Streitigkeiten aus M&A-Transaktionen:
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Zürich u.a.
Schulthess
2013
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT V
INHALTSVERZEICHNIS VII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII
LITERATURVERZEICHNIS XVII
I. EINLEITUNG 1
II. ARTEN VON M&A-TRANSAKTIONEN 5
A. PRIVATE TRANSAKTIONEN/OEFFENTLICHE UEBERNAHMEANGEBOTE 5
B. AUKTIONSVERFAHREN 6
C. NATIONALE/INTERNATIONALE TRANSAKTIONEN 6
III. ABLAUF EINER TRANSAKTION UND DABEI HAEUFIG GETROFFENE VEREINBARUNGEN
9
A. VORBEREITUNG 9
B. VERTRAGSVERHANDLUNGEN, DUE DILIGENCE, REDAKTION UND ABSCHLUSS
DES KAUFVERTRAGES (SIGNING) 10
1. VERTRAGSVERHANDLUNGEN 10
A) LETTER OF INTENT (LOL) 11
B) VERTRAULICHKEITSVEREINBARUNG BZW. EXKLUSIVITAETSVEREINBARUNG .... 12
C) BREAK FEES 13
2. DUE DILIGENCE 15
3. REDAKTION UND ABSCHLUSS DES KAUFVERTRAGES (SIGNING) 17
C. VOLLZUGSVORBEREITUNGEN, CLOSING 20
1. VOLLZUGSVORBEREITUNGEN 20
A) VOLLZUGSBEDINGUNGEN 20
B) VERHALTEN ZWISCHEN SIGNING UND CLOSING (CONDUCT OF BUSINESS) ... 21
2. CLOSING 21
D. POST MERGER INTEGRATION 22
IV. M&A-STREITIGKEITEN 23
A. EINLEITENDE BEMERKUNGEN 23
B. STREITIGKEITEN VOR UNTERZEICHNUNG DES KAUFVERTRAGS
(PRESIGNING DISPUTES) 23
VII
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
1. VERLETZUNGEN VON VERTRAULICHKEITS- ODER EXKLUSIVITAETSVEREINBARUNGEN
23
2. STREITIGKEITEN UEBER ANSPRUECHE, DIE AUF DIE FORTFUEHRUNG DER VERTRAGS
VERHANDLUNGEN GERICHTET SIND ODER DEREN ABBRUCH BETREFFEN 25
3. STREITIGKEITEN, DIE AUF DEN ABSCHLUSS DES (BEREITS VERHANDELTEN)
KAUFVERTRAGES GERICHTET SIND 26
C. STREITIGKEITEN VOR VOLLZUG DES KAUFVERTRAGES (PRECLOSING DISPUTES) 28
D. STREITIGKEITEN BEI VOLLZUG (CLOSING DISPUTES) 30
E. STREITIGKEITEN NACH VOLLZUG (POST-CIOSINGDISPUTESJ 31
V. STREITERLEDIGUNGSMECHANISMEN 33
A. BEDEUTUNG DER WAHL DES STREITERLEDIGUNGSMECHANISMUS BEI
M&A-VERTRAEGEN 33
B. STAATLICHE GERICHTSBARKEIT 34
1. INTERNATIONALE UND OERTLICHE ZUSTAENDIGKEIT 34
A) BEDEUTUNG UND PRAKTISCHE KONSEQUENZEN DER INTERNATIONALEN
BZW. OERTLICHEN ZUSTAENDIGKEIT 34
B) ZULAESSIGKEIT UND WIRKUNGEN VON GERICHTSSTANDSVEREINBARUNGEN 35
C) BESTIMMUNG DES GERICHTSSTANDES BEI AUSNAHMSWEISEM FEHLEN EINER
GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG 36
D) DER GERICHTSSTAND FUER KLAGEN AUS FUSIONSGESETZ 37
E) GERICHTSSTAENDE FUER VORSORGLICHE MASSNAHMEN 38
2. SACHLICHE ZUSTAENDIGKEIT, INSBESONDERE DER HANDELSGERICHTE 38
A) EINGESCHRAENKTE VORHERSEHBARKEIT DER SACHLICHEN ZUSTAENDIGKEIT
BEI PARTEIEN, DIE NICHT IM HANDELSREGISTER EINGETRAGEN SIND 39
B) VEREINBARUNGEN DER SACHLICHEN ZUSTAENDIGKEIT EINES
HANDELSGERICHTS SIND GRUNDSAETZLICH NICHT MEHR ZULAESSIG 41
3. HINWEISE FUER DIE REDAKTION VON GERICHTSSTANDSKLAUSELN 42
A) FORMELLE ANFORDERUNGEN 43
B) MATERIELLE ANFORDERUNGEN 44
4. AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DES STAATLICHEN GERICHTSVERFAHRENS 47
A) VERFAHRENSEINLEITUNG, RECHTSHAENGIGKEIT UND WAHRUNG
VON VERJAEHRUNGS- UND VERWIRKUNGSFRISTEN 47
B) VERGLEICHSVERHANDLUNGEN 49
C) BEWEISFUEHRUNG VOR STAATLICHEN GERICHTEN 49
5. VORSORGLICHE MASSNAHMEN 53
6. RECHTSMITTEL 55
7. ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG 57
8. KOSTEN 58
VIII
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
C. SCHIEDSGERICHTSBARKEIT 59
1. WAHL DES SCHIEDSORTES BZW. SITZES DES SCHIEDSGERICHTS 60
2. SCHIEDSVERFAHRENSART (AD HOC ODER INSTITUTIONELL) 62
3. ZUSTAENDIGKEIT DES SCHIEDSGERICHTS 63
4. ANZAHL UND ERNENNUNG DER SCHIEDSRICHTER 66
5. AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DES SCHIEDSVERFAHRENS 68
A) VERFAHRENSEINLEITUNG, RECHTSHAENGIGKEIT UND WAHRUNG
VON VERJAEHRUNGS- UND VERWIRKUNGSFRISTEN 68
B) FLEXIBILITAET DES VERFAHRENSABLAUFS 71
C) BEWEISFUEHRUNG IN SCHIEDSVERFAHREN 72
6. VORSORGLICHE MASSNAHMEN 76
7. ANFECHTUNG DES SCHIEDSSPRUCHS 78
8. ANERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG 81
9. KOSTEN 82
10. HINWEISE FUER DIE REDAKTION VON SCHIEDSKLAUSELN 83
11. FAST TRACK ARBITRATION 87
D. STAATLICHE GERICHTSBARKEIT ODER SCHIEDSGERICHTSBARKEIT? 92
1. ALLGEMEINE KRITERIEN FUER DIE WAHL ZWISCHEN STAATLICHEN GERICHTEN
ODER SCHIEDSGERICHTEN 93
A) FLEXIBILITAET 93
B) AUSWAHL UND FACHKOMPETENZ DER (SCHIEDS-)RICHTER 93
C) AKZEPTANZ 94
D) VERFAHRENSEINLEITUNG UND UNTERBRECHUNG VON VERJAEHRUNGS
ODER VERWIRKUNGSFRISTEN 94
E) RECHTSBEGEHREN, (SCHADENS-) SUBSTANTIIERUNG UND
BEWEISFUEHRUNG 95
F) VERFAHRENSSPRACHE 96
G) VORSORGLICHE MASSNAHMEN 97
H) RECHTSMITTEL 97
I) VOLLSTRECKUNG 98
J) VERFAHRENSDAUER UND KOSTEN 98
K) VERTRAULICHKEIT 99
2. RECHTSWAHL 100
3. GESONDERTE BETRACHTUNG EINZELNER TRANSAKTIONSARTEN UND
SPEZIFISCHER VEREINBARUNGEN 100
A) NATIONALE/INTERNATIONALE TRANSAKTIONEN 100
B) IM VORFELD DES KAUFVERTRAGES ABGESCHLOSSENE VEREINBARUNGEN .... 101
C) VEREINBARUNGEN BEI AUKTIONSVERFAHREN 103
IX
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
E. SCHIEDSGUTACHTEN 104
1. DEFINITION UND ABGRENZUNG DES SCHIEDSGUTACHTENS 105
2. REDAKTION VON SCHIEDSGUTACHTERKLAUSELN 105
3. KRITERIEN FUER DIE AUSWAHL DES SCHIEDSGUTACHTERS 107
4. SCHIEDSGUTACHTENSAUFTRAG (TERMS OF ENGAGEMENT) 108
5. DAS VERFAHREN VOR DEM SCHIEDSGUTACHTER 108
6. UEBERPRUEFUNG UND ANFECHTUNG DES SCHIEDSGUTACHTENS 110
VI. STREITERLEDIGUNG BEI GEWAEHRLEISTUNGSSTREITIGKEITEN 113
A. UNTERSUCHUNGSPFLICHT 113
B. MAENGELRUEGE 114
C. VERTRAGLICHE FRISTEN ZUR KLAGEANHEBUNG UND KONSEQUENZEN FUER DIE
PROZESSFUEHRUNG 115
1. VERJAEHRUNGS-ODER VERWIRKUNGSFRIST? 115
2. PROBLEME BEI DROHENDEM FRISTABLAUF 116
3. PROBLEME BEI NICHT GLEICHLAUFENDEN KLAGEFRISTEN FUER VERSCHIEDENE
GEWAEHRLEISTUNGEN 118
D. DIE DUE DILIGENCE UND DER NACHWEIS DES WISSENS DES KAEUFERS IM
SPAETEREN PROZESS 120
E. DAS (NICHT-)WISSEN DES VERKAEUFERS UND SEINE BEDEUTUNG FUER DIE
GEWAEHRLEISTUNGSHAFTUNG 122
F. HINTERLEGUNG ZUR SICHERSTELLUNG VON GEWAEHRLEISTUNGSANSPRUECHEN 124
G. RECHTSBEHELFE BEI GEWAEHRLEISTUNGSVERLETZUNGEN 125
1. DIE REGELUNG DER RECHTSBEHELFE IM KAUFVERTRAG 125
2. AUSSCHLUSS ALTERNATIVER RECHTSBEHELFE, INSBESONDERE DES
GRUNDLAGENIRRTUMS 126
H. VORGEHEN BEI DRITTANSPRUECHEN (THIRD PARTY CLAIMS) 128
I. PROBLEME UND METHODEN BEIM SCHADENSNACHWEIS 129
VII. BEILEGUNG VON PREISANPASSUNGSSTREITIGKEITEN DURCH SCHIEDSGUTACHTER
133
A. PREISANPASSUNG BEIM UNTERNEHMENSKAUF 133
B. KONFLIKTPOTENZIAL 133
C. BERECHNUNG DER KAUFPREISANPASSUNG UND WIDERSPRUCHSANZEIGE
(NOTICE OFOBJECTION) *. 134
X
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
D. KOORDINATION MIT (SCHIEDS-)GERICHTSVERFAHREN UND ABGRENZUNG DER
ZUSTAENDIGKEIT 136
ANHANG: AUSWAHL VON MUSTERKLAUSELN MIT ERLAEUTERUNGEN 139
STICHWORTVERZEICHNIS 167
XI
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