Exchange Traded Funds: Erfolgsgeschichte und Zukunftsaussichten ; globaler Überblick und nationale Analyse der Struktur, Performance, steuerlichen Behandlung und Marktgegebenheiten von ETFs
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Köln
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1. Einleitung, Historischer Einordnung und Überblick nationaler und internationaler
Exchange Traded
Funds.........................................................................................................1
1.1. Einleitende Worte zu
Exchange Traded
Funds..............................................................1
1.2. Wichtige Eckpunkte in der geschichtlichen und strukturellen Entwicklung..................6
1.3.
Geografische
Verbreitung der
Exchange Traded Funds
im globalen Rahmen...............11
2. Vorstellung der empirischen Datensätze und die Performancemessung von den
originalen Kennzahlen zur ETF-spezifischen Umsetzung.......................................................27
2.1. Einführung und eindimensionale Performancemessung.............................................27
2.2. Grundmodelle der zweidimensionale Performancemessung.......................................46
2.3. Messoptimierung derTrackinggüte und dreidimensionale Kennzahlen.......................64
3. Handelsmechanismen von
Exchange-Traded Funds
..............................................................85
3.1. MÖGLICHKEITEN DER PORTFOUOBILDUNG UND ETF-ANGEBOTE............................................85
3.2. Betrachtung der traditionellen
Exchange Traded Funds
............................................96
3.3. Chancen, Kosten und Risiken durch die Anlage in
Exchange Traded Funds
.................105
4. Vielversprechende nationalspezifische und internationale Produktmodifikationen............121
4.1. Die spezielle innovative Struktur von Swap-ETFs......................................................121
4.2. Der eigene Markt für Rohstoffe:
Exchange Traded Commodities (ETC)
.....................134
4.3.
Exchange Traded
Funds-Derivate:
Futures
und Optionen auf ETFs...........................140
5. Änderung der Attraktivität von
Exchange Traded Funds
durch die Steuerreformen
seit der Platzierung am Kapitalmarkt................................................................................163
5.1. Historische Zusammenhänge und notwendige Grundlagen......................................164
5.2. Aufspaltung der Ertragsbestandteile, Investmentsteuergesetz und aktuellen
Änderungen............................................................................................................172
5.3. Gegenüberstellung zu Konkurrenzprodukten und die steuerliche Optimierung
DURCH SWAP-BASIERTE ETFS.......................................................................................188
6. Empirische Untersuchung nationaler
Exchange Traded
Funds...........................................199
6.1. ElNFLUSS DER
DESIGNATED SPONSORS
IM ETF-HANDEL.....................................................201
6.2.
Tracking Error-Analyse...........................................................................................
215
6.3. Klassische Performanceanalyse und innovative Erweiterung im Sinne der ETF-
Bewertung.............................................................................................................232
7. Beurteilung des Erfolgs und der Attraktivität von
Exchange Traded Funds
.......................249
7.1. Zusammenfassung der Strukturen und Mechanismen der ETF-, ETF-ähnlichen
und ETF-basierenden Produkte................................................................................249
7.2. Vergleich zwischen ETFs und ihren direkten Konkurrenten und
Performanceanalyse........................ ...............252
VIII
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