Vermögensanlage: Stiftungsvermögen professionell verwalten – ein Leitfaden
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Berlin
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| adam_text | Inhalt Einleitung........ ........................................................................................................ 7 / Ein Ratgeber zur Finanzanlage für ehrenamtlich tätige Stiftungsvorstände........................................................................................... 7 Ganzheitliches Stiftungsmanagement......................................... 8 Stiftungsvermögen in Deutschland............................................................ 9 Die Ziele - Grundlegendes zur Einführung.................................................... 12 Das magische Drei- und Viereck.................................................................. 12 Stiftungsspezifische Anlage......................................................................... 13 Ertragsorientierung........................................................................................ 15 Erhaltungsgebot ............................................................................................ 16 Langfristiger Anlagehorizont........................................................................ 19 Zwischenfazit.................................................................................................. 20 Das Recht - die weiteren Eckpunkte............................................................... 21 Zeitnahe Mittelverwendung....................................................................... 21 Rücklagen......................................................................................................... 21
Umschichtung................................................................................................ 23 Haftung ...........................................................................................................24 Haftungserleichterungen ............................................................................26 Bewertungsfragen im Zusammenhang mit Gewinn und Verlust aus der Vermögensverwaltung..............................................................26 Rechtsfolgen eines reduzierten Grundstockvermögens........................28 Anlageverluste und Gemeinnützigkeit......................................................28 Die Praxis - sieben Herausforderungen......................................................... 29 Herausforderung 1: Geringer Ertrag, hohe Kostenquote ......................29 Herausforderung 2: Sicherheit und vertretbares Risiko........................ 32 Herausforderung 3: Realer Werterhalt und Inflation............................ 35 Herausforderung 4: Wirtschafts- und Liquiditätsplanung.................. 37 Herausforderung 5: Anlage von Spendengeldern ..................................38 Herausforderung 6: Richtige Entscheidungen zum richtigen 5 Zeitpunkt..................................... 38 Herausforderung 7: Eigene und fremde Qualifikation ..........................4° Die strategische Ebene - wesentliche Eckpunkte und Empfehlungen .. 42 Rendite- und Ertragsziele anstelle von Benchmarks..............................42 Passiv statt
aktiv.............................................................................................43 I I Inhalt j
Eigen Verwaltung statt Fremdverwaltung.............................................43 Anlageklassen (Asset-Klassen) und Asset-Allokation ...................... 45 An lage p ro dukte ..................................................................................49 Darlehen als Anlageinstrument........................................................... 51 Vermögenscontrolling ....................................................................... 52 Ausschreibung................. 53 Nachhaltige, verantwortliche Geldanlage......................................... 54 Die internen AnLagerichtlinien - Leitfaden und ein Grundgerüst......... 61 Wesentliche Inhalte von Anlagerichtlinien....................................... 61 Präambel........................................................................................... 61 Anlagestrategie...................................................................................62 Anlageziele ....................................................................................... 63 Zugelassene Anlageklassen/ -rahmen/ -produkte und Restriktionen .......................................................................... 64 Anlässe für An- und Verkauf.............................................................. 67 Zuständigkeit und Verfahren .............................................................. 67 Controlling und Berichtswesen .......................................................... 68 Anlagebeirat....................................................................................... 68 Prüfung
............................................................................................... 69 Auswahl von Vermögensverwaltern und Depotbanken......................69 Zusammenfassung: Fünf Schritte professioneller Vermögensverwaltung........................................................................ 71 1. Stifterwillen und Mittelerfordernisse klären.................................. 72 2. Eine Anlagestrategie entwickeln .................................................. 72 3. Die Anlagestrategie in Richtlinien fixieren..................................... 73 4. Das Stiftungsvermögen anlegen .................................................... 73 5. Die Zielerreichung überprüfen..................................................... 73 Fazit ................................................................................................... 74 Wichtige Ressourcen ...................................................... 74 Service..................................................................................................... 76 Formulierungsbeispiel für Satzungsbestimmungen .......................... 76 Auszüge aus relevanten Gesetzestexten ............................................78 Tipps, Hinweise und Checklisten........................................................ 9° Glossar................................................................................................ 96 Literaturhinweise.............................................................................. 106 Angebote des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen................... 109 Überden
Bundesverband Deutscher Stiftungen .............................. 112 Überden Autor...................................................................................113 Dank.................................................................................................. 113 Vermögensverwalter und -berater stellen sich vor ............................115 j ! t Vermögensanlage ļ
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