Börsenstrategien der Zukunft: der große Ratgeber für Wertpapieranlagen ; Analysetechniken, Anlageinstrumente, Themen der 90er Jahre
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Ebmatingen/ZH
Fortuna Finanz-Verl.
1990
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
Kapitel 1: EINLEITUNG 11
Kapitel 2: ANLEGER- UND MARKTORIENTIERTE
VERMÖGENSSTRUKTUR 13
Anlegerspezifische Situationsanalyse 13
Anlagerisiko 17
Die Risikoabsicherung/-minderung 20
Die Risikoabsicherung 20
Die Risikominderung 20
Diversifikation 21
Kapitel 3: ANLAGEPOLITIK 27
Top-Down-Approach 27
Analyse globaler Entwicklungen 28
Währungsprognosen 30
Der Währungseinfluss auf die Wirtschaft 31
Franken-Schwäche 1988/89 32
Länder- und Marktanalyse 36
Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik 37
Konjunktur und Börsenzyklen 41
Frühindikatoren der Wirtschaft 44
Beurteilung der zukünftigen Zinssatzentwicklung 46
Realverzinsung und Inflation 47
Globaler Vergleich wirtschaftlicher Daten 48
Analyse von Aktienmärkten 50
Fundamentale Aktienmarktanalyse 51
Marktbewertung anhand historischer KGVs 53
Die Gewinnrendite/Obligationenrendite-Relation 54
Dividenden-Diskontierungsmodelle 55
Technische Aktienmarktanalyse 56
Trendanalyse 56
in
Die Dow-Theorie / Primär-, Sekundär- und Tertiärtrends 58
Elliott Wave Principle 59
Theorie von Akkumulation und Distribution 60
Gleitende Durchschnitte 61
Trendlinien 66
Unterstützungs- und Widerstandslinien 69
Markttechnische Indikatoren 72
Advance/Decline-Linie und -Ratio 72
Odd-Lot-Statistiken 73
Sentiment Index of Leading Investment Services 74
Put/Call Ratio 75
High-Low Index 75
Last-Hour Indicator 76
Weitere Indikatoren - Schlussbemerkung 76
Finanzmarkt- und Portfolio-Theorien 77
Rendite/Risiko-Beziehung 79
Markowitz-Diversifikation 80
Capital-Asset-Pricing-Modell (CAPM) 81
Arbitrage-Pricing Theory (APT) 84
Kapitel 4: ANLAGEINSTRUMENTE IM WERTPAPIERBEREICH 87
Obligationen 87
Unterscheidungsmerkmale verschiedener
Obligationenkategorien 88
Obligationenstrategie 89
Einfluss von Laufzeit und Zinscoupon auf den Marktwert 90
Schuldnerqualität 92
Berechnung der Laufzeiten 95
Rendite-Berechnungen 98
Direkte Rendite 98
Renditen auf (mittleren) Verfall und auf Kündigung 98
Realrendite 99
Bar- und Endwert 100
Der Barwert 100
Der Endwert 100
Synthetische Renditekurve 101
Duration- und Varianzanalyse 102
Wandelanleihen 105
Grundsätzliche Aspekte der Wandelanleihen 105
Anlagecharakter und Titelauswahl bei Wandelanleihen 107
Wandelobligationen mit Obligationencharakter 107
Wandelobligationen mit eigentlichem
Wandelobligationencharakter 107
IV
Wandelanleihen mit Aktiencharakter 108
Innovationen am Obligationenmarkt 109
Anleihen mit künstlicher Währung 109
Anleihen mit variablem Zinssatz (Floating Rate Notes) 110
Doppelwährungsanleihen (DWA) - Dual Currency Bonds 112
Foreign Interest Payment Securities - FIPS 115
Optionsanleihen 118
Beurteilung von Optionsanleihen 119
Unterscheidungsmerkmale verschiedener Optionsarten 121
Traditionelle Optionsscheine, ex Optionsanleihe 122
Optionen auf Aktien Dritter 122
Stillhalter-Optionen 123
Covered Options 123
Traded Options 126
Traded Options - die moderne Option 127
Grundbegriffe im Optionsgeschäft 128
Kauf einer Call-Option 131
Wahl des Ausübungspreises und des Verfalltermins 132
Verkauf einer Call-Option 134
Gedeckter Call-Verkauf 135
Ungedeckter Call-Verkauf 136
Kauf einer Put-Option 137
Verkauf von Put-Optionen 140
Die 4 Grundstrategien mit Optionen im Ueberblick 142
Kombinierte Optionsstrategien 143
Long Bull Spread-Strategie bei tendenziell steigenden
Aktienkursen 143
Long Bear Spread-Strategie bei tendenziell sinkenden
Aktienkursen 144
Long Straddle-Strategie bei volatilen Aktienkursen 145
Long Strangle-Strategie bei extrem volatilen Aktienkursen 146
Portfolio-Absicherung mit Index-Optionen 148
Wichtigste Aktienindex-Optionskontrakte und
-Terminkontrakte 148
Der Optionspreis und seine Komponenten 150
Preisbestimmende Faktoren 152
Aktienkurs 153
Volatilität der Aktie 153
Ausübungspreis der Option 155
Restlaufzeit der Option 156
Aktiendividenden 156
Zinssätze für risikofreie Anlagen 157
Optionspreisberechnung 157
Begriffe aus dem Optionsgeschäft 158
v
Financial Futures 160
Margen im Handel mit Financial Futures 164
Preisbildung von Financial Futures 165
Strategien mit Financial Futures 166
Position Trading 166
Hedging (Absicherungstransaktionen) 167
Arbitrage Trading 167
Spread Trading 168
Unterscheidungsmerkmale von Aktienindex-Futures und
-Optionen 169
Kapitel 5: AKTIENSELEKTIONSMETHODEN 171
Fundamentale Aktienanalyse 174
Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) 175
Kurs/Cash Flow-Verhältnis 178
Börsenkapitalisierung in Prozenten des Umsatzes 179
Buch- und Substanzwert pro Aktie 180
Dividendenrendite 181
Analyse von Bilanz und Erfolgsrechnung 182
Bilanzanalyse 182
Kennziffern der Bilanzanalyse 186
Analyse der Erfolgsrechnung 190
Berechnung des Bezugsrechtwertes bei Kapitalerhöhungen 195
Technische Aktienanalyse 197
Balken-Charts 198
Linien-Charts 200
Point + Figures-Charts 200
Formationsanalyse 201
Trendumkehrformationen 202
Konsolidierungsformationen 207
Löcher (Lücken) 212
Ausbruchlücke 212
Ausreisslücke 213
Erschöpfungsloch 213
Aktienselektion anhand des Beta-Faktors 214
Marktnahe Informationen 216
Kapitel 6: PERFORMANCE 217
Internal Rate of Return 218
Linked Rate of Return 219
VI
Time Weighted Rate of Return 219
Beurteilung der Performance 220
Risikobereinigung der Depotperformance anhand des Beta-Faktors ... 221
Einfache Trading-Performance-Kontrolle 223
Kapitel 7: STEUERLICHE ASPEKTE 225
Ausländische Quellensteuern und die Entlastungsmöglichkeiten
für Steuerzahler mit Domizil Schweiz 226
Schweizerische Verrechnungssteuer und die
Entlastungsmöglichkeiten für Steuerzahler mit Domizil
ausserhalb der Schweiz 229
Hinweise für Steuerzahler mit Domizil in der BRD 231
Kapitalertragssteuer 231
NV-Verfahren 231
Spekulationsgeschäfte 231
Besonderheiten 232
Erträge aus ausländischen Wertpapieren 233
Quellensteuerfreie Anlagealternativen 235
Kapitel8: THEMEN DER 90er JAHRE 237
Die internationale Verschuldungskrise 237
Börsencrash 1987 248
Schadenbilanz 248
Ursachen des Börsencrash 253
Crashfolgen und Massnahmen 256
Konsequenzen für die Anleger 259
Amerikanisches Leistungs- und Handelsbilanzdefizit 262
US-Budgetdefizit 265
Die US-Auslandsverschuldung 268
EG-Binnenmarkt 270
Dank 275
Literaturverzeichnis 276
vu
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1. Einkommens- und Vermögensanalyse 14
2. Anlagerichtlinien (max. Anlagesätze in % des Vermögens) 15
3. Risikoklassen 18
4. Diversifikationseffekt bei schweizerischen Aktien (1973-83) 22
5. Analyseablauf beim Top-Down-Approach 28
6. SFr/US$-Wechselkurs und Kaufkraftparität (1973-89) 33
7. SFr/DM-Wechselkurs und Kaufkraftparität (1973-89) 33
8. Reale Zinsdifferenzen 1984-89 34
9. Geldmengenwachstum und Zinssatzentwicklung in
ausgewählten Ländern 40
10. Der Konjunkturverlauf 42
11. Merkmale der einzelnen Konjunkturphasen 43
12. Zinsbeeinflussende Faktoren 47
13. Historische Bewertung ausgewählter Aktienmärkte 53
14. Basistrend und Kondratjew-Zyklus 57
15. Dow-Theorie und Trendwellen 58
16. Elliott Wave Principle 60
17. Akkumulation und Distribution 61
18. Gleitende Durchschnitte, Kaufsignal I 62
19. Gleitende Durchschnitte, Kaufsignal II 63
20. Gleitende Durchschnitte, Verkaufssignal I 64
21. Gleitende Durchschnitte, Verkaufssignal II 65
viu
22. Gleitende Durchschnitte - Verfrühte Transaktionssignale 66
23. Die Aufwärtstrendlinie 67
24. Die Abwärtstrendlinie 68
25. Die gebogene Trendlinie 69
26. Unterstützungs- und Widerstandslinien 70
27. Unterstützungs- und Widerstandskanal ; 71
28. Unterscheidungsmerkmale verschiedener
Obligationenkategorien 88
29. Obligationenstrategie 89
30. Synthetische Renditekurve für quellensteuerfreie SFr-Anleihen
(AAA) 102
31. Doppelwährungsobligationen im Vergleich 114
32. Gewinn- und Verlustpotential einer bis zum Verfalltermin
gehaltenen Call-Option 132
33. Ausübungspreis als Erfolgsfaktor 133
34. Ungedeckter Call-Verkauf bei drei verschiedenen
Ausübungspreisen 137
35. Kauf einer Put-Option 139
36. Die 4 Grundtransaktionen im Ueberblick 142
37. Long Straddle 146
38. Long Strangle 147
39. Wichtigste Aktienindizes, Aktienindex-Optionen und ihre
Merkmale 149
40. Komponenten des Optionspreises 151
41. Einflussfaktoren des Optionspreises 152
ix
42. Delta-Faktor 159
43. Balken-Chart 199
44. Point + Figures-Chart (3-Box-Reversal) 201
45. Aufrechte Kopf-Schulter-Formation 202
46. Umgekehrte Kopf-Schulter-Formation 203
47. M-Formation 204
48. W-Formation 205
49. Untertassen-Formation 206
50. Die V-Formation und V-Gipfelformation 207
51. Keilformation 208
52. Wimpel 209
53. Flagge 210
54. Kasten 211
55. Dreiecke 212
56. Löcher 214
57. Entwicklung des Lebensstandards, gemessen an der
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 244
58. Anteil nichttarifärer Handelshemmnisse am Import 245
59. Kursveränderungen wichtiger Aktienmärkte in
Landeswährungen 249
60. Währungsberichtigte Entwicklung wichtiger Börsenplätze
1987/88 (in % ) 251
61. Indikatoren der relativen Wettbewerbsposition der US-
Wirtschaft 264
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