Risikoprofiling von Anlegern: Kundenprofile treffend analysieren und in der Beratung nutzen
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Köln
Bank-Verlag
2009
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Inhaltverzeichnis
Geleitwort von Andreas Schmitz 3
Vorwort 5
Kapitel 1
Rahmenbedingungen und Herausforderungen
Rechtsrahmen des Risikoprofilings 17
Philipp Mertens
Erfassung der Risikobereitschaft von Kunden -
helfen regulatorische Vorgaben? 29
Otto Lucius
Produktrisiken: Darstellung und Abstimmung
mit dem Risikoprofil des Anlegers 43
Wolfgang Mansfeld
Aufsichtsrechtliche Aspekte des Kunden- und
Risikoprofilings in der Anlageberatung 61
Kapitel 2
Bedeutung des Risikoprofilings
Die Grundlagen eines flexiblen, maßgeschneiderten Finanzplans 85
Geoff
Davey & Paul Resnik
Interessen
von Anlegern am Risikoprofiling 113
Wilhelm Rasinger
Die Anleger richtig einschätzen 121
Alen
Nosie
& Martin Weber
Risikobeurteilung von Privatanlegern -
vom institutionellen Anleger lernen 139
Gerhard K. Girner & Uwe Zeidler
Interessenkonflikte —
erfahrungsbasiertes Risikoprofiling in der Anlageberatung 153
Oliver Hansen
Kapitel 3
Nutzen und Funktionen des Risikoprofiings
Risikoprofiling als Element der Anlegeranalyse 167
Martin Fritz & Jochen Hagen
Risikoprofiling in der Altersvorsorge aus Verbrauchersicht 185
Udo Reifner
Ó1
Johannes Prahl
Risikoprofilierung:
Ein — noch — fehlendes Glied in der heutigen Beratungspraxis 203
Matthias Wesseling
Risikoprofiling
für den Anleger:
beste Lösung oder programmierte Falschberatung? 219
Kapitel 4
Systeme und Kriterien des Risikoprofilings
Psychografische Kundensegmentierung und Risikoeinstellung 231
Joachim Böhler
Risikoprofiling ist mehr als Anlegertypbestimmung 245
Sascha Behnk, Marco Habschick & Jan
Evers
Auswirkungen der Unsicherheit auf die Risikotragfähigkeit
bei der Anlageplanung zur Altersvorsorge 257
Mathias Sczech & lüwen Steiner
Wahrscheinlichkeitsanalysen zum Risikoprofiling 273
Michael Weisz
Begriff des „Risikos" in der unabhängigen Allfinanzberatung 287
Alexander Geschwindner
Risikowahrnehmung, Risikomaße und
Risikoentscheidungen: theoretische Grundlagen 305
Werner Gleißner
Kapitel
5
Verfahrendes Risikoprofilings in der Praxis
Möglichkeiten und Grenzen des Risikoprofilings in der Anlageberatung 347
Lothar Behrens
Verfahren und Prozess des Risikoprofilings
am Beispiel der Wegelin Anlagemethode 361
Michael Steiner & Monika Ebneter-Zumstein
Risikoprofiling im
Wealth
Management der Sparkasse Oberösterreich 377
Irene Schachinger
Wandel und Veränderung — weibliche Risikobereitschaft
aus der Perspektive einer Finanzexpertin für Frauen 387
Svea
Kuschet
Risikoprofiling zur Sanierung bankfinanzierter Rentenmodelle 397
Peter Schrade
Risikoprofiling in der Praxis aus der Sicht
einer österreichischen Privatbank 419
Jürgen Danzmayr
Kapitel 6
Ansatzpunkte zur Optimierung von Beratungskonzepten
Risikoprofiling als Erfolgsbaustein für die Private Banking-Beratung 437
Jürgen Bockholt
Ansatzpunkte zur Optimierung von Beratungskonzepten 449
Horst Schneider
Risikoprofiling von Frauen 465
Astrid Hastreiter
Risikoprofiling für Unternehmerfamilien A77
Karl Eugen Reis
Finanzpsychologische Aspekte beim Risikoprofiling von Anlegern 493
Monika Müller
Die Herausgeber 513
Die Autoren 515
Stichwortverzeichnis 529 |
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