Studien- und Übungsbuch zur Investmentanalyse:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
München [u.a.]
Oldenbourg
1999
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Erg. zu: Hielscher, Udo: Investmentanalyse, 1999 |
| Beschreibung: | XI, 260 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Vorwort XIII
Aufgaben/
Lösungen
1. Teil
Grundlegende theoretische Konzepte der modernen
Investmentanalyse
11 Finanzmathematische Grundlagen der Investmentanalyse 1/81
111 Das Barwertmodell 1/81
112 Elementare Bewertungsansätze der Rentenanalyse 1/81
1121 Zero-Bond 1/81
1122 Ewige Rente 2/83
1123 Zeitlich begrenzte reine Rente 2/84
113 Elementare Bewertungsansätze der fundamentalen Aktien
analyse 2/84
1131 Dividend Discount Model 2/84
1132Price-Earnings-Ratio 3/87
114 Bewertung zusammengesetzter Renten 3/88
1141 Gesamtfällige Anleihen und Duplizierungsprinzip 3/88
1142 Tilgungsanleihen 4/90
1143 Anleihe mit Rückkaufvereinbarung (Call) 5/92
1144 Komplexe Anleihe 6/94
1145 Bull-Save-Return-Optionsschein 7/96
1146 Gleitzinsanleihe 8/97
1147 Doppelwährungsanleihe 9/100
1148 Anleihe mit an den DAX gekoppelter Tilgung 10/101
1149 Optionsanleihe 10/102
115 Spezielle Probleme der Rentenrechnung 11/104
1151 Risikomaße 11/104
1152 Duration 11/105
1153 Modified Duration und Price Value of a Basis Point.. 12/108
VIII Inhaltsverzeichnis
1154 Convexity 13/110
1155 Zinsstrukturkurve 13/111
1156 Barwertbestimmung und Zinsstruktur 14/114
116 Berechnung historischer (realisierter) Renditen 15/115
117 Renditeanalyse von Portefeuilles 15/116
1171 Performanceanalyse 15/116
1172 Performance, Markt- und Fremdwährungsrisiken 17/119
1173 Anlagestrategien im Bond-Portfolio-Management 19/121
1174 Immunisierung und Widmung von Rentenporte¬
feuilles 19/122
1175 Indexierung 19/124
12 Ursprünge und Grundgedanken der modernen Portfolio¬
theorie 20/126
121 Traditionelle fundamentale Aktienanalyse 20/126
1211 Ansatz der Fundamentalanalyse 20/126
1212 Price-Earnings-Ratio und Cash-Flow pro Aktie 20/126
1213 Theoretischer Kurs gemäß PER 21/128
1214 Risikozuschlag bei der Einzelaktienbewertung 21/130
1215 Pricing bei Neuemissionen 22/132
1216 Der Übergang zur modernen Betrachtungsweise 23/134
122 Das Portfolio Selection-Modell von Markowitz 23/135
1221 Grundlegendes Modell 23/135
1222 Systematisches und unsystematisches Risiko 24/136
1223 Minimum-Varianz-Portefeuille (1) 26/138
1224 Minimum-Varianz-Portefeuille (2) 26/140
123 Das Index-Modell nach Sharpe 27/142
124 Marktmodell 27/144
125 Performancemessung 28/146
126 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 29/148
1261 Grundlagen 29/148
1262 Wertpapiermarkt- und Effizienzlinie 29/149
1263 CAPM und Pricing 31/151
i 27 Arbitrage Pricing Theory (APT) 32/154
1271 APT und Marktgleichgewicht 32/154
1272 CAPM, APT und Mehrfaktorenmodelle 33/156
128 Random Walk-Hypothese und Wiener-Prozeß 34/157
129 Die Anwendung moderner portfoliotheoretischer Über¬
legungen im Rahmen der Asset Allocation 34/159
1291 Gegenstand und Arten von Asset Allocation 34/159
Inhaltsverzeichnis IX
1292 Parameterschätzung 35/161
1293 Hedging von Währungsrisiken 35/162
1294 Relative Optimierung und Indexportefeuilles 36/164
13 Börsenmäßig gehandelte Finanzoptionen 37/166
131 Einleitung 37/166
132 Das Terminmarktinstrument „Option 37/167
1321 Begriffsbestimmung 37/167
1322 Veroptierte Instrumente und Optionsmärkte 37/168
133 Positionen bei Optionsgeschäften 37/169
1331 DAX-Option 37/169
1332 Chance/Risiko-Verläufe von Optionen 38/170
1333 Straddle und Strangle 40/172
1334 Portfolio Insurance 41/173
134 Komponenten des Optionswertes 42/175
1341 Innerer Wert und Zeitwert 42/175
1342 Arbitragegleichgewicht 43/176
135 Theoretische Optionspreisbestimmung 43/177
1351 Black/Scholes-Modell 43/177
1352 Optionen auf Futures und Devisen 44/179
1353Binomialmodell 45/182
136 Optionskennzahlen (Sensitivitätsmaße) 45/184
2. Teil
Märkte und Instrumente der Investmentanalyse
21 Haupteinflußfaktoren auf die Gesamt-Aktienmarkt-
entwicklung 46/187
22 Technische Aktienanalyse 49/191
221 Kursbereinigung und Operation Blanche 49/191
222 Möglichkeiten, Grenzen und grundlegende Verfahren der
Technischen Analyse im Überblick 49/193
223 Gesamtmarktindikatoren 50/195
2231 Momentum 50/195
2232 Advance/Decline-Line 51/197
2233 Oszillatoren und Sentimentindikatoren 53/198
X Inhaltsverzeichnis
224 Zusammenhang von Gesamtmarkt und Einzelaktienkurs¬
verläufen 53/200
225 Chart Reading von Einzelaktienkursverläufen 53/201
2251 Chartkonzepte 53/201
2252 Trendlinienmethode (1) 54/203
2253 Trendlinienmethode (2) 55/205
2254 Trendlinienmethode (3) 57/206
226 Checkliste Technische Analyse 58/208
23 Nationale und internationale Rentenmärkte 63/213
231 Allgemeine Tendenzen 63/213
232 Innovationen 63/214
233 Forward Rate Agreement 63/215
234 Reverse Floater 63/216
235 Spot- und Forwardrate 64/218
236 Fremdwährungsanleihe 64/219
237 Rating 65/222
24 Instrumente zur Begrenzung von Währungsrisiken 66/223
241 Währungsposition 66/223
242 Kurssicherungsstrategien 66/224
243 Risikopolitische Aktionsmöglichkeiten 66/225
244 Wichtige risikokompensierende Kurssicherungs¬
instrumente im einzelnen 66/226
2441 Devisentermingeschäfte 66/226
2442 Currency Futures (1) 67/228
2443 Currency Futures (2) 68/229
2444 Swaps 69/230
2445 Fremdwährungskredite und Devisenoptionen 70/233
25 Kassa- und Terminbörsen 71/234
251 Börsenbegriff 71/234
252 Einheitskurs 72/237
253 Risk-Based-Margining 72/239
254 Arbitrage und Hedging 73/240
255 Stock Index Futures 73/243
256 Fixed Interest Rate Futures 74/244
Inhaltsverzeichnis XI
3. Teil
Juristische und steuerliche Aspekte der Vermögensplanung
31 Der zivil- und strafrechtliche Ordnungsrahmen bei der
Empfehlung von Kapitalanlagen 75/247
311 Zivilrecht 75/247
312 Anlagevermittler und Anlageberater 76/249
313 Strafrecht 77/250
314 Allgemeine Berufspflichten der Investmentanalysten 77/251
315 Insiderhandels-Richtlinien 77/251
316 Händler- und Beraterregeln 77/253
32 Steuerliche Aspekte der privaten Vermögensplanung 78/254
321 Effektenanlagen im Betriebs- versus im Privatvermögen.... 78/254
322 Spekulationsgeschäfte 78/256
323 Zinsabschlag 79/258
324 Besteuerung ausländischer Wertpapiererträge 80/260
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