Das Wertpapiergeschäft: was Sie von Aktien, Renten, Optionen und Investmentfonds wissen müssen
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1994
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Professionelles Praxis-Know-how im Überblick
Gabler Wirtschaft |
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Seite
1. Einführung in den Wertpapierhandel 13
1.1. Begriffsbestimmungen 13
1.2. Organisation der Börse 14
1.2.1. Träger der Börse und Staatsaufsicht 14
1.2.2. Organe der Börse 14
1.2.3. Das deutsche Börsensystem 15
1.3. Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel 16
1.3.1. Amtliche Notierung 16
1.3.2. Geregelter Markt 17
1.3.3. Freiverkehr 17
1.4. Zum Börsenhandel zugelassene Personen 18
1.5. Durchführung des Börsenhandels 18
1.5.1. Aufträge des Kunden 18
1.5.2. Kursfeststellung 19
1.5.3. Kurszusätze 20
1.5.4. Integriertes Börsenhandels- und Informations-System (IBIS) 22
1.6. Handel außerhalb der Börse 22
1.6.1. Außerbörslicher Handel in zugelassenen Wertpapieren 22
1.6.2. Außerbörslicher Handel in nicht zugelassenen Wertpapieren 23
1.6.3. Tafelgeschäfte und Pensionsgeschäfte 23
1.7. Kassa-und Termingeschäfte 24
1.7.1. Kassageschäfte 24
1.7.2. Termingeschäfte 24
1.7.3 Deutsche Terminbörse (DTB) 25
2. Aktien 27
2.1. Allgemeines 27
2.2. Aktienarten 31
2.2.1. Aktienarten nach der Art der Zerlegung des Grundkapitals 31
7
2.2.2. Aktienarten nach der Art der Eigentumsübertragung 32
2.2.3. Aktienarten nach dem Umfang der verbrieften Rechte 33
2.2.4. Aktienarten nach sonstigen Gesichtspunkten 35
2.3. Rechte aus Aktien 40
2.3.1. Verwaltungsrechte 41
2.3.2. Vermögensrechte 47
2.3.3. Nebenrechte 55
2.4. Aktienähnliche Anlagen 57
2.4.1. Kuxe 57
2.4.2. Genußscheine 58
2.5. Emission von Aktien 63
2.5.1. Formalrechtliche Voraussetzungen 63
2.5.2. Emissionswege 63
2.5.3. Emissionskonsortien 64
2.5.4. Emissionsverfahren 66
2.5.5. Emissionsrisiken 67
2.5.6. Festsetzung des Ausgabepreises für neue Aktien 68
2.5.7. Exkurs: Going-public 70
2.5.8. Exkurs: Investor Relations 74
2.6. Kosten und steuerliche Gesichtspunkte 78
2.6.1. Kosten 78
2.6.2. Steuerliche Gesichtspunkte 80
2.7. Aktienanalyse 87
2.7.1. Fundamentalanalyse 88
2.7.2. Technische Analyse 90
3. Festverzinsliche Wertpapiere 103
3.1. Einführung 103
3.1.1. Begriffsabgrenzungen 103
¦3.1.2. Der deutsche Rentenmarkt 107
3.1.3. Emission von festverzinslichen Wertpapieren 109
3.1.4. Börsenhandel in festverzinslichen Wertpapieren 111
3.2. Grundausstattung festverzinslicher Wertpapiere 114
3.2.1. Emittent H4
3.2.2. Zins H6
3.2.3. Laufzeit 119
8
3.2.4. Tilgung 119
3.2.5. Nominalwert/Emissionskurs 120
3.3. Festverzinsliche Wertpapiere im Privatvermögen 121
3.3.1. Allgemeine Anlagemotive 122
3.3.2. Rendite 123
3.3.3. Sicherheit 125
3.3.4. Liquidierbarkeit 129
3.4. Besteuerung festverzinslicher Wertpapiere
im Privatvermögen 130
3.5. Arten von festverzinslichen Wertpapieren 133
3.5.1. Anleihen der öffentüchen Hand 133
3.5.2. Bankschuldverschreibungen 141
3.5.3. Industrieobligationen 146
3.5.4. Anleihen ausländischer Emittenten 148
3.5.5. Innovative festverzinsliche Wertpapiere 150
3.5.6. Anleihen mit Sonderrechten 156
4. Optionsscheine und Börsentermingeschäfte 161
4.1. Optionsscheine 161
4.1.1. Begriffsklämng 161
4.1.2. Arten von Optionsscheinen 162
4.2. Abgrenzung zwischen Kassamarkt und
Terminmarkt 162
4.3. Novellierung des Börsengesetzes 163
4.4. Deutsche Terminbörse 164
4.5. Optionen 165
4.5.1. Optionstypen 165
4.5.2. Kennzeichen der an der DTB gehandelten Optionen 166
4.5.3. Optionspositionen 167
4.5.4. Grundlagen der Optionspreisbestimmung 172
4.6. Financial Futures 173
4.6.1. Begriffsklärung 173
4.6.2. Arten von Financial Futures 173
4.6.3. Future-Position 174
4.6.4. Margin-Konzept 174
4.6.5. Grundlagen der Futurepreisbildung 175
9
5. Investmentfonds 177
5.1. Einführung 177
5.1.1. Die Investmentidee 177
5.1.2. Die Entwicklung des Investmentgedankens 179
5.2. Grundlagen des Fondsinvestments 184
5.2.1. Rechtliche und organisatorische Grundlagen 184
5.2.2. Die Vertriebswege von Investmentfonds 188
5.2.3. Anlegerzielgruppe 189
5.2.4. Art der Konstruktion 190
5.3. Grundformen der Fondsarten 191
5.3.1. Aktienfonds 192
5.3.2. Rentenfonds 193
5.3.3. Gemischte Fonds 194
5.3.4. Offene Immobilienfonds 194
5.3.5. Geschlossene Immobilienfonds 196
5.4. Spezialitätenfonds 197
5.4.1. Länderfonds 198
5.4.2. Ethische Fonds 198
5.4.3. Warentermin- und Futuresfonds 200
5.4.4. Geldmarktfonds 201
5.4.5. Laufzeitenfonds 201
5.4.6. Kunstfonds 202
5.4.7. Bildungsfonds 203
5.5. Kosten und Ertragsausschüttung 203
5.5.1. Ausschüttende/thesaurierende Fonds 203
5.5.2. Kosten von Investmentfonds 204
5.5.3. Liquidität von Investmentfonds 206
5.6. Das Fondsmanagement - zwischen Rendite
und Sicherheit 208
5.6.1. Indexgebundenes Fondsmanagement 209
5.6.2. Fondsmanagement durch Stock-Picking 209
5.6.3. Strategisches Portfoliomanagement und Asset Allocation 210
5.6.4. Das Fondspicking - die Vermögensverwaltung
mit Investmentfonds 212
5.7. Erfolgsfaktoren der Anlageentscheidung 215
5.7.1. Erfolgsfaktoren bei Aktienfonds 215
10
5.7.2. Erfolgsfaktoren bei Rentenfonds 219
5.7.3. Immobilienfonds 221
5.8. Anlagestrategien mit Investmentfonds 222
5.8.1. Einmalanlage 222
5.8.2. Einmalzahlung mit automatischer Wiederanlage 222
5.8.3. Einzahlplan mit Anlagekonto 223
5.8.4. Kapitalbildung nach Vermögensbildungsgesetz 226
5.8.5. Die fondsgebundene Lebensversicherung 229
5.8.6. Auszahlpläne 231
5.9. Steuerliche Behandlung von Investmentfonds 233
5.9.1. Steuerliche Behandlung der Fondsvermögen 233
5.9.2. Veranlagung des Investors 235
5.9.3. Steuerliche Neuregelungen 237
5.10. Neue Entwicklungen 240
5.10.1. Switchdienste 241
5.10.2. Dachfonds - eine Erweiterung
der Umbrella-Konstruktion 241
6. Wertpapierverwahrung und -Verwaltung 243
6.1. Allgemeines 243
6.2. Sonderverwahrung 244
6.3. Sammelverwahrung 245
6.3.1. Girosammeiverwahrung 246
6.3.2. Girosammeiverkehr 247
6.3.3. Der grenzüberschreitende Girosammeiverkehr 247
6.4. Verwahrung von Schuldbuchforderungen 247
6.5. Die Wertpapierverwaltung 248
Abkürzungsverzeichnis 249
Abbildungsverzeichnis 251
Literaturverzeichnis 253
Stichwortverzeichnis 257
11
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