Honorarberatung aus Sicht von Kunden, Beratern und Produktgebern:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
VVW
[2017]
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Datensatz im Suchindex
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG....................................................................................................................
1
2 FINANZDIENSTLEISTUNGSMAERKTE
...................................................................................
3
2.1 BANKPRODUKTE UND
KREDITE.................................................................................
4
2.2 WERTPAPIERE UND
GELDANLAGE.............................................................................
4
2.3 VERSICHERUNGSPRODUKTE UND
ALTERSVORSORGE.......................................................4
3 RELEVANTE RAHMENBEDINGUNGEN UND MARKTENTWICKLUNGEN
..................................
5
3.1 UMWELTEINFLUESSE UND
KUNDENVERHALTEN.............................................................
7
3.1.1 DEMOGRAFISCHE
ENTWICKLUNGEN...............................................................
7
3.1.2 VERAENDERTES KUNDENVERHALTEN
...............................................................
10
3.2 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNGEN UND WETTBEWERB
...............................................
19
3.2.1
ZINSENTWICKLUNG......................................................................................19
3.2.2
MARKTWETTBEWERB...................................................................................
23
3.2.3 TECHNISCHE
ENTWICKLUNGEN...................................................................
25
3.3 POLITISCHE HANDLUNGSFELDER UND UMSETZUNG REGULATORISCHER
ANFORDERUNGEN.................................. 28
3.3.1 VERBRAUCHERSCHUTZ UND VERMEIDUNG VON FEHLALLOKATION
......................
28
3.3.2 UMSETZUNG REGULATORISCHER ANFORDERUNGEN DER E U
............................
32
3.3.3 QUALITAET DER BERATER UND
WEITERBILDUNG.................................................39
4 BEGRIFFSKLAERUNGEN UND
DEFINITIONEN.....................................................................
41
4.1 BERUFSBILD(ER) VON
HONORARBERATERN.................................................................
42
4.2 RECHTSGRUNDLAGEN FUER
HONORARBERATER.............................................................46
4.2.1 WERTPAPIERE UND
GELDANLAGE...............................................................46
4.2.2 VERSICHERUNGEN UND
ALTERSVORSORGE.....................................................48
4.2.3
BAUFINANZIERUNGEN...............................................................................
51
4.3 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE
EINORDNUNG.......................................................52
4.4 WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGISCHE
ASPEKTE.................................................................
53
4.5 DEFINITION VON
HONORARBERATUNG.......................................................................
55
4.6 DEFINITION VON
HONORARVERMITTLUNG...................................................................
58
4.7 SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSPAUSCHALEN.........................................................60
4.8
ZUSAMMENFASSUNG/GEGENUEBERSTELLUNG...........................................................62
5 GESCHAEFTSIDEEN FUER
HONORARBERATUNG..................................................................65
5.1 GRUNDPRINZIPIEN ZUR IDEENFINDUNG
...................................................................
65
5.2 AUSRICHTUNG DES LEISTUNGSSPEKTRUMS
...............................................................
66
5.3 ZIELGRUPPENZUGANG UND AKQUISITIONSANSAETZE
...................................................
70
5.4 KUNDENNUTZENDARSTELLUNG UND SPEZIFISCHE
VERKAUFSANSAETZE...........................75
5.4.1
NETTOTARIFE..............................................................................................
75
5.4.2 KOSTENSTRUKTUREN VON
ALTERSVORSORGEPRODUKTEN...................................84
5.5 EINSTELLUNG UND
TRANSPARENZ............................................................................89
5.5.1 UEBERWINDUNG DES DOPPELTEN PRINZIPAL-AGENT PROBLEMS
......................
90
5.6 PRAXISTIPPS UND
PRAXISBEISPIELE........................................................................92
6 GESCHAEFTSMODELLE MIT HONORARBERATUNG
...........................................................
97
6.1 AUFBAU EINES
LEISTUNGSKATALOGS........................................................................97
6.2 PREISPOLITIK UND WERT DER
BERATUNG..................................................................103
6.2.1
PREISSTRATEGIE......................................................................................
105
6.2.2
PREISFINDUNG........................................................................................
107
6.2.3
PREISGESTALTUNG....................................................................................
130
6.2.4
PREISDIFFERENZIERUNG............................................................................132
6.2.5
PREISDURCHSETZUNG..............................................................................136
6.2.6 EINFUEHRUNG VON GEBUEHRENORDNUNGEN
.................................................
138
6.3 STEUERLICHE
ASPEKTE........................................................................................
139
6.4 VERTRIEBLICHE STEUERUNG UND FINANZIELLE PLANUNG
...........................................
143
6.5 ORGANISATION GEEIGNETER
TECHNIK....................................................................144
6.6 ORGANISATION DES PRODUKTPORTFOLIOS
...............................................................
145
6.7
VERTRAGSGESTALTUNG..........................................................................................
146
7 CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN FUER HONORARMODELLE
...................................
149
7.1 TAUGLICHKEITS-PRUEFUNG FUER HONORARBERATUNG
...................................................
150
7.2 VOR- UND NACHTEILE VON HONORARVERMITTLUNG
...................................................
155
7.2.1 VOR- UND NACHTEILE AUS KUNDENSICHT
...................................................
156
7.2.2 VOR- UND NACHTEILE AUS BERATERSICHT
...................................................
158
7.2.3 VOR- UND NACHTEILE AUS PRODUKTGEBERSICHT
.........................................
159
8 EINSTIEG IN DIE HONORARBERATUNG UND -VERMITTLUNG
...........................................
161
8.1 ORGANISATION VON
KOOPERATIONEN....................................................................161
8.2 BERATERPERSOENLICHKEIT UND QUALIFIZIERUNG
.......................................................
174
9
ZUSAMMENFASSUNG................................................................................................181
ABBILDUNGSVERZEICHNIS..............................................................................................183
LITERATURVERZEICHNIS....................................................................................................185
STICHWORTVERZEICHNIS..................................................................................................189
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