Wertpapier-Investmentfonds:
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| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Fritz Knapp Verlag
[1992]
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| Schriftenreihe: | Taschenbücher für Geld, Bank und Börse
Band 18 |
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| adam_text | Inhalt
Vorwort 8
1. Das Investinentsparen 9
1 1 Investmentidee 9
1.2 Begriff „Investmentsparen 10
1 3 Volkswirtschaftliche Funktionen des
Investmentsparens 13
1.3.1 Sozialpolitische Funktion 13
1.3.2 Finanzierungspolitische Funktion 16
1.3.3 Kapitalmarktpolitische Funktion 20
1.3.4 Internationalisierung der
Wertpapieranlage 21
1 4 Entwicklung und wirtschaftliche
Bedeutung des Investmentsparens .... 22
2. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 28
2.1. Investmentdreieck 28
2.2. Kapitalanlagegesellschaft 30
2.3. Investmentfonds 34
2.3.1 Miteigentums und Treuhandlösung ... 34
2.3.2 Open end Prinzip 35
2.3.3 Anlagevorschriften für
Wertpapier Sondervermögen ....... 36
2.3.4 Verwaltungsrecht 44
2.3.5 Anlageausschuß 45
2.3.6 Rechtsstellung des Anteilinhabers .... 46
2.4 Die Depotbank 47
2.5 Nebentätigkeiten einer KAG 52
2.6 Vertragsbedingungen 53
2.7 Publizitätsregelungen 54
2.7.1 Verkaufsprospekt 55
2.7.2 Rechenschaftsbericht/Halbjahresbericht . 56
2.7.3 Anteilpreisveröffentlichung 59
2.8 Aufsicht und Revision 59
2.8.1 Bundesaufcichtsamt für das Kreditwesen . 59
5
2.8.2 Abschlußprüfer 61
2.8.3 Innenrevision 62
2.8.4 Aufsichtsrat 62
2.9 Bezeichnungsschutz . 63
3. Publikums und Spezialfonds 65
3.1 Publikumsfonds 65
3.1.1 Aktienfonds 65
3.1.2. Rentenfonds 72
3.1.3 Gemischte Fonds 81
3.1.4 Fonds mit begrenzter Laufzeit 82
3.1.5 Beteiligungsfonds 86
3.2. Spezialfonds 89
3.2.1 Anlegerkreis 89
3.2.2 Begriff 91
3.2.3 Vorteile des Spezialfonds 92
3.2.4 Organisation 93
3.2.5 Anlageverhalten 94
3.2.6 Bedeutung 94
4. Das Investmentsparen aus der Sicht des
Anlegers 96
4.1 Fondsauswahl 97
4.1.1 Ausgabeaufschlag 97
4.1.2 Auswahl unter den Fondstypen 98
4.1.3 Wertentwicklung 108
4.1.4 Volatilität HO
4.2 Anlage und Auszahlungsmodalitäten . . 113
4.2.1 Einmaleinzahlung 114
4.2.2 Investmenteinzahlplan 114
4.2.3 Auszahlplan 118
4.3 Steuerliche Behandlung 125
4.3.1 Investmentfonds 125
4.3.2 Inländische Anleger 127
4.3.3 Ausländische Anleger 133
4.3.4 Bekanntmachung der Zusammensetzung
der Erträge 134
6
4.4. Staatliche Förderung 135
4.4.1 5.Vermögensbildungsgesetz 135
4.4.2 § 19 a Einkommensteuergesetz 137
5. Ausländische Investmentfonds in Deutschland . 142
5.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 142
5.2 Steuerliche Behandlung 145
5.3 Wirtschaftliche Bedeutung 147
6. Vertrieb von Investmentzertifikaten 148
6.1 Kreditinstitute 148
6.2 Versicherungen und Bausparkassen . . . 148
6.3 Selbständige Vertreter/freie Vermittler . . 149
7. Marketing und PR Aktivitäten 150
Anhang:
Die deutschen Wertpapierfonds, ihre
Anlageschwerpunkte und Ausgabeaufschläge ... 151
Literaturverzeichnis 188
Stichwortverzeichnis 189
7
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