Aktiv versus passiv gemanagte Fonds: ein qualitativer und quantitativer Vergleich beider Managementformen
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| Language: | German |
| Published: |
Hamburg
Igel-Verl. RWS
2015
|
| Series: | Recht - Wirtschaft - Steuern
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS IV
ABBILDUNGSVERZEICHNIS VI
TABELLENVERZEICHNIS VII
1 EINLEITUNG 1
1.1 ETF ALS WELTGROESSTER INVESTMENTFONDS 1
1.2 ZIEL UND AUFBAU DER UNTERSUCHUNG 1
1.3 BEGRIFFSABGRENZUNGEN 2
1.4 KRITISCHE LITERATURANALYSE 3
1.4.1 MOLLE, KATHRIN: ETFS STATT KLASSISCHE AKTIENFONDS 3
1.4.2 WURZER, JUERGEN: INVESTMENTFONDS VS. EXCHANGE TRADED FUNDS 4
1.4.3 S&P DOW JONES INDICES (HG): SPIVA SCORECARD 5
1.4.4 IVA U. DSW (HG): VERGLEICH VON KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTEN 6
1.4.5 WERMERS, RUSS: CAN ACTIVELY MANAGED MONEY BEAT THE MARKET? 7
2 VERGLEICH AKTIV UND PASSIV GEMANAGTER FONDS 9
2.1 HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND FUNKTIONSWEISE 9
2.1.1 INVESTMENTFONDS IM ALLGEMEINEN 9
2.1.2 AKTIVE FONDS 10
2.1.3 PASSIVE FONDS 11
2.1.3.1 CREATION/REDEMPTION-PROZESS 12
2.1.3.2 INDEX-RELEVANZ 13
2.1.3.3 INDEXTRACKINGMETHODEN 15
2.2 VERBREITUNG UND MARKTENTWICKLUNG 17
2.2.1 INVESTMENTFONDS IM ALLGEMEINEN 18
2.2.2 PASSIVE FONDS 21
2.3 KATEGORISIERUNG 24
2.3.1 ARTEN DER ERTRAGSVERWENDUNG 24
2.3.2 MOEGLICHE ASSETKLASSEN 25
2.4 T RANSPARENZ 28
2.5 LIQUIDITAET 28
2.6 FLEXIBILITAET 31
2.7 STEUERN 32
2.8 KOSTEN 34
I
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2.8.1 EXPLIZITE EXTERNE TRANSAKTIONSKOSTEN 35
2.8.2 EXPLIZITE EXTERNE REGELMAESSIGE KOSTEN 36
2.8.3 EXPLIZITE INTERNE TRANSAKTIONSKOSTEN 36
2.8.4 EXPLIZITE INTERNE REGELMAESSIGE KOSTEN 38
2.8.5 IMPLIZITE KOSTEN 40
2.8.6 KOSTENSENSIBILITAET DER PRIVATANLEGER 43
2.9 RENDITE UND RISIKO 44
2.9.1 EMPIRISCHE ANALYSE FUER VERSCHIEDENE ASSETKLASSEN 44
2.9.1.1 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER ANALYSE 44
2.9.1.2 PRAEMISSEN UND VORGEHENSWEISE DER ANALYSE 48
2.9.1.3 ERGEBNISSE DER ANALYSE 51
2.9.1.3.1 AKTIEN STANDARDWERTE NACH REGIONEN 52
2.9.1.3.2 AKTIEN STANDARDWERTE NACH LAENDERN 54
2.9.1.3.3 AKTIEN NACH SEKTOREN 56
2.9.1.3.4 AKTIEN NACH BRANCHEN 57
2.9.1.3.5 ROHSTOFFE DIVERSIFIZIERT 59
2.9.1.3.6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER ANALYSE 61
2.9.1.3.7 VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT ANDEREN STUDIEN 61
2.9.2 ETF PERFORMANCE 2013 WELTWEIT 62
2.9.3 WEITERE RISIKEN 63
2.9.3.1 WIEDERANLAGERISIKO 63
2.9.3.2 KONTRAHENTENRISIKO 64
2.9.3.3 WAEHRUNGSRISIKO 64
2.9.3.4 MANAGEMENTRISIKO 65
2.9.4 SICHERHEITSMECHANISMEN 65
2.9.4.1 GESETZLICHE REGELUNGEN 65
2.9.4.1.1 SONDERVERMOEGEN 67
2.9.4.1.2 RISIKOSTREUUNG 68
2.9.4.2 EINZELVERTRAGLICHE REGELUNGEN 68
2.9.4.3 UEBERWACHUNG 69
2.9.4.3.1 BAFIN 69
2.9.4.3.2 VERWAHRSTELLE 69
2.9.4.3.3 BOERSENAUFSICHT 70
3 ERGEBNISSE UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 72
II
3.1 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DES VERGLEICHS 72 *
3.2 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 74
3.2.1 AN PRIVATANLEGER 74
3.2.2 AN BANKEN 76
4 FAZIT 77
ANHANG VIII
LITERATURVERZEICHNIS XXX
GESPRAECHSVERZEICHNIS XXXV
III
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