Ratgeber Investmentfonds:
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| Format: | Buch |
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| Veröffentlicht: |
Köln
Bank-Verl.
2000
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Vorwort 9
1 Entwicklung der Investmentbranche 11
1.1 Geschichte im Zeitraffer 11
1.2 Bestandsaufnahme 13
1.3 Was bringt die Zukunft? 18
2 Volkswirtschaftliche Funktion des Investmentsparens 21
2.1 Sozialpolitische Funktion 21
2.2 Finanzpolitische Funktion 24
2.3 Kapitalmarktpolitische Funktion 24
2.4 Internationalisierung der Wertpapieranlage 25
3 Rahmenbedingungen für Investmentfonds 26
3.1 Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) 26
3.2 Luxemburgisches Investmentgesetz 27
3.3 Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile
und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen
Investmentanteilen (AuslInvestmG) 28
3.4 Viertes Finanzmarktförderungsgesetz 29
3.5 Europäisches Investmentgesetz 29
3.6 Ergänzungsrichtlinie zur Investmentrichtlinie von 1985 ... 31
3.7 Einlagensicherungsrichtlinie/
Anlegerentschädigungsrichtlinie 31
3.8 Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 32
3
4 Struktur und Funktionsweise von Investmentfonds 33
4.1 Kapitalanlagegesellschaft 33
4.2 Fondsvermögen 34
4.3 Depotbank 34
4.4 Anlagerichtlinien 35
4.5 Berechnung des Anteilwertes 36
4.6 Ausschüttung 37
4.7 Wertentwicklung 38
4.8 Kosten von Investmentfonds 47
4.8.1 Ausgabeaufschlag 47
4.8.2 Umtauschgebühren 49
4.8.3 Rücknahmegebühren 49
4.8.4 Verwaltungsgebühr 50
4.8.5 Performancegebühr 50
4.8.6 Depotbankgebühr 51
4.8.7 Sonstige Kosten 51
5 Erkennen der Kundenziele 52
5.1 Motive und Ziele 52
5.2 Anlagehorizont 54
5.3 Mittelverfügbarkeit 57
5.4 Anlagerisiko 59
5.4.1 Marktrisiko 59
5.4.2 Währungsrisiko 60
5.4.3 Bonitätsrisiko 60
5.4.4 Informationsrisiko 63
5.5 Risikostreuung/Diversifikation 63
5.6 Fondsauswahl 64
6 Fondstypen 66
6.1 Einführung 66
6.2 Offene und geschlossene Fonds 66
6.3 Publikumsfonds und Spezialfonds 67
4
6.4 Fondstypen im Einzelnen 67
¦ Aktienfonds 67
¦ Aktiv/passiv gemanagte Fonds 69
¦ Altersvorsorge Sondervermögen (AS) 70
¦ Branchenfonds 72
¦ Dachfonds 73
¦ Derivatefonds 76
¦ Garantiefonds 77
¦ Geldmarktfonds 79
¦ Hedgefonds 80
¦ Fonds auf Hochzinsanleihen 81
¦ Immobilienfonds 82
¦ Indexfonds 85
¦ Länderfonds 87
¦ Mischfonds 88
¦ Rentenfonds 90
¦ Rohstoff Fonds 92
¦ Schwellenländer Fonds 92
¦ Small Cap Fonds 95
¦ Turnaround Fonds 96
¦ Umbrellafonds 97
¦ Wachstumsfonds 98
6.5 Zyklisch/antizyklisch gemanagte Fonds 99
7 Anlagemöglichkeiten 101
7.1 Sparpläne 101
7.2 Altersvorsorge 103
7.3 Fondsgebundene Lebensversicherung 104
7.4 Entnahmepläne 107
7.4.1 Entnahme ohne Kapitalverzehr 108
7.4.2 Entnahme mit Kapital verzehr 109
7.5 Vermögensverwaltung 110
7.6 Baufinanzierung 112
7.7 Vermögenswirksame Leistungen 112
5
8 Anlageerfolg 117
8.1 Performancemessung 117
8.1.1 Sharpe Ratio 117
8.1.2 Jensen s Alphas 119
8.2 Fondsrating 119
9 Steuerliche Behandlung des Investmentsparens 132
9.1 Kapitalanlagegesellschaft/Verwaltungsgesellschaft 132
9.2 Besteuerung des Sondervermögens 132
9.3 Steuerliche Behandlung
der Anteilsinhaber (Privatvermögen) 135
9.3.1 Ausgeschüttete Erträge 135
9.3.2 Thesaurierte Erträge 136
9.3.3 Körperschaftsteuer Ausschüttungs Belastung
und Kapitalertragsteuer 136
9.3.4 Kapitalertragsteuer/Zinsabschlagsteuer 137
9.3.5 Zwischengewinnbesteuerung 138
9.3.6 Ausländische Erträge des Sondervermögens 138
9.3.7 Unterschiedliche Behandlung von Privatanlegern
und betrieblichen Anlegern 139
9.3.8 Solidaritätszuschlag 139
9.3.9 Spekulationsbesteuerung bei Investmentanteilen 139
9.3.10 Erbschaftsteuer 140
9.3.11 Behandlung ausländischer Anleger
in inländischen Fonds 140
9.3.12 Bekanntmachung der Zusammensetzung der Erträge ..141
9.4 Behandlung ausländischer Fonds 141
9.4.1 Registrierte Fonds gemäß § 17AIG 141
9.4.2 Nicht registrierte Fonds gemäß § 18 Absatz 2 AIG 142
9.4.3 Nicht registrierte Fonds gemäß § 18 Absatz 3 AIG 142
9.4.4 Ausländische Fonds und Kapitalertragsteuer 143
9.4.5 Steuerliche Behandlung von Dachfonds 144
10 Checkliste Auswahlkriterien für Investmentfonds 146
11 Vor und Nachteile eines Investmentfonds 151
11.1 Risikostreuung 151
11.2 Sicherheit 151
6
11.3 Wertentwicklung 152
11.3.1 Spekulationsfrist 152
11.3.2 Transaktionskosten 153
11.3.3 Professionelle Verwaltung 153
11.4 Liquidierbarkeit 153
11.5 Transparenz 153
11.6 Bequemlichkeit 154
11.7 Erschließung neuer Märkte 154
11.8 Interessenkonflikt 154
Anhang
12 Alphabetische Liste der Kapitalanlagegesellschaften 156
13 Glossar 189
14 Fondsvermögen auf einen Blick 217
1. Anzahl und Fondsvermögen (FV) der deutschen
Publikums und Spezialfonds sowie der Luxemburger
und sonstigen ausländischen Publikumsfonds
deutscher Provenienz 217
2. Fondsvermögen der deutschen Investmentfonds 218
3. Fondsvermögen der deutschen Publikumsfonds 219
4. Mittelaufkommen (MA) der deutschen Publikums¬
und Spezialfonds sowie der Luxemburger und
sonstigen ausländischen Publikumsfonds deutscher
Provenienz 220
5. Mittelaufkommen der deutschen Publikumfonds
nach Fondsprodukten 221
6. Mittelaufkommen der deutschen Publikumsfonds 222
7. Anlageschwerpunkt nach Asset Klassen 223
7
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