Holdings: Finanzmanagement und Allfinanz

Finanzmanagement und Allfinanz:

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Main Authors:	Barnert, Thomas 1965- (Author), Herrling, Erich (Author), Lüpertz, Viktor (Author), Schmidt, Michael (Author), Zahner, Dietmar (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Haan-Gruiten Verlag Europa-Lehrmittel 2018
Edition:	6. Auflage
Subjects:	Finanzmanagement Allfinanzangebote Wirtschaftsgymnasium Baden-Württemberg Bankkaufmann Bankkauffrau Finanzassistenten Bankkaufmann/frau Gymnasium Wirtschaft Kaufmann/frau für Versicherungen u. Finanzen Wirtschaft/Verwaltung Vollzeit Wirtschaft/Verwaltung Teilzeit Wirtschaft/Verwaltung Vollzeit - VWL Wirtschaft/Verwaltung Teilzeit - Bank Wirtschaft/Verwaltung Vollzeit - Wirtschaftsgymnasium BW
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	420 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm x 17 cm, 699 g
ISBN:	9783808544754 3808544759

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adam_text	1 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 E 2 2.1 2.2 WIRTSCHAFTLICHE UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER PRIVATEN FINANZPLANUNG ............................. 12 ZIELSETZUNGEN DER PRIVATEN VERMOEGENSPLANUNG ..................... 12 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 15 AUFGABEN UND P ROBLEM E ............. 16 PRIVATE VERMOEGENSBILANZ SOWIE EINNAHMEN- UND AUSGABEN RECHNUNG........................................ 16 PRIVATE VERMOEGENSBILANZ ............. 17 EINNAHMEN- UND AUSGABEN RECHNUNG ........................................ 20 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 22 AUFGABEN UND P ROBLEM E............. 23 WIRTSCHAFTLICHE RAHMEN BEDINGUNGEN DER PRIVATEN FINANZPLANUNG ............................. 24 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 28 AUFGABEN UND P ROBLEM E............. 28 STEUERLICHE RAHMEN BEDINGUNGEN ............................... 29 EINKOMMENSTEUER ....................... 29 GRUNDLAGEN DER EINKOMMENSTEUER ....................... 29 EINKOMMENSTEUERTARIF ................. 34 ARBEITNEHMER ............................... 36 GRUNDLAGEN DER ERBSCHAFT- UND SCHENKUNGSTEUER ......................... 38 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 41 AUFGABEN UND P ROBLEM E ............. 42 ABSICHERUNG WIRTSCHAFTLICHER RISIKEN DURCH VERSICHERUNGEN. . 44 GEFAHREN, SCHAEDEN, V ORSORGEM OEGLICHKEITEN............. 45 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 46 AUFGABEN UND P ROBLEM E............. 47 MERKMALE EINER VERSICHERUNG. . 47 V ERSICHERUNGSBEGRIFF ................... 47 KALKULATION EINES RISIKOBEITRAGS. . 49 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 50 AUFGABEN UND P ROBLEM E ............. 50 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN INDIVI DUAL- UND SOZIALVERSICHERUNG . . 52 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 54 AUFGABEN UND P ROBLEM E ............. 55 4 BEISPIEL ZUR ABSICHERUNG VON VERMOEGENSRISIKEN: HAFTPFLICHT VERSICHERUNG ................................. 56 4.1 H AFTUNG.......................................... 56 4.1.1 BEGRIFF UND ARTEN DER HAFTUNG . . 56 4.1.2 VERSCHULDENSHAFTUNG ................... 57 4.1.3 G EFAEHRDUNGSHAFTUNG ................... 60 4.2 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG: GEGEN STAND, AUFGABEN UND A RTEN ........ 61 4.3 PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG (PHV) .............................................. 64 4.3.1 VERSICHERTE P ERSONEN ................... 64 4.3.2 VERSICHERTE RISIKEN UND RISIKOAUSSCHLUESSE ......................... 65 4.4 KRAFTFAHRZEUGHAFTPFLICHT VERSICHERUNG .................................. 67 4.4.1 RECHTLICHE G RU N D LAG EN ............... 67 4.4.2 ANSPRUECHE DES GESCHAEDIGTEN . . . 69 4.4.3 ENTSCHAEDIGUNGSFONDS ................... 69 4.4.4 VERSICHERUNGSSUMMEN UND VERSICHERTE P ERSO N EN ................... 70 4.4.5 EINSCHRAENKUNG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES ................. 71 4.4.6 ZUSAMMENSETZUNG DES BEITRAGS (TARIFAUFBAU) ................. 72 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 75 AUFGABEN UND P ROBLEM E............. 78 5 BEISPIEL ZUR ABSICHERUNG VON SACHRISIKEN: FAHRZEUGVER SICHERUNG ...................................... 82 5.1 UMFANG DER V ERSICHERUNG .......... 62 5.2 VERSICHERUNGSSCHUTZ IM RAHMEN DER TEILVERSICHERUNG (TEILKASKO)...................................... 83 5.3 VERSICHERUNGSSCHUTZ IM RAHMEN DER VOLLVERSICHERUNG (VOLLKASKO).................................... 84 5.4 NICHT ERSATZPFLICHTIGE SCHAEDEN . . 85 5.5 ERSATZLEISTUNG ............................... 65 ZUSAM M ENFASSUNG ....................... 86 AUFGABEN UND P ROBLEM E............. 86 6 BEISPIELE ZUR ABSICHERUNG VON P ERSO N EN RISIK EN ................... 87 6.1 RISIKOLEBENSVERSICHERUNG .......... 87 6.2 BERUFSUNFAEHIGKEITSVERSICHERUNG. 90 6.3 PRIVATE U NFALLVERSICHERUNG ........ 92 6.4 PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG (PKV) .............................................. 94 6.4.1 Z IELG RU P P EN ................................... 94 6.4.2 VERSICHERUNGSFORAIEN................. . 94 B GELDANLAGE AUF K ONTEN ............ 132 6.4.3 BEITRAEGE........................................ . 96 1 EINLAGEFORMEN BEI BANKEN 132 6.4.4 GESETZLICHE UND PRIVATE KRANKEN- 1.1 SPAREINLAGEN ............................... 132 VERSICHERUNG IM VERGLEICH .......... . 96 1.1.1 ARTEN VON S PARKONTEN .............. 132 ZUSAM M ENFASSUNG....................... . 99 1.1.2 ZINSBERECHNUNG BEI AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 100 SPAREINLAGEN ............................... 133 1.1.3 S P ARP LAEN E ................................... 135 7 TYPISCHE RISIKEN IN BESTIMMTEN 1.2 TAGESGELDKONTEN ....................... 136 LEBENSPHASEN (LEBENSPHASEN- 1.3 TERM INGELDKONTEN..................... 137 K O N Z E P T) ..................................... 101 1.4 SPARBRIEFE ................................... 138 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 103 ZUSAM M ENFASSUNG..................... 139 AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 140 8 ABSCHLUSS EINES VERSICHERUNGS- VERTRAGS........................................ 105 2 STEUERLICHE BEHANDLUNG VON ZINSEINNAHMEN ........................... 141 8.1 ZUSTANDEKOMMEN VON VER- TRAEGEN: ANTRAG UND ANTRAGS- ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 144 AN N AH M E ..................................... 105 AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 144 8.2 ABSCHLUSSFREIHEIT UND 3 B AUSPAREN ................................... 145 ABSCHLUSSPFLICHT ......................... 106 3.1 DER GRUNDGEDANKE DES 8.3 V ERSICHERUNGSANTRAG ................. 106 B AUSPARENS ................................. 145 8.4 VERBRAUCHERSCHUTZ: INFOR- 3.2 ABLAUF DES TYPISCHEN MATIONSPFLICHTEN UND RUECK 3.3 B AUSPARENS ................................. ABSCHLUSS UND INHALT DES 146 TRITTSRECHT ..................................... 107 BAUSPARVERTRAGS ......................... 147 8.4.1 BERATUNGS- UND INFORMATIONS 3.4 B AUSPARTARIFE ............................. 147 PFLICHTEN EINES VERSICHERUNGS 3.5 VERTIEFUNGSINHALTE ZUM VERMITTLERS ................................... 107 B AUSPAREN ................................... 150 6.4.2 INFORMATIONSPFLICHTEN DES 3.5.1 ALLGEMEINE BAUSPARRECHTLICHE V ERSICHERERS ............................... 107 RAHMENBEDINGUNGEN................. 150 8.4.3 WIDERRUFSRECHT DES 3.5.2 ABSCHLUSS UND ERGAENZENDE V ERSICHERUNGSNEHM ERS ............ 106 INHALTE DES BAUSPARVERTRAGS . . . 152 8.5 ANNAHME DES ANTRAGS DURCH 3.5.3 VERTRAGSAENDERUNGEN BEIM DEN VERSICHERER - BAUSPAREN ................................. 152 VERSICHERUNGSSCHEIN (POLICE). . . 108 3.5.4 Z U TE ILU N G ................................... 155 8.6 PFLICHTEN AUS DEM 3.5.5 EIGENHEIMRENTE (*WOHN-RIESTER ) 157 VERSICHERUNGSVERTRAG................. 110 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 161 AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 162 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 111 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 112 4 GRUNDZUEGE DER STAATLICHEN S P ARFOERDERUNG ........................... 163 9 VERSICHERUNGEN RUND UM DIE ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 165 IM M OBILIE ................................... 113 AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 166 9.1 W OHNGEBAEUDEVERSICHERUNG . . . 113 5 EINLAGENSICHERUNG ..................... 168 9.2 H AUSRATVERSICHERUNG ................. 117 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 169 9.3 HAFTPFLICHTVERSICHERUNGEN AM AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 169 BAU ................................................ 128 6 ENTSCHEIDUNG NACH ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 130 VERGLEICHSKRITERIEN ................... 169 AUFGABEN UND P ROBLEM E........... 131 AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 170 G L FINANZIERUNG VON KONSUM GUETERN .......................................... 172 1 FINANZIERUNGSPLANUNG UND FINAN ZIERUNGSFORM EN ......................... 172 1.1 ERMITTLUNG DER FREI VERFUEGBAREN E IN N AH M EN ............................. 172 1.2 EINGERAEUMTE UND GEDULDETE UEBERZIEHUNGSKREDITE ............... 173 1.3 TILGUNGSPLAN EINES GENORMTEN R ATENKREDITS........................... 173 1.4 VERGLEICH DER FINANZIERUNG UEBER DIE HAUSBANK ODER EINE A U TO B AN K .............. 175 ZUSAM M ENFASSUNG ................ 175 AUFGABEN UND P ROBLEM E ...... 176 2 VORAUSSETZUNGEN FUER DIE K RE D ITV E RG A B E ...................... 176 2.1 KREDITFAEHIGKEIT UND K REDITW UERDIGKEIT .................. 176 2.2 SCHUF A-A U SK U N FT .................. 177 2.3 GRUNDZUEGE DES KREDITSCORING . . 177 ZUSAM M ENFASSUNG ................ 179 AUFGABEN UND P ROBLEM E ...... 179 3 K RED ITV ERTRAG ......................... 180 3.1 ABWICKLUNG DES KREDITVERTRAGS .. 180 3.2 RECHTLICHE REGELUNGEN ZUM VERBRAUCHERDARLEHEN ............... 180 3.2.1 INHALT DES DARLEHENSVERTRAGS. . . 180 3.2.2 EFFEKTIVER JA H RE SZ IN S ............ 181 3.2.3 FOLGE VON FORM M AENGELN ...... 185 3.2.4 WIDERRUFSRECHT BEI VERBRAUCHERDARLEHEN ............... 186 3.2.5 BEENDIGUNG DES VERBRAUCHERDARLEHENSVERTRAGS . 186 ZUSAM M ENFASSUNG ................ 187 AUFGABEN UND P ROBLEM E ...... 188 4 FINANZIERUNG EINES FAHRZEUGS . 188 4.1 FAHRZEUGLEASING..................... 186 4.1.1 R ECHTSGRUNDLAGEN ................ 188 4.1.2 VERTRAGLICHE BEZIEHUNGEN .... 189 4.1.3 AUSGEWAEHLTE INHALTE AUS LEASING VERTRAEGEN .................................... 189 4.2 VERGLEICH DER FINANZIERUNGS ALTERNATIVEN KREDITKAUF UND L E A SIN G ................................... 191 4.3 BEURTEILUNG DER FINANZIERUNGS MOEGLICHKEITEN ........................... 194 5 VERSCHULDUNGSPROBLEMATIK . . . 195 5.1 GRUENDE FUER DIE UEBERSCHULDUNG 195 ZUSAM M ENFASSUNG ........... 198 AUFGABEN UND PROBLEM E . 198 GELDANLAGE IN RENTENPAPIEREN. 200 1 UNTERSCHEIDUNGSKRITERIEN VON RENTENPAPIEREN ......................... 200 1.1 E M ITTE N TE N ................................. 200 1.2 V ERZINSUNGSFORM EN ................... 203 1.3 LAUFZEIT UND T ILG U N G ................. 204 2 ANLAGEKRITERIEN ......................... 204 2.1 S ICH ERH EIT ................................... 204 2.2 LIQUIDITAET...................................... 206 2.3 R ENTABILITAET ................................. 206 3 ABWICKLUNG DER GELDANLAGE . . 210 3.1 KAUFABRECHNUNG ......................... 210 3.2 V ERW AHRUNG ............................... 212 3.3 V ERKAUFSABRECHNUNG ................. 213 4 PERSOENLICHER ANLAGEERFOLG .... 214 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 218 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 219 GELDANLAGE IN A K TIEN ............... 222 1 CHANCEN UND RISIKEN DER A KTIENANLAGE ............................. 222 1.1 MERKMALE VON A K TIE N ............... 222 1.2 A KTIENARTEN ................................. 223 2 AKTIENHANDEL AUS SICHT PRIVATER A N LE G E R ....................... 224 2.1 BOERSENORGANISATION ..................... 224 2.2 M ARK TSEG M EN TE ......................... 225 2.3 K URSEINFLUSSFAKTOREN ................. 226 3 STRUKTUR DER BOERSENINDIZES. . . . 226 3.1 KONSTRUKTION DES DAX ............... 226 3.2 INDEXGRUPPEN ............................. 229 4 GRUNDLAGEN DER AKTIENANALYSE ............................. 230 4.1 FUNDAM ENTALANALYSE ................. 230 4.2 TECHNISCHE A NALYSE ................... 233 5 ABWICKLUNG DER AKTIENANLAGE . 235 5.1 KAUFABRECHNUNG ......................... 235 5.2 V ERKAUFSABRECHNUNG ................. 236 6 STEUERLICHE BEHANDLUNG VON AKTIENERTRAEGEN ........................... 237 7 PERSOENLICHER ANLAGEERFOLG .... 238 ZUSAM M ENFASSUNG..................... 239 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 240 GELDANLAGE IN INVESTMENTFONDS 243 1 GRUNDIDEE DER INVESTMENT ANLAGE .......................................... 243 1.1 RECHTLICHE STELLUNG DES A N LEG ERS ................................ 243 1.2 RISIKOSTREUUNG ...................... 244 1.3 ARTEN VON INVESTMENTFONDS .... 244 1.4 A USSCHUETTUNG ........................ 246 2 ABWICKLUNG DER INVESTMENT ANLAGE .......................................... 246 2.1 AUSGABEPREIS UND RUECKNAHMEPREIS .................... 246 2.2 ERWERBSMOEGLICHKEITEN UND V ERW AHRUNG .......................... 247 2.3 ANLAGEFORMEN ........................ 248 3 BEURTEILUNG DER INVESTMENT ANLAGE AUS SICHT DES ANLEGERS . 249 3.1 RISIKEN DER INVESTM ENTANLAGE. . 249 3.2 PERFORM ANCE ................................ 249 4 STAATLICHE FOERDERUNG DER INVESTMENTANLAGE ....................... 253 5 STEUERLICHE BEHANDLUNG VON INVESTMENTERTRAEGEN................... 253 6 PERSOENLICHER ANLAGEERFOLG .... 253 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 255 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 256 KL IMMOBILIEN .................................. 258 1 IMMOBILIENMARKT, ERWERBSMOTIVE UND AUSWAHLKRITERIEN............... 258 1.1 STRUKTUR DES IMMOBILIEN MARKTES ........................................ 258 1.2 MOTIVE FUER DEN IMMOBILIEN ERWERB .......................................... 260 1.3 ENTSCHEIDUNG KAUF ODER MIETE . 262 1.4 AUSWAHLKRITERIEN FUER DEN IM M OBILIENERW ERB ..................... 263 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 266 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 267 2 RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN FUER DEN GRUNDSTUECKSERWERB . . . 268 2.1 ALLGEMEINE RECHTLICHE RAHM ENBEDINGUNGEN................. 268 2.2 BAUORDNUNG UND BAURECHT .... 269 2.2.1 GRUNDLAGEN DES BAURECHTS . . . . 269 2.2.2 BAULEITPLANUNG ...................... 270 2.2.3 B A U LA STE N .............................. 275 2.3 G RUNDBUCH ............................ 275 2.3.1 ALLGEMEINE RECHTSGRUNDLAGEN . 275 2.3.2 INHALT UND AUFBAU DES G RU N D B U CH S .......................... 278 2.3.3 RANGFOLGE IM G RU N D B U CH ... 280 2.3.4 AUFLASSUNG UND EINTRAGUNG IM G RUNDBUCH ............................ 281 2.4 W OHNUNGSEIGENTUM .............. 282 2.5 E RB B AU RECH T .......................... 284 2.6 IM M OBILIENERW ERB ................ 286 2.6.1 G RUNDSTUECKSKAUFVERTRAG ..... 286 2.6.2 IMMOBILIENMAKLER UND B A U TRAE G E R .............................. 289 2.6.3 G RUNDERW ERBSTEUER .............. 293 ZUSAM M ENFASSUNG ................ 294 AUFGABEN UND PROBLEM E ..... 295 3 FINANZIERUNG VON IMMOBILIEN . 298 3.1 FINANZIERUNGSGRUNDSAETZE ... 298 3.2 EIGENM ITTEL ............................ 299 3.3 MERKMALE DER FREM DM ITTEL. . . . 300 3.4 FINANZIERUNGSANBIETER .......... 303 3.5 BELEIHUNGSGRUNDSAETZE .......... 306 3.6 SICHERUNGSGRUNDSCHULD ........ 310 3.7 PLANUNG UND ABWICKLUNG DER BAUFINANZIERUNG .................... 314 3.8 RISIKEN DER BAUFINANZIERUNG FUER IMMOBILIENERWERBER ........ 317 ZUSAM M ENFASSUNG ................ 317 AUFGABEN UND PROBLEM E ...... 319 4 STAATLICHE FOERDERUNG VON SELBST GENUTZTEN IMMOBILIEN . . 322 5 KAPITALANLAGE IN IMMOBILIEN . . 324 ZUSAM M ENFASSUNG ................ 326 AUFGABEN UND PROBLEM E ...... 327 H \| A LTERSVORSORGE ....................... 329 1 FINANZIERUNGSPROBLEME DER GESETZLICHEN RENTENVERSICHERUNG - NOTWENDIGKEIT PRIVATER ALTERSVORSORGE ........................... 330 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 333 AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 333 2 LEISTUNGEN DER GESETZLICHEN RENTENVERSICHERUNG ................... 334 2.1 GRUNDLAGEN DER GESETZLICHEN 4.4.4 EIGNUNG EINER AUFGESCHOBENEN RENTENVERSICHERUNG ................... 334 LEIBRENTENVERSICHERUNG ZUR 2.2 BERECHNUNG DER ALTERSRENTE A LTERSVORSORGE ........................... 347 MITHILFE DER R ENTENFORM EL ........ 335 4.5 ZUSATZVERSICHERUNGEN............... 348 2.2.1 R ENTENFORM EL ............................. 335 4.5.1 UNFALLTOD-ZUSATZVERSICHERUNG. . 348 2.2.2 PERSOENLICHE ENTGELTPUNKTE .... 335 4.5.2 BERUFSUNFAEHIGKEITS-ZUSATZ- 2.2.3 RENTENARTFAKTOR ........................... 337 VERSICHERUNG ............................... 348 2.2.4 AKTUELLER RENTENWERT ................. 337 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 349 2.3 E RW ERBSM INDERUNGSRENTE ........ 338 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 350 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 339 5 ZUSTANDEKOMMEN DES AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 339 LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAGS 351 3 V ERSORGUNGSLUECKEN ................... 340 5.1 BETEILIGTE P E RSO N E N ................... 351 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 341 5.2 VERTRAGSABSCHLUSS ....................... 353 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 342 5.2.1 ANTRAGSTELLUNG DURCH DEN V N . . 353 5.2.2 ANTRAGSPRUEFUNG UND 4 M OEGLICHKEITEN DER PRIVATEN RISIKOBEURTEILUNG ....................... 354 ALTERSVORSORGE DURCH VER- 5.2.3 ANTRAGSANNAHME UND RISIKOEIN SCHIEDENE FORMEN DER LEBENS- SCHRAENKENDE M ASSNAHM EN ........ 355 VERSICHERUNG ............................... 342 5.2.4 VERSICHERUNGSBEGINN................. 356 4.1 ARTEN DER LEBENSVERSICHERUNG . 342 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 357 4.2 GEMISCHTE KAPITALLEBENSVERSI- AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 358 CHERUNG (KAPITALVERSICHERUNG AUF DEN TODES- UND ERLEBENSFALL). . . . 343 6 BEITRAGSBERECHNUNG UND 4.3 BESONDERE VERTRAGSFORMEN UND BEITRAGSVERWENDUNG IN DER TARIFMERKMALE VON L EBENSVERSICHERUNG................. 360 KAPITALLEBENSVERSICHERUNGEN 6.1 BEITRAGSBESTANDTEILE ................... 360 MIT K APITALBILDUNG ..................... 344 6.1.1 BEITRAGSBESTANDTEILE BEI UNTER 4.3.1 DYNAMISCHE LEBENSVER SCHIEDLICHEN ARTEN VON SICHERUNG ................................... 344 LEBENSVERSICHERUNGEN............... 360 4.3.2 KAPITALVERSICHERUNG AUF DEN 6.1.2 RISIKOANTEIL ................................. 360 TODES-, ERLEBENS- UND KRANK 6.1.3 S P ARAN TEIL ................................... 362 HEITSFALL (DREAD-DISEASE- 6.1.4 K OSTENANTEIL ............................... 363 DECKUNG)...................................... 344 6.2 B EITRAGSVERW ENDUNG................. 363 4.3.3 KAPITALVERSICHERUNG MIT VON 6.2.1 DECKUNGSKAPITAL ZUR EINANDER ABWEICHENDEN TODES- FINANZIERUNG DER ERLEBENSFALL UND ERLEBENSFALLSUMMEN .......... 344 LEISTUNG ........................................ 363 4.3.4 KAPITALVERSICHERUNG MIT 6.2.2 K APITALANLAGEN ........................... 364 TEILAUSZAHLUNG ........................... 345 6.3 UEBERSCHUSSQUELLEN ..................... 365 4.3.5 KAPITALVERSICHERUNG AUF 6.4 UE BERSCHUSSVERW ENDUNG .......... 366 VERBUNDENE L EB EN ..................... 345 ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 367 4.3.6 LEBENSVERSICHERUNG MIT AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 368 FESTEM AUSZAHLUNGSTERMIN 7 KUENDIGUNG UND BEITRAGSFREI (TERMFIXVERSICHERUNG)............... 345 STELLUNG EINES LEBENSVER 4.4 PRIVATE RENTENVERSICHERUNG . . . 346 SICHERUNGSVERTRAGS ................... 370 4.4.1 GRUNDFORM EINER PRIVATEN 7.1 KUENDIGUNG DURCH DEN RENTENVERSICHERUNG ................... 346 V ERSICHERUNGSNEHM ER............... 370 4.4.2 FONDSGEBUNDENE RENTEN 7.2 UMWANDLUNG IN EINE VERSICHERUNG ............................... 346 BEITRAGSFREIE VERSICHERUNG .... 370 4.4.3 TARIFMERKMALE EINER PRIVATEN ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 371 R ENTENVERSICHERUNG ................... 347 AUFGABEN UND PROBLEM E .......... 372 8 RECHTE DRITTER PERSONEN AN EINER 10.4.1 FORMEN DER BETRIEBLICHEN L EBENSVERSICHERUNG................. 372 A LTERSVORSORGE ....................... . . 388 8.1 B EZU G SRECH T ............................... 372 10.4.2 D IREKTVERSICHERUNG .............. . . 389 8.2 ABTRETUNG EINER LEBENS- ZUSAM M ENFASSUNG................. . . 391 VERSICHERUNG ............................... 374 AUFGABEN UND PROBLEME .... . . 393 ZUSAM M ENFASSUNG..................... 375 WWW AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 376 0 KOMPLEXE ANLAGE ENTSCHEIDUNGEN ..................... . . 395 9 EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES IN DER LEBENSVERSICHERUNG. . . . 377 1 ANLAGESTRATEGIEN UND ZUSAM M ENFASSUNG ..................... 378 1.1 -ENTSCHEIDUNGEN..................... ANLAGEZIELE ............................. . . 395 AUFGABEN UND P ROBLEM E .......... 378 1.2 A NLAGESTRATEGIEN................... . . 396 10 BAUSTEINE DER PRIVATEN UND 2 A N LEGERSCHUTZ ....................... 400 BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE . . 379 2.1 BERATUNGSPFLICHTEN UND 10.1 DREISCHICHTENM ODEU................. 379 BERATERHAFTUNG ....................... . . 400 10.2 BASISVORSORGE ............................. 380 2.2 BESONDERE VORSCHRIFTEN FUER 10.2.1 BASISRENTE (RUEMP-RENTE) .......... 380 W ERTPAPIERANLAGEN................. . . 403 10.2.2 STEUERLICHE BEHANDLUNG DER BASISVORSORGE ............................. 381 3 GRUNDLAGEN DER 10.3 KAPITALGEDECKTE ZUSATZVORSORGE: P ORTFOLIOTHEORIE..................... . . 405 R IESTER-R ENTE ............................. 384 3.1 ASSET A LLOCATION ..................... . . 405 10.3.1 BEGUENSTIGTE P E RSO N E N ............... 384 3.2 PORTFOLIOTHEORIE NACH 10.3.2 GEFOERDERTE A NLAGEFORM EN ........ 385 MARKOWITZ ............................... . . 406 10.3.3 STAATLICHE F OE RDERUNG................. 385 ZUSAM M ENFASSUNG................. . . 408 10.3.4 BEURTEILUNG DER RIESTER-RENTE. . 387 AUFGABEN UND PROBLEME .... . . 409 10.4 BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE. . . . 386 STICHW ORTVERZEICHNIS ........................... . . 414
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