Die zweite Säule in der Finanzplanung:
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| Published: |
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Haupt
2001
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| Series: | Publikation der Swiss Banking School
245 : 13. Lehrgang 1999 - 2000 |
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1. Einleitung 7
1.1 Problemstellung 7
1.2 Ziel der Arbeit 8
1.3 Aufbau der Arbeit 9
2. Grundlagen der beruflichen Vorsorge 10
2.1 Das Vorsorgesystem der Schweiz 10
2.1.1 Erste Säule: Staatliche Vorsorge 10
2.1.2 Zweite Säule: Berufliche Vorsorge 11
2.1.3 Dritte Säule: Selbstvorsorge 11
2.1.4 Vorsorgelücke 12
2.2 Die berufliche Vorsorge in der Schweiz 13
2.2.1 Versicherungsträger 14
2.2.2 Grundsätze der beruflichen Vorsorge 15
2.2.3 Vorsorgenehmer 16
2.2.4 Finanzierung der beruflichen Vorsorge 18
2.2.5 Leistungen 20
2.2.6 Freizügigkeit 21
2.2.7 Wohneigentumsförderung 22
2.2.8 Begünstigtenordnung 22
3. Finanzplanung für Privatpersonen 24
3.1 Grundlagen der privaten Finanzplanung 24
3.2 Der Lebenszyklus in der Finanzplanung 25
4. Finanzplanung und berufliche Vorsorge 26
4.1 Die ersten Jahre im BVG 26
4.2 Stellenwechsel 26
4.3 Einkauf fehlender Beitragsjahre und Erhöhungsbeiträge 27
4.4 Gründung einer Familie 30
5
4.5 Kauf von Wohneigentum - Kapitalbezug und Verpfändung.. 30
4.6 Kaderpläne 32
4.7 Vorsorge für Selbständigerwerbende 34
4.7.7 Zweite oder Dritte Säule? 34
4.7.2 Zweite Säule für Selbständigerwerbende 35
4.7.3 Vorsorge für Aktionärsdirektoren 36
4.8 Planung der Pensionierung 36
4.8.1 Rente oder Kapital? 37
4.8.2 Übergangsregelung 39
4.8.3 Kapitalvorbezug durch Wohneigentumsförderung 40
4.8.4 Staffelung von Kapitalbezügen 41
4.8.5 Steuerdomizil bei Kapitalbezügen 42
4.9 Ein aktuelles Beispiel aus der Praxis 43
5. Zusammenfassung 46
Literaturverzeichnis 48
6
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