURVERZEICHNIS , 292
19 BENCHMARKING VON IMMOBILIENFONDS 295
DR. DANIEL PIAZOLO, DR. SEBASTIAN GLAESNER 1 EINLEITUNG 296
2 BENCHMARKING INDIREKTER ANLAGEN AUF EUROPAEISCHER EBENE 296
3 BENCHMARKING DEUTSCHER OFFENER IMMOBILIENFONDS 298
4 INDEXKONZENTRATION UND EXTREME RENDITEN 301
5 BERUECKSICHTIGUNG DER RENDITEVERTEILUNG 303
6 FONDSRECHTSFORM UND FONDSCHARAKTER 305
7 ZUSAMMENFASSUNG 307
8 LITERATURVERZEICHNIS 308
20 UMSETZUNGSASPEKTE FUER STEUERUNGSKONZEPTE VON IMMOBILIENINVESTMENTS
... 309 STEFAN TOBIAS 1 HERAUSFORDERUNGEN UND ZIELSETZUNGEN 310
2 PHASENMODELL ZUR DEFINITION UND UMSETZUNG VON STEUERUNGSKONZEPTEN 311
3 FACHLICHE UMSETZUNGSASPEKTE DER IMMOBILIENSTEUERUNG 314
4 IT-ASPEKTE DER UMSETZUNG 317
5 PROZESSUALE ASPEKTE DER UMSETZUNG 319
6 WESENTLICHE ERFOLGSFAKTOREN IM RAHMEN DER UMSETZUNG 321
21 POSITIONIERUNG VON IMMOBILIENFONDS 323
MICHAEL ENGLISCH, OLIVER STRUMPF 1 EINLEITUNG 324
2 LEBENSZYKLUSPHASEN EINES FONDS 327
3 POSITIONIERUNG VON IMMOBILIENFONDS 331
4 LITERATURVERZEICHNIS 340
IMAGE 6
38 INHALTSVERZEICHNIS
22 HAFTUNG DES FONDSMANAGEMENTS 341
DR. BENEDIKT WEISER, WENDY GALLEGOS, GERRIT MERKEL 1 EINLEITUNG 342
2 DIE HAFTUNG DES FONDSMANAGEMENTS IN DEUTSCHLAND 343
3 DIE HAFTUNG DES FONDSMANAGEMENTS IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA 347
4 ZUSAMMENFASSUNG 349
5 LITERATURVERZEICHNIS 350
23 RISIKOMANAGEMENTSYSTEME FUER FONDS 353
DR. ULRICH NACK 1 ZWECK VON RISIKOMANAGEMENT 354
2 RISIKOMANAGEMENTSYSTEME IN DER PRAXIS 356
3 DIE FRAGE DES BLICKWINKELS 357
4 ANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT BEI OFFENEN IMMOBILIENFONDS 358
5 RISIKOARTEN BEI IMMOBILIENFONDS 360
6 FAZIT 365
7 LITERATURVERZEICHNIS 366
24 BILANZIERUNG VON IMMOBILIENVERMOEGEN DURCH IMMOBILIENFONDS 367 OLIVER
KACHELE, MARTIN MUELLER 1 EINLEITUNG 368
2 BILANZIERUNG VON IMMOBILIENVERMOEGEN NACH IFRS 369
3 BEWERTUNG VON IMMOBILIEN NACH IFRS 370
4 BILANZIERUNG VON IMMOBILIENVERMOEGEN NACH HGB 373
5 BEWERTUNG ZUM BEIZULEGENDEN WERT 376
6 SCHLUSSBEMERKUNG 378
7 LITERATURVERZEICHNIS 378
25 MASTER-KAG UND FONDSPLATTFORM 379
DR. HENNING KLOEPPELT, DR. DANIELA COHN-HEEREN 1 EINLEITUNG 380
2 GRUNDLAGEN 381
3 MARKTENTWICKLUNG 383
4 AUFBAU UND BETEILIGTE 384
5 ANFORDERUNGEN AN FONDS UND INITIATOREN 386
6 DUE-DILIGENCE-PROZESSE FUER KAG UND INITIATOREN 387
7 LEISTUNGSSPEKTRUM DER KAG 388
8 AUFGABEN DES INITIATORS/ASSET-MANAGERS 390
9 RISIKOMANAGEMENT UND AUSLAGERUNGSCONTROLLING 391
10 ZUSAMMENFASSUNG 393
11 LITERATURVERZEICHNIS 393
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS 39
26 IDENTIFIKATION VON INVESTMENTSTRATEGIEN IM IMMOBILIENMARKTZYKLUS 395
DR. MARC LANGENBACH, STEPHAN BANNING 1 EINLEITUNG 396
2 IMMOBILIENMARKTZYKLEN 397
3 IMPLIKATIONEN FUER STRATEGIEN: MARKTANALYSEMETHODEN 402
4 INVESTORENVERHALTEN 405
5 ABLEITEN EINER INVESTMENTSTRATEGIE 406
6 FAZIT 408
7 LITERATURVERZEICHNIS 409
27 NACHHALTIGKEIT UND IMMOBILIENFONDS - EIN ERFOLGSKONZEPT DER ZUKUNFT?
411 PROF. DR. SVEN BIENERT, THOMAS BRAUN 1 EINLEITUNG 412
2 NACHHALTIGKEIT UND IMMOBILIENWIRTSCHAFTLICHE KAPITALANLAGEN 414 3
CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN DER NACHHALTIGKEIT AUS SICHT DER
IMMOBILIENFONDS 419
4 IMPLEMENTIERUNG VON NACHHALTIGKEIT BEI IMMOBILIENFONDS 424
5 SCHLUSS 429
6 LITERATURVERZEICHNIS 431
C AKTEURE IM FONDSMARKT
28 FONDSINVESTOREN 435
STEFAN W. STUTE, HEIKO MEYER 1 EINLEITUNG 436
2 INVESTORENGRUPPEN 436
3 INSTITUTIONELLE INVESTOREN 437
4 PORTFOLIOKONZEPTION 440
5 FAZIT UND AUSBLICK 446
6 LITERATURVERZEICHNIS 447
29 FONDSMANAGER 449
MATTHIAS HUENLEIN 1 EINLEITUNG 450
2 RAHMENBEDINGUNGEN 451
3 DARSTELLUNG VERSCHIEDENER FONDSMANAGERMODELLE 455
4 SCHLUSSBETRACHTUNG 459
5 LITERATURVERZEICHNIS 460
IMAGE 8
40 INHALTSVERZEICHNIS
30 ASSET-MANAGER 461
PROF. DR. STEPHAN BONE-WINKEL, DR. PHILIPP FELDMANN 1 EINLEITUNG 462
2 DEFINITION DES REAL-ESTATE-ASSET-MANAGEMENTS 463
3 AUFGABEN DES ASSET-MANAGERS 465
4 HONORARSTRUKTUREN DES ASSET-MANAGERS 472
5 FAZIT 475
6 LITERATURVERZEICHNIS 475
31 FONDSBERATER 477
CHRISTIAN SCHULZ-WULKOW, DIETMAR FISCHER, MICHAEL ZINGEL 1 EINLEITUNG
478
2 BERATUNGSLEISTUNG FUER DIE ANBIETERSEITE: FONDSKONZEPTION 479
3 BERATUNGSLEISTUNG FUER DIE NACHFRAGESEITE: FONDSAUSWAHL 483
4 ZUSAMMENFASSUNG 488
5 LITERATURVERZEICHNIS . 489
32 PLACEMENT AGENTS 491
MATHIAS KULKE 1 EINLEITUNG 492
2 ROLLE EINES PLACEMENT AGENT 493
3 SCHLUSSBEMERKUNG 499
33 FONDSANALYSE 501
DR. HELMUT KNEPEL, CHRISTIAN A. VOELXEN 1 EINLEITUNG 502
2 RAHMENBEDINGUNGEN 503
3 DER FONDSMARKT IM UEBERBLICK 507
4 BEWERTUNGSFELDER UND BEWERTUNGSMETHODEN 513
5 BEISPIEL: FERI IMMOBILIENFONDS RATING FUER OFFENE IMMOBILIENFONDS 519 6
FAZIT 522
7 LITERATURVERZEICHNIS 522
34 DAS RATING INSTITUTIONELLER IMMOBILIENFONDS - KONZEPTION UND
FUNKTIONSWEISE IM UEBERBLICK 525
STEPHAN GEIGER, SONJA KNORR 1 EINLEITUNG 526
2 DER MARKT FUER INSTITUTIONELLE IMMOBILIENFONDS 527
3 BEDARF AN UNABHAENGIGEN ANALYSEN 529
4 DAS SCOPE INVESTMENT RATING 530
5 FAZIT 533
6 LITERATURVERZEICHNIS 534
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS 41
35 FONDSDIENSTLEISTER 535
GILLES FOSSE 1 EINLEITUNG 536
2 ADMINISTRATIVE DIENSTLEISTUNGEN FUER FONDSSTRUKTUREN 537
3 BANK- UND TREUHAENDER-SERVICES 540
4 ANDERE DIENSTLEISTUNGEN 543
5 ZUSAMMENFASSUNG 544
36 VERBAENDE 547
PROF. DR. MATTHIAS THOMAS, PATRICK SCHLUMP 1 EINLEITUNG UND
SYSTEMATISIERUNG DER WESENTLICHEN ORGANISATIONEN 548 2 NATIONALE
VERBAENDE UND INSTITUTIONEN 549
3 INTERNATIONALE VERBAENDE UND INSTITUTIONEN 555
4 AUSBLICK 562
5 LITERATURVERZEICHNIS 562
D FONDSMARKT IN EUROPA UND DEN USA
37 DIE NEUE EU-RICHTLINIE FUER DIE MANAGER VON IMMOBILIENFONDS
(ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGER DIRECTIVE) 563
UWE STOSCHEK 1 EINLEITUNG 564
2 DIE RICHTLINIE IM UEBERBLICK 566
3 EIGENKAPITALANFORDERUNGEN 568
4 ORGANISATIONSPFLICHTEN 568
5 AUSLAGERUNG 569
6 TRANSPARENZANFORDERUNGEN 570
7 BESONDERE VORSCHRIFTEN MIT BEZUG AUF VERWALTER BESTIMMTER FONDS 571 8
VERTRIEB 572
9 DIE DRITTSTAATENPROBLEMATIK 572
10 UMSETZUNG 573
11 AUSBLICK 573
12 LITERATURVERZEICHNIS 574
38 DEUTSCHLAND 575
A RECHT: AUFSICHTSRECHT 576
ANDREAS SCHULZ, DR. BERND THALMEIER 1 EINLEITUNG 576
2 ZUSAMMENFASSUNG 589
3 QUELLENVERZEICHNIS 589
IMAGE 10
42 INHALTSVERZEICHNIS
B STEUERN: BESTEUERUNG VON IMMOBILIENFONDS IN DEUTSCHLAND 590
DR. MICHAEL A. MUELLER 1 EINFUEHRUNG 590
2 BESTEUERUNG DEUTSCHER IMMOBILIENFONDS 591
3 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 604
4 LITERATURVERZEICHNIS 605
39 FRANCE 607
SARVI KEYHANI, PASCALE PRINCE 1 INTRODUCTION 608
2 REGULATORY 609
3 TAX 612
4 OUTLINE 617
40 UNITED KINGDOM 619
A REGULATORY OF REAL ESTATE FUNDS 620
DARREN STOLZENBERG 1 INTRODUCTION 620
2 REGULATORY 621
3 SUMMARY AND OUTLOOK 630
B TAX ASPECTS OF FUND STRUCTURES FOR UK PROPERTY INVESTMENT 631
DAVID BROWN 1 INTRODUCTION 631
2 ENGLISH LIMITED PARTNERSHIP 632
3 JERSEY PROPERTY UNIT TRUST (JPUT) 634
4 PROPERTY AUTHORISED INVESTMENT FUND (PAIF) 637
5 SUMMARY AND OUTLOOK 640
C REAL ESTATE FUNDS IN JERSEY 641
GARETH ANDREW RIGBY 1 INTRODUCTION 641
2 REGULATORY 642
3 SUMMARY AND OUTLOOK 649
D REAL ESTATE FUNDS IN GUERNSEY 650
DARREN BACON 1 INTRODUCTION 650
2 REGULATORY 650
3 SUMMARY AND OUTLOOK 656
41 SPAIN 659
A REGULATORY 660
ENRIQUE FERNANDEZ ALBARRADN 1 INTRODUCTION 660
2 REGULATORY 661
3 SUMMARY AND OUTLOOK 665
IMAGE 11
INHALTSVERZEICHNIS 43
B TAX 666
JOSE L LUCAS, ANTONIO SANCHEZ 1 INTRODUCTION 666
2 TAXATION OF REAL ESTATE INVESTMENT VEHICLES IN SPAIN 666
42 ITALY 671
A REAL ESTATE INVESTMENT FUND - REGULATORY 672
GIOVANNI STEFANIN 1 INTRODUCTION 672
2 REGULATORY 674
3 SUMMARY AND OUTLOOK 680
4 BIBLIOGRAPHY 680
B REAL ESTATE INVESTMENT FUND -TAX REGIME 681
DANIELE DI MICHELE 1 INTRODUCTION 681
2 TAX 682
3 SUMMARY AND OUTLOOK 688
4 BIBLIOGRAPHY 688
43 LUXEMBURG 689
A RECHT: REGULIERTE FORMEN VON IMMOBILIENANLAGEVEHIKELN IN LUXEMBURG 690
JOELLE HAUSER 1 EINLEITUNG 691
2 AUFSICHTSBEHOERDE UND WICHTIGSTE GELTENDE GESETZE UND BESTIMMUNGEN 692
3 ALLGEMEINE DARSTELLUNG DER IMMOBILIENINVESTMENTVEHIKEL 693
4 ANLAGEPOLITIK UND ANLAGEBESCHRAENKUNGEN BEI REGULIERTEN
IMMOBILIENINVESTMENTVEHIKELN 698
5 WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN UND GRUNDSAETZE REGULIERTER
IMMOBILIENINVESTMENTVEHIKEL 700
6 AKTEURE 704
7 ZULASSUNGSVERFAHREN BEI DER CSSF 707
8 VOR- UND NACHTEILE 708
9 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 709
10 ANMERKUNGEN 709
B STEUERN: STEUERASPEKTE FUER NICHT GELISTETE IMMOBILIENINVESTITIONEN
STRUKTURIERT UEBER LUXEMBURG 711
GEORGES BOCK, PIERRE KREEMER 1 EINLEITUNG 711
2 STEUERTEIL - PRAKTISCHE BEISPIELE FUER IMMOBILIENINVESTMENTS UEBER
LUXEMBURG 712
3 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 722
4 LITERATUR UND ANMERKUNGEN 722
IMAGE 12
44 INHALTSVERZEICHNIS
44 THE NETHERLANDS 727
A INVESTMENT INSTITUTIONS - REGULATORY 728
MARIAN SCHEELE 1 INTRODUCTION 728
2 BVS AND NVS 729
3 CO-OPS 729
4 LIMITED PARTNERSHIPS 730
5 FGRS (FUNDS FOR JOINT ACCOUNT) 730
6 REGULATORY FRAMEWORK 731
7 NEW LEGISLATION 733
B TAX 735
THIJS RONGEN, RONALD WIJS 1 INTRODUCTION 735
2 TAX 735
45 SWEDEN
FUND AND INVESTMENT MANAGEMENT IN NON-LISTED REAL ESTATE INVESTMENTS 741
PETER LINDSTRAND, ANDRE LUNDQVIST 1 INTRODUCTION 742
2 TAX 742
3 SUMMARY AND OUTLOOK 748
46 SCHWEIZ
IMMOBILIENINVESTMENTSTRUKTUREN IN DER SCHWEIZ FUER QUALIFIZIERTE
INSTITUTIONELLE INVESTOREN 749
STEFAN PFISTER, DR. RETO SCHUMACHER, CHRISTOPH FREY 1 EINLEITUNG 750
2 VERTRAGLICHE IMMOBILIENFONDS 751
3 INVESTMENTGESELLSCHAFT MIT VARIABLEM KAPITAL (SICAV) 755
4 KOMMANDITGESELLSCHAFT FUER KOLLEKTIVE KAPITALANLAGEN (KGK) 758 5
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 760
47 OESTERREICH
IMMOBILIENINVESTMENTFONDS IN OESTERREICH 761
PROF. DR. MICHAEL TRUEBESTEIN 1 EINLEITUNG 762
2 DAS IMMOBILIEN-INVESTMENTFONDSGESETZ (IMMOINVFG) 762
3 DIE IMMOBILIENKAPITALANLAGEGESELLSCHAFT 763
4 GEGENUEBERSTELLUNG UND ENTWICKLUNG VON IMMOBILIENINVESTMENTFONDS 765
5 ZUSAMMENFASSUNG 769
6 LITERATURVERZEICHNIS 770
IMAGE 13
INHALTSVERZEICHNIS 45
48 USA 771
EUGEN STRAEUB 1 EINLEITUNG 772
2 REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN 773
3 GESELLSCHAFTSFORMEN 774
4 STEUERLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 775
5 FAZIT 785
MUSTER, BEISPIELE UND VORLAGEN
49 PRIVATE PLACEMENT MEMORANDUM (PPM) 787
BORIS BERGEMANN, DR. MARTIN KRAUSE 1 EINSATZBEREICHE FUER PPM 788
2 AUFBAU EINES PPM 791
3 DEFINITION DES ANLAGEUNIVERSUMS, ANLAGESTRATEGIE UND
RISIKODIVERSIFIZIERUNG 794
4 INVESTITIONSZEITRAUM, PARALLELINVESTMENTS UND INTERESSENKONFLIKTE 795
5 GEBUEHRENSTRUKTUR 796
6 REPORTING 800
7 ANFORDERUNGEN AN PPM FUER VERSICHERUNGSREGULIERTE INVESTOREN 803 8
AUSWIRKUNGEN KUENFTIGER RECHTSAENDERUNGEN AUF PPM 805
9 LITERATURVERZEICHNIS 807
50 DAS LPA GESCHLOSSENER FONDS 809
PATRICIA VOLHARD 1 EINLEITUNG 810
2 TYPISCHE REGELUNGEN IM EINZELNEN 811
3 BESONDERE VERSICHERUNGSAUFSICHTSRECHTLICHE ERWAEGUNGEN BEI DER
AUSGESTALTUNG DES FONDSGESELLSCHAFTSVERTRAGS 818
51 FONDSBEZOGENE NEBENVEREINBARUNGEN (SIDE-LETTER-REGELUNGEN) 821
MARCO SIMONIS 1 EINLEITUNG 822
2 MOEGLICHKEITEN UND GRENZEN VON NEBENVEREINBARUNGEN 823
3 BEISPIELE FUER REGELUNGEN IN NEBENVEREINBARUNGEN 825
4 FAZIT 837
52 FEEDER-, PARALLEL- UND COMPARTMENT-STRUKTUREN 839
DR. BENEDIKT WEISER 1 EINLEITUNG 840
2 STRUKTURIERUNGSANFORDERUNGEN 841
3 STRUKTURIERUNGSBEISPIELE 844
4 ZUSAMMENFASSUNG 857
5 LITERATURVERZEICHNIS 857
IMAGE 14
46 INHALTSVERZEICHNIS
53 MUSTERBEISPIELE BERICHTERSTATTUNG UND REPORTING 859
HUBERTUS BAEUMER, DR. TOBIAS PFEFFER, DR. CHRISTOPH SCHUMACHER 1
BEREITSTELLUNG DER VERTRAGSDOKUMENTE 860
2 LAUFENDE BERICHTERSTATTUNG UND KOMMUNIKATION 860
3 BEISPIELE FUER DIE JAHRESBERICHTERSTATTUNG 862
4 VORLAGEN FUER DIE KAPITALABRUFMITTEILUNG 869
5 VORLAGEN FUER DIE AUSSCHUETTUNGSMITTEILUNG 870
6 BEISPIEL FUER DIE PRAESENTATION IN ANLAGEAUSSCHUESSEN 871
54 MUSTERRECHNUNGEN 875
DR. CHRISTOPH SCHUMACHER, DR. TOBIAS PFEFFER, HUBERTUS BAEUMER 1
BERECHNUNG INREV-NAV 876
2 BEISPIELBERECHNUNG INREV-TER UND -REER 882
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