Vorsorge der Führungskräfte: Vermögensbildung und Altersversorgung richtig planen
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
VVW
2002
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INHALTSVERZEICHNIS
TEIL
1
-
GRUNDLAGEN
1
DIE
PERSON
3
1.1
EINORDNUNG
DER
ZIELGRUPPE
3
1.2
ERSTER
ABGELEITETER
BEDARF
4
1.3
DIE
ZIELE
6
1.4
VORSORGE
UND
VERMOEGEN
7
1.4.1
AKTIVE
YYVORSORGE"
VERSUS
PASSIVE
YYVERSORGUNG"
7
1.4.2
VERMOEGEN
UND
VERMOEGENSSEGMENTE
9
2
VERMOEGENS
UND
VORSORGEPLANUNG
13
2.1
CHARAKTERISIERUNG
DER
PLANUNG
13
2.2
ZIELSETZUNGEN
14
2.3
PLANUNGSPROZESS
16
2.4
FESTSTELLUNG
DER
AUSGANGSSITUATION
18
2.4.1
IST-AUFNAHME
18
2.4.2
YYWAS-WAE
RE-WEN
N-ANA
LYSEN
"
21
2.4.2.1
STOERFA
1
LA
NA
LYSEN
(EXISTENZRISIKEN)
21
2.4.2.2
PLANANALYSEN
23
2.5
BEDARFSNOTWENDIGKEITEN
UND
PRIORITAETEN
24
2.6
ALTERNATIVENSUCHE,
ENTSCHEIDUNG
UND
ANBIETERAUSWAHL
25
3
GRUNDREGELN
DER
VERMOEGENS
UND
VORSORGEPLANUNG
27
3.1
QUANTITATIV
BEGRUENDBARE
REGELN
27
3.1.1
RENDITE
UND
SICHERHEIT
(ANLAGERISIKO)
27
3.1.2
ZEITHORIZONT
33
3.1.3
EXISTENZRISIKEN
UND
LANGLEBIGKEITSRISIKO
36
3.2
QUALITATIVE
REGELN
38
3.2.1
REGELMAESSIGE
PLANANPASSUNG,
FLEXIBILITAET
UND
ELASTIZITAET
38
3.2.2
SELBSTVERPFLICHTUNG
UND
DISZIPLIN
39
3.2.3
VOLLSTAENDIGKEIT
UND
DOKUMENTATION
40
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL
2
-
INSTRUMENTE
UND
BERECHNUNGSHILFEN
4
INSTRUMENTE
DER
FINANZPLANUNG
43
4.1
DIE
EINNAHMEN-UND
AUSGABENRECHNUNG
43
4.2
DIE
PRIVATBILANZ
45
4.2.1
INHALTE
UND
STRUKTUR
45
4.2.2
ABGELEITETE
PLAN
UND
STOERFALL-BILANZEN
49
4.3
DIE
UEBERFUEHRUNG
DER
PRIVATBILANZEN
IN
VERSORGUNGS-EINNAHMEN
51
5
RENTENSCHAETZUNG
57
5.1
RENTENARTEN
UND
LEISTUNGSVORAUSSETZUNGEN
57
5.1.1
ALTERSRENTEN
58
5.1.2
RENTEN
WEGEN
VERMINDERTER
ERWERBSFAEHIGKEIT
59
5.1.3
RENTEN
WEGEN
TODES
60
5.2
RENTENFORMEL
61
5.3
SCHAETZUNG
DER
NACH
HEUTIGER
GRUNDLAGE
ZU
ERWARTENDEN
ALTERSRENTE
62
5.4
SCHAETZUNG
DES
RENTENANSPRUCHS
FUER
DIE
SITUATION
VORZEITIGER
VERSORGUNGSFAELLE
64
6
FINANZMATHEMATISCHE
GROESSEN
69
6.1
ALTERSVORSORGE
69
6.1.1
FRAGESTELLUNGEN
69
6.1.2
ERFORDERLICHE
KAPITALBETRAEGE
FUER
RENTENLEISTUNGEN
70
6.1.3
ERFORDERLICHE
SPARRATEN
73
6.2
VERZINSUNG
VON
KAPITAL
(FREIES
UND
RESERVIERTES
VERMOEGEN)
76
6.3
KREDITTILGUNG
77
7
ZUFALLSVARIABLE
YYRENDITE"
UND
VERMOEGENSSTRUKTUR
81
7.1
UEBERBLICK
81
7.2
NORMALVERTEILUNGSHYPOTHESE
ZUR
ERKLAERUNG
VON
RENDITE
UND
RISIKO
83
7.2.1
NORMALVERTEILUNG
FUER
ANLAGEN
83
7.2.2
EINJAEHRIGES
ANLAGEERGEBNIS
85
7.2.3
MEHRJAEHRIGE
ANLAGE
87
7.3
KORRELATION
ALS
INSTRUMENT
DER
VERMOEGENSSTRUKTURIERUNG
88
7.3.1
KORRELATION
IM
PORTFOLIOMANAGEMENT
(PORTFOLIOTHEORIE)
88
7.3.2
KONSEQUENZEN
91
INHALTSVERZEICHNIS
IX
TEIL
3
-
PRODUKTE
8
FONDSPRODUKTE
97
8.1
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTEN
(INVESTMENTGESELLSCHAFTEN)
97
8.2
FONDSARTEN
98
8.3
FONDSKONZEPTE
101
8.4
PERFORMANCE
105
8.5
KOSTEN
DER
INVESTMENTANLAGE
107
8.5.1
INDIREKTE
KOSTEN
(FONDSEBENE)
108
8.5.2
DIREKTE
ANLEGERKOSTEN
109
9
LEBENSVERSICHERUNGSPRODUKTE
113
9.1
UNTERSCHIEDE
ZU
INVESTMENTFONDS
113
9.2
SYSTEMATISIERUNG
DER
LEBENSVERSICHERUNGSARTEN
114
9.3
AUSGEWAEHLTE
VERTRAGSFORMEN
117
9.4
AUSWAHL
EINER
LEBENSVERSICHERUNG
123
9.4.1
PRODUKTVERGLEICHE
123
9.4.2
UNTERNEHMENSBEURTEILUNG
124
10
BETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE
129
10.1
RAHMEN
UND
GESTALTUNGSELEMENTE
129
10.2
DAS
ENTSCHEIDUNGSPROBLEM
AUS
SICHT
DER
FUEHRUNGSKRAFT
133
10.3
DIE
VERBINDUNG
VON
ENTGELTUMWANDLUNG
UND
ALTERSVERMOEGENSGESETZ
(AVMG)
135
10.4
ENTGELTUMWANDLUNG
NACH
§
3
NR.
63
ESTG
137
10.5
BISHERIGE
GEHALTSUMWANDLUNGS-MODELLE
139
11
PRIVATE
KRANKENVERSICHERUNG
143
11.1
DER
MARKT
DER
KRANKENVERSICHERUNG
143
11.2
UEBERNAHME
VON
KRANKHEITSKOSTEN
(DEUTSCHE
ALTERNATIVEN)
145
11.3
VERSICHERUNGS
BZW.
TARIFARTEN
DER
PRIVATEN
KRANKENVERSICHERUNG
147
11.4
DIE
UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN
GESETZLICHER
UND
PRIVATER
KRANKENVERSICHERUNG
148
11.4.1
LEISTUNGEN
UND
LEISTUNGSERBRINGUNG
148
11.4.2
LEISTUNGSEINSCHRAENKUNGEN
151
11.4.3
BEITRAGSSEITE
152
11.5
AUSWAHL
DES
KRANKENVERSICHERUNGSSCHUTZES
157
X
INHALTSVERZEICHNIS
TEIL
4
-
FALLBEISPIELE
12
EINFUEHRUNG
VON
FALLBEISPIELEN
163
12.1
UEBERBLICK
163
12.2
DAS
BIOGRAPHIE-RASTER
164
12.3
RECHENGROESSEN
166
12.4
SCHENKUNGSTEUER
169
13
FALLBEISPIEL
YYSINGLE"
171
14
YYDIPLOM-INGENIEUR,
VERHEIRATET"
177
14.1
AUSGANGSSITUATION
177
14.2
PLANUNGSZIELE
UND
ANALYSEN
178
14.3
MASSNAHMEN
182
15
YYACHTUNDFUENFZIG
-
WAS
NUN?"
185
15.1
DER
PRIVATIER
185
15.2
DIE
WITWE
189
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
193
LITERATURVERZEICHNIS
195
STICHWORTVERZEICHNIS
197 |
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