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Ratgeber Investmentfonds:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Lau, Detlef (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wiesbaden DG-Verl. 2001
Ausgabe:	1. Ausg.
Schlagworte:	Investmentfonds Investmentsparen Kapitalanlage Ratgeber
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Lizenz des Bank-Verl., Köln
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adam_text	INHALT VORWORT Y 1 ENTWICKLUNG DER INVESTMENTBRANCHE 11 1.1 GESCHICHTE IM ZEITRAFFER . 11 1.2 BESTANDSAUFNAHME . 13 1.3 WAS BRINGT DIE ZUKUNFT? . 18 2 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FUNKTION DES INVESTMENTSPARENS 21 2.1 SOZIALPOLITISCHE FUNKTION . 21 2.2 FINANZPOLITISCHE FUNKTION . 24 2.3 KAPITALMARKTPOLITISCHE FUNKTION . 24 2.4 INTERNATIONALISIERUNG DER WERTPAPIERANLAGE . 25 3 RAHMENBEDINGUNGEN FUER INVESTMENTFONDS 26 3.1 GESETZ UEBER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTEN (KAGG) . 26 3.2 LUXEMBURGISCHES INVESTMENTGESETZ . 27 3.3 GESETZ UEBER DEN VERTRIEB AUSLAENDISCHER INVESTMENTANTEILE UND UEBER DIE BESTEUERUNG DER ERTRAEGE AUS AUSLAENDISCHEN INVESTMENTANTEILEN (AUSLLNVESTMG) . 28 3.4 VIERTES FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ . 29 3.5 EUROPAEISCHES INVESTMENTGESETZ . 29 3.6 ERGAENZUNGSRICHTLINIE ZUR INVESTMENTRICHTLINIE VON 1985 . 31 3.7 EINLAGENSICHERUNGSRICHTLINIE/ ANLEGERENTSCHAEDIGUNGSRICHTLINIE . 31 3.8 RICHTLINIE UEBER DEN FERNABSATZ VON FINANZDIENSTLEISTUNGEN 32 4 STRUKTUR UND FUNKTIONSWEISE VON INVESTMENTFONDS 33 4.1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT . 33 4.2 FONDSVERMOEGEN . 34 4.3 DEPOTBANK . 34 4.4 ANLAGERICHTLINIEN . 35 4.5 BERECHNUNG DES ANTEILWERTES . 36 4.6 AUSSCHUETTUNG . 37 4.7 WERTENTWICKLUNG . 38 4.8 KOSTEN VON INVESTMENTFONDS . 47 4.8.1 AUSGABEAUFSCHLAG . 47 4.8.2 UMTAUSCHGEBUEHREN . 49 4.8.3 RUECKNAHMEGEBUEHREN . 49 4.8.4 VERWALTUNGSGEBUEHR . 50 4.8.5 PERFORMANCEGEBUEHR . 50 4.8.6 DEPOTBANKGEBUEHR . 51 4.8.7 SONSTIGE KOSTEN . 51 5 ERKENNEN DER KUNDENZIELE 52 5.1 MOTIVE UND ZIELE . 52 5.2 ANLAGEHORIZONT . 54 5.3 MITTELVERFUEGBARKEIT . 57 5.4 ANLAGERISIKO . 59 5.4.1 MARKTRISIKO . 59 5.4.2 WAEHRUNGSRISIKO . 60 5.4.3 BONITAETSRISIKO . 60 5.4.4 INFORMATIONSRISIKO . 63 5.5 RISIKOSTREUUNG/DIVERSIFIKATION . 63 5.6 FONDSAUSWAHL . 64 6 FONDSTYPEN 66 6.1 EINFUEHRUNG . 66 6.2 OFFENE UND GESCHLOSSENE FONDS . 66 6.3 PUBLIKUMSFONDS UND SPEZIALFONDS . 67 4 6.4 FONDSTYPEN IM EINZELNEN . 67 YY AKTIENFONDS . 67 YY AKTIV/PASSIV GEMANAGTE FONDS . 69 YY ALTERSVORSORGE-SONDERVERMOEGEN (AS) . 70 YY BRANCHENFONDS . 72 YY DACHFONDS . 73 YY DERIVATEFONDS . 76 YY GARANTIEFONDS . 77 YY GELDMARKTFONDS . 79 YY HEDGEFONDS . 80 YY FONDS AUF HOCHZINSANLEIHEN . 81 YY IMMOBILIENFONDS . 82 YY INDEXFONDS . 85 YY LAENDERFONDS . 87 YY MISCHFONDS . 88 YY RENTENFONDS . 90 YY ROHSTOFF-FONDS . 92 YY SCHWELLENLAENDER-FONDS . 92 YY SMALL-CAP-FONDS . 95 YY TURNAROUND-FONDS . 96 YY UMBRELLAFONDS . 97 YY WACHSTUMSFONDS . 98 6.5 ZYKLISCH/ANTIZYKLISCH GEMANAGTE FONDS . 99 7 ANLAGEMOEGLICHKEITEN 101 7.1 SPARPLAENE . 101 7.2 ALTERSVORSORGE . 103 7.3 FONDSGEBUNDENE LEBENSVERSICHERUNG . 104 7.4 ENTNAHMEPLAENE . 107 7.4.1 ENTNAHME OHNE KAPITALVERZEHR . 108 7.4.2 ENTNAHME MIT KAPITALVERZEHR . 109 7.5 VERMOEGENSVERWALTUNG . 110 7.6 BAUFINANZIERUNG . 112 7.7 VERMOEGENSWIRKSAME LEISTUNGEN . 112 5 8 ANLAGEERFOLG 117 8.1 PERFORMANCEMESSUNG . 117 8.1.1 SHARPE-RATIO . 117 8.1.2 JENSEN ' S ALPHAS . 119 8.2 FONDSRATING . 119 9 STEUERLICHE BEHANDLUNG DES INVESTMENTSPARENS 132 9.1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT/VERWALTUNGSGESELLSCHAFT . 132 9.2 BESTEUERUNG DES SONDERVERMOEGENS . 132 9.3 STEUERLICHE BEHANDLUNG DER ANTEILSINHABER (PRIVATVERMOEGEN) . 135 9.3.1 AUSGESCHUETTETE ERTRAEGE . 135 9.3.2 THESAURIERTE ERTRAEGE . 136 9.3.3 KOERPERSCHAFTSTEUER-AUSSCHUETTUNGS-BELASTUNG UND KAPITALERTRAGSTEUER . 136 9.3.4 KAPITALERTRAGSTEUER/ZINSABSCHLAGSTEUER . 137 9.3.5 ZWISCHENGEWINNBESTEUERUNG . 138 9.3.6 AUSLAENDISCHE ERTRAEGE DES SONDERVERMOEGENS . 138 9.3.7 UNTERSCHIEDLICHE BEHANDLUNG VON PRIVATANLEGERN UND BETRIEBLICHEN ANLEGERN . 139 9.3.8 SOLIDARITAETSZUSCHLAG . 139 9.3.9 SPEKULATIONSBESTEUERUNG BEI INVESTMENTANTEILEN . 139 9.3.10 ERBSCHAFTSTEUER . 140 9.3.11 BEHANDLUNG AUSLAENDISCHER ANLEGER IN INLAENDISCHEN FONDS . 140 9.3.12 BEKANNTMACHUNG DER ZUSAMMENSETZUNG DER ERTRAEGE . .141 9.4 BEHANDLUNG AUSLAENDISCHER FONDS . 141 9.4.1 REGISTRIERTE FONDS GEMAESS § 17 AIG . 141 9.4.2 NICHT REGISTRIERTE FONDS GEMAESS § 18 ABSATZ 2 AIG . 142 9.4.3 NICHT REGISTRIERTE FONDS GEMAESS § 18 ABSATZ 3 AIG . 142 9.4.4 AUSLAENDISCHE FONDS UND KAPITALERTRAGSTEUER . 143 9.4.5 STEUERLICHE BEHANDLUNG VON DACHFONDS . 144 10 CHECKLISTE - AUSWAHLKRITERIEN FUER INVESTMENTFONDS 146 11 VOR UND NACHTEILE EINES INVESTMENTFONDS 151 11.1 RISIKOSTREUUNG . 151 11.2 SICHERHEIT . 151 6 11.3 WERTENTWICKLUNG . 152 11.3.1 SPEKULATIONSFRIST . 152 11.3.2 TRANSAKTIONSKOSTEN . 153 11.3.3 PROFESSIONELLE VERWALTUNG . 153 11.4 LIQUIDIERBARKEIT . 153 11.5 TRANSPARENZ . 153 11.6 BEQUEMLICHKEIT . 154 11.7 ERSCHLIESSUNG NEUER MAERKTE . 154 11.8 INTERESSENKONFLIKT . 154 ANHANG 12 ALPHABETISCHE LISTE DER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTEN 156 13 GLOSSAR 189 14 FONDSVERMOEGEN AUF EINEN BLICK 217 1. ANZAHL UND FONDSVERMOEGEN (FV) DER DEUTSCHEN PUBLIKUMS-UND SPEZIALFONDS SOWIE DER LUXEMBURGER UND SONSTIGEN AUSLAENDISCHEN PUBLIKUMSFONDS DEUTSCHER PROVENIENZ . 217 2. FONDSVERMOEGEN DER DEUTSCHEN INVESTMENTFONDS . 218 3. FONDSVERMOEGEN DER DEUTSCHEN PUBLIKUMSFONDS . 219 4. MITTELAUFKOMMEN (MA) DER DEUTSCHEN PUBLIKUMS UND SPEZIALFONDS SOWIE DER LUXEMBURGER UND SONSTIGEN AUSLAENDISCHEN PUBLIKUMSFONDS DEUTSCHER PROVENIENZ . 220 5. MITTELAUFKOMMEN DER DEUTSCHEN PUBLIKUMFONDS NACH FONDSPRODUKTEN . 221 6. MITTELAUFKOMMEN DER DEUTSCHEN PUBLIKUMSFONDS . 222 7. ANLAGESCHWERPUNKT NACH ASSET-KLASSEN . 223 7
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