Theorie und Praxis der Geldanlage: 1
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|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Zürich
Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
2017
|
| Edition: | 2., vollständig überarbeitete Auflage |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | 567 Seiten Illustrationen, Diagramme |
| ISBN: | 9783038102939 3038102938 9783038102960 3038102962 |
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Inhaltsübersicht
1 Grundlegende Aspekte der Geldanlage 21
Einführung und Lernziele 23
1.1 Finanz- und Sachinvestments im Überblick 25
1.2 Diagramme, Rendite, Risiko 38
1.3 Zins, Zinsusanzen, Zinsstruktur 46
1.4 Abc des Geldanlegens und der Finanzberatung 54
1.5 Aufbewahrung von Finanzwerten und Wertsachen 72
1.6 Ausgestaltung der Beziehung Kunde ֊ Bank 75
1.7 Exkurs: Finanz-und Sachvermögen in der Schweiz 88
1.8 Zusammenfassung 93
2 Bankeinlagen und Versicherungsprodukte 97
Einführung und Lernziele 99
2.1 Banksparen 101
2.2 Versicherungssparen 126
2.3 Pensionskassensparen 137
2.4 Zusammenfassung 161
3 Geldmarkt-, Devisen- und Edelmetallanlagen 165
Einführung und Lernziele 167
3.1 Geldmarktanlagen 169
3.2 Devisenanlagen 180
3.3 Edelmetallanlagen 206
3.4 Exkurs: Interbankgeschäft 221
3.5 Zusammenfassung 237
4 Obligationen und Obligationenbewertung 241
Einführung und Lernziele 243
4.1 Arten von Anleihen 245
4.2 Bewertung von Bonds 308
4.3 Zusammenfassung 333
8
Inhaltsübersicht
5 Aktien und Aktienbewertung 337
Einführung und Lernziele 339
5.1 Aktien und deren Ausgestaltung 341
5.2 Aktienähnliche Papiere 362
5.3 Grundlagen der Aktienanalyse 364
5.4 Kennzahlen- und Barwertkonzept der Aktienanalyse 379
5.5 Zusammenfassung 423
6 Obligationen- und Aktienindizes 427
Einführung und Lernziele 429
6.1 Obligationenindizes 431
6.2 Aktienindizes 442
6.3 Zusammenfassung 463
7 Anlagefonds und andere Kollektivanlagen 465
Einführung und Lernziele 467
7.1 Arten von Anlagefonds 470
7.2 Fondskennzahlen 485
7.3 Kollektivanlagegesetz 494
7.4 Zusammenfassung 506
8 Börsenhandel an der SIX Swiss Exchange 509
Einführung und Lernziele 511
8.1 SIX Swiss Exchange 513
8.2 Börsenhandel an der SIX Swiss Exchange 518
8.3 Börsenregulierung 534
8.4 Börsendelikte und Marktmissbrauch 543
8.5 Zusammenfassung 548
Anhang 551
9
Inhaltsverzeichnis
1 Grundlegende Aspekte der Geldanlage 21
Einführung und Lernziele 23
1.1 Finanz- und Sachinvestments im Überblick 25
1.1.1 Ordnungs- und Begriffsgebäude 25
1.1.2 Basis- und Derivatprodukte 26
1.1.3 Traditionelle Basisprodukte 27
1.1.3.1 Indirekte traditionelle Anlagen 27
1.1.3.2 Direkte traditionelle Anlagen 29
1.1.4 Nicht traditionelle Basisprodukte 32
1.1.5 Unbedingte Terminkontrakte 33
1.1.6 Bedingte Terminkontrakte 34
1.1.7 Strukturierte Produkte 36
1.2 Diagramme, Rendite, Risiko 38
1.2.1 Diagramme 38
1.2.2 Rendite 39
1.2.3 Risiko 42
1.3 Zins, Zinsusanzen, Zinsstruktur 46
1.3.1 Normal- und Effektivzins, Nominal- und Realzins 46
1.3.2 Stetige und diskrete Verzinsung 48
1.3.3 Zinsusanzen 49
1.3.4 Zinsstruktur und Zinsstrukturkurven 50
1.3.5 Brutto- und Nettozins, EU-Zinsbesteuerungsabkommen 52
1.4 Abc des Geldanlegens und der Finanzberatung 54
1.4.1 Aspekte der Finanzberatung 54
1.4.2 Grundregeln der Geldanlage 55
1.4.2.1 Rendite-/Risikoeigenschaften ausgewählter Investments 55
1.4.2.2 Diversifikation 58
1.4.2.3 Anlagehorizont 59
1.4.2.4 Gleichmässige Einzahlungen 60
1.4.3 Kundenanalyse 63
1.4.4 Kundenberatung 65
1.4.4.1 Anlageberatung 66
10
Inhaltsverzeichnis
1.4.4.2 Finanzplanung 67
1.4.4.3 Vermögensverwaltung 67
1.4.5 Anlageprozess 69
1.5 Aufbewahrung von Finanzwerten und Wertsachen 72
1.5.1 Wertschriftendepot 72
1.5.2 Schrankfach 73
1.6 Ausgestaltung der Beziehung Kunde ֊ Bank 75
1.6.1 Namenbeziehung, Kennwortbeziehung 75
1.6.2 Banklagernde Korrespondenz 76
1.6.3 Gemeinschaftsbeziehungen 76
1.6.4 Sperrkonti, Sperrdepots 77
1.6.5 Bankvollmachten 79
1.6.6 Bankkundengeheimnis 80
1.6.6.1 Grundlagen 80
1.6.6.2 Auskunftspflicht der Bank gegenüber berechtigten Drittpersonen 81
1.6.6.3 Auskunftspflicht der Bank gegenüber schweizerischen Behörden 82
1.6.6.4 Auskunftspflicht im Steuerbereich gegenüber ausländischen Behörden 84
1.6.6.5 Ausblick 87
1.7 Exkurs: Finanz- und Sachvermögen in der Schweiz 88
1.7.1 Finanzierungsrechnung 88
1.7.2 Private Haushalte 88
1.7.3 Öffentliche Haushalte 89
1.7.4 Unternehmen 91
1.8 Zusammenfassung 93
2 Bankeinlagen und Versicherungsprodukte 97
Einführung und Lernziele 99
2.1 Banksparen 101
2.1.1 Bankeinlagen 101
2.1.2 Spargelder (kündbare Gelder) 104
2.1.2.1 Struktur und Volumen 104
2.1.2.2 Privatkonti 105
2.1.2.3 Spar- und Anlagekonti 106
2.1.2.4 Paketlösungen 107
2.1.2.5 Freizügigkeitskonti 107
2.1.2.6 Vorsorgekonti 109
Inhaltsverzeichnis
11
2.1.3 Sicht-und Zeitgelder 116
2.1.3.1 Struktur und Volumen 116
2.1.3.2 Kontokorrentkonto 117
2.1.3.3 Festgeld֊ und Termingeldkonti 118
2.1.4 Kassenobligationen 119
2.1.5 Konkursprivileg und Einlagensicherungsvereinbarung 120
2.1.6 Rendite-/Risikoeigenschaften von Bankeinlagen 121
2.2 Versicherungssparen 126
2.2.1 Besonderheiten 126
2.2.2 Risikoversicherungen 127
2.2.2.1 Todesfallrisiko-Versicherungen 127
2.2.2.2 Erwerbsausfall-Versicherungen 128
2.2.3 Gemischte Versicherungen 128
2.2.3.1 Gemischte Versicherungen mit Jahresprämien 129
2.2.3.2 Gemischte Versicherungen mit Einmalprämie 131
2.2.4 Rentenversicherungen 134
2.3 Pensionskassensparen 137
2.3.1 Vorbemerkungen 137
2.3.2 Drei-Säulen-Konzept der sozialen Vorsorge in der Schweiz 137
2.3.3 Grundzüge der obligatorischen staatlichen Vorsorge 138
2.3.4 Grundzüge der obligatorischen beruflichen Vorsorge 141
2.3.5 Wohneigentumsförderung mit Pensionskassengeldern 146
2.3.6 Berufliche Vorsorge bei Ehescheidung 146
2.3.7 Freiwillige Pensionskasseneinlagen 149
2.3.8 Deckungsgrad 154
2.3.9 Kennzahlen zur beruflichen Vorsorge in der Schweiz 155
2.3.10 Reform der Altersvorsorge 2020 159
2.4 Zusammenfassung 161
3 Geldmarkt-, Devisen- und Edelmetallanlagen 165
Einführung und Lernziele 167
3.1 Geldmarktanlagen 169
3.1.1 Definition und Überblick 169
3.1.2 Schweizerische Geldmarktanlagen 170
3.1.2.1 Treuhandanlagen 170
3.1.2.2 Geldmarktbuchforderungen 172
3.1.2.3 Schatzscheine und Reskriptionen 174
:hnis
174
174
175
176
177
177
178
180
181
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184
184
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204
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207
207
209
210
212
212
213
214
216
216
217
217
Internationale Geldmarktanlagen
3.1.3.1 Certificates of Deposit (CDs)
3.1.3.2 Treasury Bills
3.1.3.3 Bankers’Acceptances
3.1.3.4 Commercial Papers
Kurzfristige Ratings
LIBOR und EURIBOR
Devisenanlagen
Rendite-/Risikoeigenschaften ausgewählter Fremdwährungen
Kurzfristige Wechselkursprognosen
Langfristige Wechselkursprognosen
3.2.3.1 Kaufkraftparitätentheorie
3.2.3.2 Zinsparitätentheorie
Break-even-Wechselkurs
Grundbegriffe im Devisenhandel
3.2.5.1 Devisen und Devisenkurse
3.2.5.2 Sorten und Notenkurse
3.2.5.3 Cross Rates
Devisengeschäfte
3.2.6.1 Devisenkassageschäft
3.2.6.2 Devisentermingeschäft
3.2.6.3 Devisenswapgeschäft
Edelmetallanlagen
Grundlagen
Gold
3.3.2.1 Definition, Angebot/Nachfrage
3.3.2.2 Rendite-/Risikoeigenschaften
3.3.2.3 Preisnotierung, Goldhandelsplätze
Silber
3.3.3.1 Definition, Angebot/Nachfrage
3.3.3.2 Rendite-/Risikoeigenschaften
Platin
Palladium
Physische Edelmetallanlagen
3.3.6.1 Barren
3.3.6.2 Münzen
3.3.6.3 Barren und Münzen auf Metallkonto
3.3.6.4 Medaillen
Inhaltsverzeichnis
13
3.4 Exkurs: Interbankgeschäft 221
3.4.1 Grundlagen 221
3.4.2 Sicht- und Zeitgelder von Bank zu Bank 224
3.4.3 Repogeschäft und Securities Lending Borrowing 224
3.4.4 Geldmarktgeschäfte der SNB 227
3.4.4.1 Grundlagen 227
3.4.4.2 Offenmarktoperationen 228
3.4.4.3 Stehende Fazilitäten 229
3.4.4.4 Ausserordentliche Liquiditätshilfe 230
3.4.4.5 Weitere geldpolitische Instrumente 230
3.4.4.6 LIBOR-Zielband 231
3.4.4.7 Die Bilanz der Schweizerischen Nationalbank 233
3.4.4.8 Geldmengenreihen der Schweizerischen Nationalbank 234
3.5 Zusammenfassung 237
4 Obligationen und Obligationenbewertung 241
Einführung und Lernziele 243
4.1 Arten von Anleihen 245
4.1.1 Systematischer Überblick 245
4.1.2 Anleihen nach Placierungsart 246
4.1.2.1 Obligationen-Anleihen 246
4.1.2.2 Notes-Anleihen 248
4.1.3 Anleihen nach Placierungsmarkt und Emissionswährung 248
4.1.3.1 Inland-Anleihen 249
4.1.3.2 Ausland-Anleihen 249
4.1.3.3 Euro-Anleihen 250
4.1.3.4 Global-Anleihen 251
4.1.4 Anleihen nach Anl eihen Schuldner 252
4.1.4.1 Staats-Anleihen 252
4.1.4.2 Unternehmens-Anleihen 258
4.1.5 Anleihen nach Verzinsung und Zusatzerträgen 259
4.1.5.1 Festzins-Anleihen 259
4.1.5.2 Variabel verzinsliche Anleihen 260
4.1.5.3 Null-Coupon-Anleihen (Zerobonds) 261
4.1.5.4 Hochzins-Anleihen 265
4.1.5.5 Realzins-Anleihen 266
4.1.5.6 Partiarische Anleihen 267
4.1.5.7 Katastrophen-Anleihen 267
4.1.5.8 Credit-Linked Notes 268
14
Inhaltsverzeichnis
4.1.6 Anleihen nach Emissionspreis und Liberierung 269
4.1.6.1 Tender-Anleihen 270
4.1.6.2 Diskont-Anleihen 271
4.1.7 Anleihen nach Laufzeit und Rückzahlung 272
4.1.7.1 Künd- oder verlängerbare Anleihen 273
4.1.7.2 Ewige Anleihen 273
4.1.7.3 Index-Anleihen 274
4.1.7.4 Tilgungs-Anleihen 274
4.1.7.5 Fälligkeit notleidender Anleihen 274
4.1.8 Anleihen nach Sicherstellung 275
4.1.8.1 Schweizerische Pfandbrief-Anleihen 275
4.1.8.2 Hypotheken-Anleihen 278
4.1.8.3 Asset-Backed Securities 278
4.1.8.4 Collateralized Debt Obligations 281
4.1.8.5 Garantierte Anleihen 284
4.1.9 Nachrangige Anleihen und Loan Participation Notes 284
4.1.9.1 Nachrangige Anleihen 284
4.1.9.2 Loan Participation Notes 290
4.1.10 Doppelwährungs-Anleihen 291
4.1.11 Options-Anleihen 291
4.1.12 Wandel-Anleihen 293
4.2 Bewertung von Bonds 308
4.2.1 Bestimmungs- und Risikofaktoren von Bond-Investments 308
4.2.2 Bond Ratings und Bonitätsrisiko 309
4.2.3 Bond Pricing und Zinsänderungsrisiko 313
4.2.3.1 Zahlungsströme und Zinssensitivität 313
4.2.3.2 Barwert 314
4.2.3.3 Verfallrendite und Direktrendite 317
4.2.3.4 Marchzins 318
4.2.3.5 Endwert 319
4.2.3.6 Zinsstrukturkurve 319
4.2.3.7 Duration und Modified Duration 320
4.2.3.8 Effektive Duration und Key Rate Duration 328
4.2.4 Währungsrisiko 329
4.2.5 Liquiditätsrisiko 330
4.2.6 Kaufkraftrisiko 331
4.3 Zusammenfassung 333
Inhaltsverzeichnis
15
5 Aktien und Aktienbewertung 337
Einführung und Lernziele 339
5.1 Aktien und deren Ausgestaltung 341
5.1.1 Systematischer Überblick 341
5.1.2 Namen- und Inhaberaktien 342
5.1.3 Verbriefte und unverbriefte Aktien 342
5.1.4 Bucheffekten und Buchaktien 343
5.1.5. Eintritt in die Aktionärsrechte 345
5.1.5.1 Börsenkotierte Inhaberaktien 345
5.1.5.2 Börsenkotierte Namenaktien 345
5.1.5.3 Nicht börsenkotierte Inhaberaktien 348
5.1.5.4 Nicht börsenkotierte Namenaktien 348
5.1.6 Nennwert und nennwertlose Aktien 350
5.1.7 Stimmrecht und Stimmrechtsaktien 351
5.1.8 Vermögensrechte und Vorzugsaktien 352
5.1.9 Mitarbeiteraktien 352
5.1.10 Bezugsrecht 354
5.1.11 Dividendenrecht 356
5.1.12 Aktienrückkauf 358
5.1.13 Nennwert-und Agiorückzahlung 360
5.1.14 Aktiensplit 360
5.2 Aktienähnliche Papiere 362
5.2.1 Partizipationsscheine 362
5.2.2 Genussscheine 362
5.2.3 Genossenschaftsanteilscheine 363
5.3 Grundlagen der Aktienanalyse 364
5.3.1 Methodenübersicht 364
5.3.2 Top-down Approach 365
5.3.3 Globalanalyse 366
5.3.3.1 Wirtschaftswachstum und Aktienbörse 366
5.3.3.2 Zinsen und Aktienbörse 373
5.3.4 Branchenanalyse 377
5.4 Kennzahlen- und Barwertkonzept der Aktienanalyse 379
5.4.1 Überblick 379
5.4.2 Kennzahlenkonzept 380
5.4.2.1 Kurs-Gewinn-Verhältnis und Gewinnrendite 381
5.4.2.2 Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aktienmärkten 389
5.4.2.3. Dividendenrendite und Ausschüttungsquote 394
16
Inhaltsverzeichnis
5.4.2.4 Kurs-Cashflow-Verhältnis und Cashflow-Rendite 397
5.4.2.5 Kurs-Umsatz-Verhältnis 399
5.4.2.6 Eigenkapitalrendite 400
5.4.2.7 Kurs-Buchwert-Verhältnis 402
5.4.2.8 Mehrfaktoren model le 403
5.4.2.9 Ergänzende Aktienkennzahlen 404
5.4.3 Barwertkonzept 405
5.4.3.1, Grundfragen 406
5.4.3.2. Gewinn-Diskontierungs-Modell 407
5.4.3.3 Dividenden-Diskontierungs-Modell 417
5.4.3.4 Discounted-Cashflow-Verfahren 418
5.5 Zusammenfassung 423
6 Obligationen- und Aktienindizes 427
Einführung und Lernziele 429
6.1 Obligationenindizes 431
6.1.1 Definition und Konstruktion 431
6.1.2 Bondindizes der SIX Swiss Exchange 433
6.1.3 Bondindizes bekannter Index Provider 436
6.1.4 Rendite-/Risikomerkmale diversifizierter Bond-Investments 437
6.2 Aktienindizes 442
6.2.1 Definition und Konstruktion 442
6.2.2 International beachtete Länderindizes 446
6.2.2.1 Dow Jones Industrial Average 446
6.2.2.2 Standard Poor’s 500, Nasdaq Composite Index 447
6.2.2.3 Financial Times Stock Exchange Index (FTSE 100) 450
6.2.2.4 Deutscher Aktienindex (DAX) 451
6.2.2.5 Nikkei Index (Nikkei 225) 451
6.2.3 Aktienindizes der SIX Swiss Exchange 452
6.2.3.1 Swiss Performance Index (SPI) 452
6.2.3.2 Swiss Market Index (SMI) 453
6.2.3.3 Swiss Leader Index (SLI) 454
6.2.3.4 UBS 100 Index 455
6.2.4 STOXX-Indizes 456
6.2.5 MSCI-Indizes 457
6.2.6 Rendite-/Risikomerkmale diversifizierter Aktieninvestments 459
6.3 Zusammenfassung 463
Inhaltsverzeichnis
17
7 Anlagefonds und andere Kollektivanlagen 465
Einführung und Lernziele 467
7.1 Arten von Anlagefonds 470
7.1.1 Systematischer Überblick 470
7.1.2 Traditionelle Anlagefonds 471
7.1.2.1 Geldmarktfonds 471
7.1.2.2 Obligationenfonds 471
7.1.2.3 Wandelanleihenfonds 472
7.1.2.4 Aktienfonds 472
7.1.3 Alternative Anlagefonds 472
7.1.3.1 Immobilienfonds 472
7.1.3.2 Private Equity Funds 474
7.1.3.3 Rohstofffonds 474
7.1.3.4 Hedge Funds 474
7.1.4 Aktiv, passiv gemanagte Fonds 477
7.1.5 Strategiefonds 477
7.1.6 Absicherungsfonds 478
7.1.7 Indexfonds, Exchange-Traded Funds 479
7.1.8 Etikettierungen von Fonds 482
7.1.8.1 Ausschüttungs- und Thesaurierungsfonds 482
7.1.8.2 Fremdwährungs-, Länder-, Branchen-, Themenfonds ... 482
7.1.8.3 Einzelfonds, Fund of Funds 482
7.1.8.4 Umbrella Funds 482
7.1.8.5 Offshore und Onshore Funds 483
7.1.8.6 Offene und geschlossene Fonds 483
7.1.8.7 Fondssparpläne 483
7.2 Fondskennzahlen 485
7.2.1 Fund Factsheets 485
7.2.2 Verwaltungskommission 485
7.2.3 Volatilität, Korrelation 487
7.2.4 Beta, Modified Duration 488
7.2.5 Sharpe Ratio 489
7.2.6 Tracking Error 490
7.2.7 Nettoinventarwert 490
7.2.8 Performance 492
7.2.9 Steuerliche Aspekte 492
18
Inhaltsverzeichnis
7.3 Kollektivanlagegesetz 494
7.3.1 Überblick 494
7.3.2 Schutzbestimmungen für offene kollektive Kapitalanlagen 497
7.3.2.1 Anlagepolitik 497
7.3.2.2 Fondsprospekt und Fondsreglement 500
7.3.2.3 Fondsleitung, Depotbank und Vertriebsträger 501
7.3.2.4 Erwerb von Anteilen und Recht auf Kündigung 503
7.3.2.5 Rechenschaftsablage 503
7.3.2.6 Kostentransparenz 504
7.3.3 Ausländische kollektive Kapitalanlagen 504
7.3.4 Revision und Aufsicht 505
7.4 Zusammenfassung 506
8 Börsenhandel an der SIX Swiss Exchange 509
Einführung und Lernziele 511
8.1 SIX Swiss Exchange 513
8.1.1 SIX Swiss Exchange als Teil der SIX Group 513
8.1.2 Märkte und Handelssegmente an der SIX Swiss Exchange 515
8.1.2.1 Überblick 515
8.1.2.2 Aktienmarkt 516
8.1.2.3 Anleihenmarkt 517
8.1.2.4 Fondsmarkt 517
8.2 Börsenhandel an der SIX Swiss Exchange 518
8.2.1 Effektenhändler 518
8.2.2 Swiss Value Chain 518
8.2.3 Geschäftsarten 519
8.2.4 Kursnotierungen und Preisabstufungen 519
8.2.5 Auftragsarten 520
8.2.6 Börsenzeiten 523
8.2.7 Preisbildung (Matching) 526
8.2.8 Abschlüsse ausserhalb des Auftragsbuchs 529
8.2.9 Gebühren im Effektenhandel 531
8.3 Börsenregulierung 534
8.3.1 Bewilligung zum Börsenbetrieb 534
8.3.2 Zulassung zum Börsenhandel an der SIX Swiss Exchange 535
8.3.2.1 Voraussetzungen für eine Kotierung 535
8.3.2.2 Aufrechterhaltung der Börsenkotierung 537
Inhaltsverzeichnis
19
8.4 Börsendelikte und Marktmissbrauch 543
8.4.1 Insiderhandel 543
8.4.2 Markt- und Kursmanipulationen 544
8.4.3 Verhaltensrichtlinien für Effektenhändler 546
8.5 Zusammenfassung 548
Anhang 551
Literaturverzeichnis und ausgewählte Literaturhinweise 553
Register 557
Der Autor 567
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