Management des Finanzplanungsprozesses: Leitfaden für die ganzheitliche und nachhaltige Vermögensgestaltungsberatung
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Bankakad.-Verl.
2002
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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Inhaltsverzeichnis
Einführung II
Teil 1 Finanzplanung als Problemlösungsprozess 13
1 Fallstudie Czerny Miller 14
1.1 Probleme entdecken und identifizieren 15
1.2 Zusammenhänge und Spannungsfelder
verstehen 21
1.3 Gestaltungs und Lenkungsmöglichkeiten
erarbeiten 30
1.4 Mögliche Problemlösungen beurteilen 33
1.5 Problemlösungen umsetzen und verankern 44
2 Systemische Grundlagen der Finanzplanung 46
2.1 Funktionendenken 47
2.2 Funktionen von Geld 50
2.3 Finanzwirtschaftliche Funktionen 53
2.3.1 Finanzwirtschaftliche Funktionen
aus Kundensicht 53
2.3.2 Finanzwirtschaftliche Funktionen
aus Anbietersicht 55
2.3.3 Die Vernetzung von Nachfrage und Angebot 56
3 Problemlösung in der Finanzplanung 70
3.1 Problemtypologien 71
3.2 Rationalitätsprinzip 76
3.3 Konzeptioneller Bezugsrahmen
zur Problemlösung 77
3.3.1 Struktur einer Problemlösung 77
7
Inhaltsverzeichnis
3.3.2 Prozess einer Problemlösung 78
3.3.3 Konzepte, Instrumente und Verhaltensweisen
im Problemlösungsprozess 79
4 Individual psychologisches Problemlösen
im Finanzplanungsprozess 84
4.1 Behaviourismus und Finanzplanung 85
4.2 Konsequenzen der Irrationalitäten
für die Finanzplanung 89
4.3 Individual psychologische Problemlösungs¬
instrumente 94
4.3.1 Checkliste zur Ideengewinnung nach Osborn 94
4.3.2 Brainstorming 94
4.3.3 Mind Mapping 95
5 Rationales Problemlösen im Finanzplanungs¬
prozess 98
5.1 Strukturiertes Vorgehen in der Finanzplanung 99
5.2 Rationale Problemlösungsinstrumente 100
5.2.1 Sachlogisches Gliederungsraster 100
5.2.2 Objektbezogene Checklisten 102
5.2.3 ABC Analysen 102
5.2.4 SWOT Analysen 102
5.2.5 Nutzwertanalysen 103
5.2.6 Logikbäume 104
5.2.7 Argumentationslogiken 106
6 Kommunikation und Präsentation
im Finanzplanungsprozess 114
6.1 Erkennen 116
6.2 Strukturieren 117
6.3 Präsentieren 119
Teil 2 Das Geschäftssystem Finanzplanung 121
7 Fallstudie Nourrimann 122
7.1 Welche Normen und Werte lebt
die FinanzOffice GmbH? 126
7.2 Wie lautet die Strategie
der FinanzOffice GmbH? 131
7.3 Wie läuft das operative Geschäft
der FinanzOffice GmbH? 148
8 Business System in der Finanzplanung 156
8.1 Begrifflichkeiten 157
8.2 Komponenten eines ganzheitlichen
Geschäftssystems generell 159
8.3 Bedeutung der Kunden Geschäftssysteme
in der Finanzplanung 161
8
Inhaltsverzeichnis
8.4 Komponenten eines ganzheitlichen
Geschäftssystems Finanzplanung 163
8.4.1 Normatives Management
in der Finanzplanung 163
8.4.2 Strategisches Management
in der Finanzplanung 163
8.4.3 Operatives Management in der Finanzplanung 165
9 Mandatsmanagement 170
10 Schlusswort 176
Anhang 179
Weiterführende Literatur 180
Abbildungsverzeichnis 182
Stichwortverzeichnis 183
9
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