Verfügbarkeit: Financial Planning in der Praxis

Financial Planning in der Praxis: private Finanzplanung erfolgreich umsetzen

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Bibliographische Detailangaben
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden Gabler 2006
Ausgabe:	1. Aufl.
Schlagworte:	Anlageberatung Privatkundengeschäft Finanzdienstleistungsinstitut Aufsatzsammlung
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adam_text	Inhalt Vorwort....................~................................................................................................ Inhalt.......................................................................................................................... I. Vom Boom zur Roger Stutz Financial Rudolf Fuhrmann Beratungsprozess und Financial Claudia Rihner Baumgartner Funktionale Anmerkungen zum Einsatz von „Financial im Personal Banking................................................................................................. 55 Wilhelm Weingarth Financial-Planning-Ansätze: Zukunftsmodell für den Versicherungsvertrieb?...... 77 Marc Berger/Eva Fischer Financial Dirk van den Berg Effizientes Kundenmangement im Financial Axel Kirchhoff/Magnus Joachim Günther II. Inflation - Wertung und Einbindung in die private Finanzplanung - Roland Finanzplanung auf Honorarbasis wirtschaftlich gestalten....................................... 187 Gabriel Hopmeier Den Finanzplanungsprozess richtig managen - Fallstudie Martin Rudolf Bätscher/Markus Piller Methodik der privaten Vermögensplanung .............................................................. 219 Andreas Wyder vn III. Aktien in schwierigen Zeiten................................................................................................ 247 Felix Horlacher/Dominic von Feiten Was ist morgen noch etwas wert?............................................................................. 271 Diethelm Petermann Finanzplanung für kleinere und mittlere Einkommen und Vermögen - Sisyphusarbeit oder langfristige Erfolgsstory?........................................................ 293 Willy Graf Financial Planner - Mehr Erfolg mit Personality Peter DIN EN ISO Erfolgsmotor für Finanzplaner - ausgewählte Erfolgsberichte............................... 317 Frank L. Braun TOP6® - Das Lebensphasenkonzept...................................................................... 335 RolfKlein Die Entwicklung der Vermögensberatung und die Bedeutung der Finanzplanung hierbei........................................................................................ 355 Werner Egeler IV. Der Wegzug ins Ausland vor dem Erbfall - am Beispiel Schweiz......................... 401 Marc Jülicher Nachfolgeplanung: Die Kunst des Loslassen-Könnens........................................... 421 Felix Horlacher/Urs A. Büchler Vom Erwerbsleben in die Ruhestands-GmbH.......................................................... 443 Tom Friess/Michael Huber Die Regelung der Nachfolge beginnt am ersten Tag - Private Finanzplanung für Unternehmer - mit Fallbeispielen................................. 463 Daniel Grossrieder Vernetzte Vermögensgestaltung mit Schwerpunkt der Vermögensübergabe - ein Fallbeispiel............................................................... 483 Markus Flach Planung der Vermögensnachfolge: deutscher Erbfall mit Vermögenswerten in der Schweiz............................................................................ 499 Gabriel Hopmeier vm V. Auf dem Weg zu einem Expertensystem in der Finanzplanung.............................. 523 Matthias Daecke Praxisfall: Finanzplanung und Altersversorgung..................................................... 563 Volker Weg Anforderungen und Entwicklungstrends für Finanzplanungs¬ und Finanzberatungsprogramme .............................................................................. 587 Peter J. Krauß Stichwortverzeichnis................................................................................................ 605 Der Herausgeber....................................................................................................... 611 Autoren ...................................................................................................................... 612 Financial Kunden müssen in einer Flut nicht mehr unterscheidbarer oder hochkomplexer Fi¬ nanzprodukte, komplizierter rechtlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen und unstetiger Anlagemärkte Lösungen für Ihre Vermögens- und Vorsorgebedürfnisse finden - für viele schlicht unmöglich. Hier brauchen sie professionelle Berater, die in der Lage sind, für sie maßgeschneiderte Finanzierungs- und Vorsorgekonzepte zu entwickeln. Auch die Finanz- und Vermögensberater, ob nun die Angestellten von Banken und Versicherungen oder Selbstständige, werden von der Komplexität der Produkte, Regelungen, Märkte, des Hyper-Wettbewerbs und der Veränderungsgeschwindig¬ keiten überrollt. Dabei müssen sie dein best-advice-Anspruch Rechnung tragen. Die Anforderungen an die ten EU-Vermiltlerrichtlinien sind zudem zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund ist das vernetzte Analyse- und Beratungskonzept „Finan¬ cial und zukunftsträchtiges Vertriebsmodell. Vor allem im Private-Banking-Kundenseg- ment agieren die Finanzdienstleister bereits erfolgreich. Viele Banken und Versi¬ cherungen sind dabei, ihre bisherigen Konzepte im Segment zu überarbeiten und fragen immer mehr qualifizierte Berater, Verkäufer und Systemlösungen nach. Mit der advisors, die Gülesiegel für Beratung und Betreuung. Über 30 Experten für Finanzplanung - renommierte Berater und Verantwortungs¬ träger aus Banken und Beratungsunternehmen - beleuchten die Hintergründe und die bisher gewonnenen Erfahrungen und sprechen Empfehlungen aus. Sehr praxis¬ orientiert berichten sie zu folgenden Themen: • welche Konzepte die Beratungsmöglichkeilen und den Verkauf erhöhen bzw. wo die Zukunft des Financial • Strukturen und Prozesse des Financial • mit welchen Methoden die Risikostrukturen der Kunden und die Erfordernisse einer strukturierten Beratung am besten in Einklang gebracht werden können, • wie sich das stürmisch wachsende Geschäftsfeld der Nachfolgeplanung und des Übergangs vom Erwerbsleben in die „Ruhestands-GmbH am besten ausgestal¬ ten lässt, • Instrumente wie Expertensysteme und Finanzberatungsprogramme, die die Ent¬ wicklung und Nachhaltung einer adäquaten Anlagestrategie optimal unterstützen • Honorargestaltung und marktgerechte Qualifizierung, • außerdem: Eine aktuelle Marktübersicht zu Financial-Planning-Software.
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