Bilanzpräsentationen erfolgreich und wirksam gestalten: wie Sie als Steuerberater aus dem Ritual der Bilanzbesprechung ein Erlebnis für Ihre Klienten machen können
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wien
Linde
2005
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Einleitung 9
1. Der Klient im Mittelpunkt 11
1.1. Eine klientenorientierte Systematik 11
1.2. Die Bedeutung der einzelnen Teile und deren Zusammenhang 17
2. Die drei Kernbereiche 21
2.1. Aufgaben der Bilanzpräsentation 21
2.1.1. Aufgaben aus der Sicht des Klienten 26
2.1.2. Aufgaben aus der Sicht des Steuerberaters 30
2.2. Ablauf der Bilanzpräsentation 33
2.2.1. Phasen der Bilanzpräsentation 34
2.2.2. Dauer der Bilanzpräsentation 40
2.2.3. Bilanzpräsentation mit oder ohne Mitarbeiter? 42
2.3. Inhalt der Bilanzbesprechung 45
2.3.1. Bilanzanalyse 46
2.3.2. Von der Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft 70
2.3.3. Der Maßnahmenplan 79
2.3.4. Das systematische Feedback 84
3. Kommunikation und Klientenbeziehung 91
3.1. Kommunikation - ohne sie ist alles nichts 91
3.1.1. Beraterrollen und deren Konsequenzen für die Kommuni¬
kation 92
3.1.2. Die Bedeutung der eigenen Einstellung 93
3.1.3. Das Problemfeld der nichtdirektiven Beratung 94
3.1.4. Lernen von Sokrates 96
3.1.5. Zehn praktische Tipps zur Kommunikation bei der Bilanz¬
präsentation 98
3.2. Vertrauen in der Klientenbeziehung - wie aus nichts alles wird.... 101
3.2.1. Vorteile von Vertrauen in der Klientenbeziehung 101
3.2.2. Was ist Vertrauen? 102
3.2.3. Wie man Vertrauen gewinnen kann 106
3.2.4. Exkurs - Vertrauen in der Mitarbeiterführung 109
5
i
Inhaltsverzeichnis 4. Die fünf Unterstützungsbereiche 117
4.1. Präsentationstechnik 118
4.1.1. Besonderheiten bei Präsentationen vor Gruppen 118
4.1.2. Der gekonnte Einsatz technischer Hilfsmittel 122
4.2. Professionelle grafische Darstellung 126
4.2.1. Grundregeln für wirksame Grafiken 128
4.2.2. Ausgewählte Beispiele für wirksame Grafiken 132
4.3. Marketing-und Verkaufskompetenz 139
4.3.1. Müssen Steuerberater verkaufen? 139
4.3.2. Marketingaktivitäten - ein Überblick 142
4.3.3. Zehn Marketing-Grundsätze für die Bilanzpräsentation 144
4.4. Systematische Vorgangsweise 153
4.4.1. „Systeme für die Bilanzpräsentationen 153
4.4.2. Ein vollständiger Standard für die Bilanzpräsentation 157
4.4.3. Exkurs - Professionalisierung von Besprechungen 160
4.5. Präsentationssoftware 171
4.5.1. Grundlegende Anforderungen an eine Präsentationssoftware .. 171
4.5.2. Professionalisierung durch Präsentationssoftware 172
5. Erfolgreiche und wirksame Bilanzpräsentationen umsetzen 175
5.1. Warum man es nicht tut 175
5.2. Wenn Tugend zum Hindernis wird 177
5.3. Praktische Tipps für die Umsetzung 180
6. Anhang - Checklisten, Muster und Vorlagen 183
6.1. Checklisten 183
6.1.1. Checkliste Bilanzbesprechung 183
6.1.2. Checkliste Maßnahmen Bilanzpräsentation 185
6.2. Muster und Vorlagen 187
6.2.1. Einladungsfax 187
6.2.2. Vorauszahlungsplan 188
6.2.3. Gewinnverbesserungspotenzial 190
6.2.4. Maßnahmenplan 191
6.2.5. Feedback-Fragebogen 192
6.2.6. Besprechungsprotokoll 193
6.2.7. Fragebogen Klientenwünsche 194
6 ¦ — -
Inhaltsverzeichnis
6.3. Der vollständige Bilanzpräsentationsstandard 195
6.3.1. Standard für Bilanzbesprechungen (formuliert) 195
6.3.2. Standard für Bilanzbesprechungen (als Checkliste) 204
6.4. Der Bilanzpräsentations-Check 206
6.4.1. Fragen 206
6.4.2. Ergebnisse 208
7. Literaturempfehlungen 215
8. Stichwortverzeichnis 219
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